ūü§ĚTeam Gest√£o: Lista de Controlo de Embarque

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Esta p√°gina destina-se apenas aos utilizadores de TaxDome Pro. Atualize em qualquer altura!

Aprenda todos os passos importantes a seguir ao adicionar membros da equipa a TaxDome.

dica

Dica: Descarregue a lista de verificação para TaxDome para acompanhar o seu progresso.

Abordado aqui:

Convide a sua equipa & Gerencie os seus direitos de acesso TaxDome

Passos recomendados:

1. Estar ciente dos diferentes direitos de acesso que um proprietário, administrador e membro regular da equipa têm. Cabe-lhe a si, o proprietário da firma, decidir a que cada membro da equipa deve ter acesso e ser capaz de trabalhar. Estabelecer os direitos de acesso ao registar cada membro da equipa. Uma vez registados, estes ainda podem ser alterados em qualquer altura.

2. Acrescentar membros da equipa a TaxDome como utilizadores. Seleccionar uma assinatura anual ou mensal para cada membro da equipa. Depois, dependendo das suas responsabilidades, dar-lhes os direitos de acesso de que necessitam. 

3. Assegure-se de que compreende bem o acesso à conta. Os membros da equipa são limitados no que podem fazer em TaxDome até terem acesso às contas dos clientes. Pode dar-lhes acesso apenas a contas específicas ou a todas as contas. Ou podem ter acesso a contas apenas quando lhes são atribuídas tarefas específicas.

4. Atribuir membros da equipa a vários clientes ao mesmo tempo. Se quiser que um membro da equipa trabalhe apenas num grupo seleccionado de clientes, pode seleccionar as contas, depois atribuí-las com um clique. 

Passos opcionais: Há muito mais características que vai querer explorar:

  • Configurar oacesso por defeito √† conta. Isto significa que os membros seleccionados da equipa ter√£o acesso autom√°tico a todas as novas contas criadas manualmente ou por clientes que se registem por conta pr√≥pria.

Organize a sua equipa dentro do fluxo de trabalho

Passos recomendados:

1. Disponibilize projetos aos membros da sua equipa. Os membros da equipa precisam de ser acrescentados a projetos para terem acesso a eles. Mesmo que um trabalho para a conta atribuída a um membro da equipa seja adicionado a projeto, eles não terão acesso a ele até que se edite o projeto para os incluir.

2. Gerir o seu Trabalhos de forma eficaz, tendo cessionários de emprego. Ter cessionários de emprego ajuda-o a ver quem é responsável por um trabalho específico e também lhe permite filtrar por cessionário. 

    Passos opcionais: Oferecemos muito mais funcionalidades que vai querer explorar.

  • Dar aos membros da equipa acesso tempor√°rio autom√°tico √†s contas. Automatizar o acesso √†s contas de actualiza√ß√£o, tal como com os membros de equipas sazonais que requerem acesso limitado √†s contas. Por exemplo, podem precisar de ter acesso apenas a documentos uploaded a contas durante o espec√≠fico etapas do processo de trabalho.
dica

Dica: Consulte TaxDome Academia para encontrar cursos abrangentes sobre gest√£o eficaz de equipas.

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