Gerir equipa (básico): Adicionar um membro da equipa
Pronto para expandir a sua prática? Os membros da equipa podem ser facilmente adicionados à conta TaxDome , quer numa base mensal ou anual subscrição .
Abrangido aqui:
Adicionar um membro da equipa
Um membro da equipa pode ser adicionado à sua empresa:
Adicionar um membro da equipa durante o registo da empresa
O membro da equipa pode ser convidado durante o processo de registo da empresa. Se a dimensão da empresa que seleccionou for 2+, ser-lhe-á pedido que envie convites aos membros da sua equipa. Pode convidar até 10 membros da equipa. Introduza os respectivos e-mails e clique em Convidar agora. Clique em + Adicionar mais se pretender enviar mais convites do que os sugeridos, ou clique no ícone do lixo para remover os campos extra.
Após a criação da conta do novo membro da equipa, TaxDome envia-lhe um pedido de ativação através de e-mail. Depois de aceitarem o pedido e criarem uma palavra-passe, a conta estará pronta a ser utilizada.
O novo membro da equipa poderá aceder à sua conta indo a TaxDome.com ou ao URL do seu domínio personalizado e introduzindo o seu endereço e-mail e a sua palavra-passe. Os primeiros passos para configurar a conta são descritos aqui.
Adicionar um membro da equipa para as empresas já registadas
Para criar uma conta de membro da equipa a partir do portal, siga estes passos:
1. Aceda a Definições > Equipa e planos na barra de menus à esquerda, abra no separador Membros da equipa e, em seguida, clique na ligação Adicionar membro da equipa.
2. Na secção Adicionar membro da equipa , introduza os dados pessoais do membro da equipa: nome próprio, nome do meio, apelido e endereço e-mail .
3. Seleccione a função do membro da equipa: Funcionário ou Administrador. Leia mais sobre as funções no artigo.
Nota! Apenas o proprietário da empresa pode adicionar administradores. Os administradores só podem adicionar empregados.
4. Ao adicionar o Funcionário, na secção Direitos de acesso, active os direitos de que necessitam clicando nos botões de ligar/desligar. Se não tiver a certeza, não atribua quaisquer direitos de acesso nesta altura. Pode fazê-lo mais tarde. Consulte o artigo Funcionário sobre direitos de acesso para obter mais informações sobre este assunto.
5. Clique no botão Enviar convite.
6. Cada membro da equipa na sua empresa necessitará da sua própria licença mensal ou anual subscrição, também designada por licença, para aceder a todas as funcionalidades de TaxDome. Se mudar de pessoal a meio de um ciclo de subscrição , pode sempre libertar a licença anual de um funcionário anterior e utilizá-la para um novo membro da equipa. Assim, o próximo passo depende do seu estado e da disponibilidade de licenças.
- Se o período de avaliação de TaxDome ainda não tiver expirado, terá acesso a todas as funcionalidades de TaxDome . A sua conta pode ser utilizada sem quaisquer limitações até ao fim do período de avaliação.
- Se já tiver adquirido uma licença subscrição para a sua empresa, ser-lhe-á pedido que adicione uma licença adicional para cada novo utilizador. Decida qual o melhor período de licença para cada membro da equipa. Lembre-se de que as opções plurianuais para os membros da equipa (atualmente disponíveis nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia) só estarão disponíveis se tiver escolhido um plano plurianual para o proprietário da empresa (leia mais sobre licenças aqui).
- Se já adquiriu, por exemplo, uma licença de um ano em subscrição para a sua empresa, pode optar por uma duração ainda mais longa ao adicionar um novo funcionário. A nossa calculadora mostra-lhe o custo de adicionar uma nova licença, prolongar a sua, calcular as suas potenciais poupanças e fornecer uma nova data de expiração.
- Se tiver uma licença de utilizador disponível (anual ou mensal), pode utilizá-la e não precisa de comprar uma nova. Pode libertar as licenças existentes desactivando os membros da equipa que já não trabalham na sua empresa.
7. Clique no botão Confirmar .
Após a criação da conta do novo membro da equipa, TaxDome envia-lhe um pedido de ativação através de e-mail. Depois de aceitarem o pedido e criarem uma palavra-passe, a conta estará pronta a ser utilizada.
O novo membro da equipa poderá aceder à sua conta indo a TaxDome.com ou ao URL do seu domínio personalizado e introduzindo o seu endereço e-mail e a sua palavra-passe. Os primeiros passos para configurar a conta são descritos aqui.
Pagamentos não efectuados para licenças adicionais e actualizadas
Assim que submeter o pagamento de uma licença adicional - para adicionar um novo membro da equipa subscrição ou atualizar uma licença existente, - o processamento do pagamento começa.
Se o pagamento não for bem sucedido (por exemplo, em caso de fundos insuficientes), será informado através de e-mail e verá uma notificação na parte superior do seu ecrã com as contas dos membros da equipa que tentou ativar:
Clique na notificação para introduzir as informações do seu cartão ou débito bancário e tentar novamente o pagamento.
Caso contrário, o sistema tentará efetuar o débito no seu cartão ou na sua conta bancária alguns dias mais tarde e, se o pagamento falhar novamente, o seu subscrição tornar-se-á atrasado.
Atenção! Se o seu subscrição ficar vencido, você, a sua equipa e os seus clientes perdem o acesso a TaxDome e deixam de poder aceder ao portal Web até que o seu método de pagamento seja atualizado. (Aqui tem mais informações sobre assinaturas vencidas).