🤝Gestão de equipas: Lista de controlo de integração

Saiba todos os passos importantes a seguir ao adicionar membros da equipa a TaxDome.

Sugestão: Transfira a lista de verificação Adicionar a sua equipa a TaxDome para acompanhar o seu progresso.

Abrangido aqui:

• Convide a sua equipa e faça a gestão dos seus direitos de acesso a TaxDome
• Organize a sua equipa dentro do fluxo de trabalho

Convide a sua equipa e faça a gestão dos seus direitos de acesso a TaxDome

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

1. Conhecer os diferentes direitos de acesso de um proprietário, administrador e membro regular da equipa. Cabe-lhe a si, o proprietário da empresa, decidir a que é que cada membro da equipa deve ter acesso e poder trabalhar. Defina os direitos de acesso quando registar cada membro da equipa. Depois de o fazer, estes podem ser alterados em qualquer altura.

2. Adicione membros da equipa a TaxDome como utilizadores. Seleccione uma subscrição anual ou mensal para cada membro da equipa. Em seguida, dependendo das suas responsabilidades, atribua-lhes os direitos de acesso de que necessitam. 

3. Certifique-se de que compreende bem o acesso à conta. Os membros da equipa estão limitados no que podem fazer em TaxDome até terem acesso às contas dos clientes. Pode dar-lhes acesso apenas a contas específicas ou a todas as contas. Ou podem ter acesso às contas apenas quando lhes são atribuídas tarefas específicas.

4. Atribuir membros da equipa a vários clientes em simultâneo. Se pretender que um membro da equipa trabalhe apenas num grupo selecionado de clientes, pode selecionar as contas e, em seguida, atribuí-las com um clique. 

Passos opcionais: Existem muitas outras funcionalidades fantásticas que vai querer explorar:

• Configuraro acesso à conta por defeito. Isto significa que os membros seleccionados da equipa terão acesso automático a todas as novas contas criadas manualmente ou por clientes que se registem por si próprios.

Organize a sua equipa dentro do fluxo de trabalho

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

2. Faça umagestão eficaz do seu Trabalhos através de responsáveis por tarefas. Ter responsáveis por tarefas ajuda-o a ver quem é responsável por uma tarefa específica e também lhe permite filtrar por responsável. 

Passos opcionais: Oferecemos muitas outras funcionalidades fantásticas que vai querer explorar.

• Dar aos membros da equipa acesso temporário automático às contas. Automatize a atualização do acesso às contas, por exemplo, com membros sazonais da equipa que necessitem de acesso limitado às contas. Por exemplo, podem necessitar de ter acesso apenas a documentos uploaded a contas durante etapas específicos do processo de trabalho.

• Compreender os responsáveis pelas tarefas. Atribuir tarefas aos membros da sua equipa, tanto dentro como fora de projetos.

Sugestão: Visite a TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre gestão eficaz de equipas.