ūü§ĚGest√£o de equipas: Lista de controlo de integra√ß√£o

Saiba todos os passos importantes a seguir ao adicionar membros da equipa a TaxDome.

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Sugestão: Transfira a lista de verificação Adicionar a sua equipa a TaxDome para acompanhar o seu progresso.

Abrangido aqui:

Convide a sua equipa e faça a gestão dos seus direitos de acesso a TaxDome

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

1. Conhecer os diferentes direitos de acesso de um proprietário, administrador e membro regular da equipa. Cabe-lhe a si, o proprietário da empresa, decidir a que é que cada membro da equipa deve ter acesso e poder trabalhar. Defina os direitos de acesso quando registar cada membro da equipa. Depois de o fazer, estes podem ser alterados em qualquer altura.

2. Adicione membros da equipa a TaxDome como utilizadores. Seleccione uma subscrição anual ou mensal para cada membro da equipa. Em seguida, dependendo das suas responsabilidades, atribua-lhes os direitos de acesso de que necessitam. 

3. Certifique-se de que compreende bem o acesso à conta. Os membros da equipa estão limitados no que podem fazer em TaxDome até terem acesso às contas dos clientes. Pode dar-lhes acesso apenas a contas específicas ou a todas as contas. Ou podem ter acesso às contas apenas quando lhes são atribuídas tarefas específicas.

4. Atribuir membros da equipa a v√°rios clientes em simult√Ęneo. Se pretender que um membro da equipa trabalhe apenas num grupo selecionado de clientes, pode selecionar as contas e, em seguida, atribu√≠-las com um clique.¬†

Passos opcionais: Existem muitas outras funcionalidades fant√°sticas que vai querer explorar:

  • Configuraro acesso √† conta por defeito. Isto significa que os membros seleccionados da equipa ter√£o acesso autom√°tico a todas as novas contas criadas manualmente ou por clientes que se registem por si pr√≥prios.

Organize a sua equipa dentro do fluxo de trabalho

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

1. Disponibilize o site projetos aos membros da sua equipa. Os membros da equipa têm de ser adicionados a projetos para terem acesso aos mesmos. Mesmo que um trabalho para a conta atribuída a um membro da equipa seja adicionado a projeto, este não terá acesso ao mesmo até que edite projeto para o incluir.

2. Faça umagestão eficaz do seu Trabalhos através de responsáveis por tarefas. Ter responsáveis por tarefas ajuda-o a ver quem é responsável por uma tarefa específica e também lhe permite filtrar por responsável. 

    Passos opcionais: Oferecemos muitas outras funcionalidades fant√°sticas que vai querer explorar.

  • Dar aos membros da equipa acesso tempor√°rio autom√°tico √†s contas. Automatize a atualiza√ß√£o do acesso √†s contas, por exemplo, com membros sazonais da equipa que necessitem de acesso limitado √†s contas. Por exemplo, podem necessitar de ter acesso apenas a documentos uploaded a contas durante etapas espec√≠ficos do processo de trabalho.
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Sugest√£o: Visite a TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre gest√£o eficaz de equipas.

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