🙌 Gestão de Equipas: As nossas características mais amplamente utilizadas

Esta página destina-se apenas aos utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano em qualquer altura!

• Usar Comentários Dentro das Tarefas
• Manter notas sobre clientes e empregos
• Mensagem de grupo com um cliente
• Criar Folhas de Consulta de Procedimentos

Usar Comentários Dentro das Tarefas

Característica recomendada: Experimente isto imediatamente!

• Acrescentar um comentário de tarefa para comunicar algo importante sobre o assunto aos membros da equipa. Precisa de transmitir algo aos membros da equipa sobre uma tarefa específica? Adicione uma nota dentro do campo Comentários, para que os membros da equipa designados para a tarefa a vejam.

• Mencionar um membro específico da equipa dentro de uma tarefa para obter a sua atenção. Digite @ antes do nome de um membro da equipa para os marcar. Pode querer fazer uma pergunta a um colega específico ou discutir algo com eles sem ter de os designar para a tarefa.

• As notificações ajudam a manter um registo das tarefas. Quando uma tarefa é atribuída ou alguém o menciona, recebe uma notificação no seu Inbox+. Pode até responder a algumas notificações directamente do seu Inbox+!

Manter notas sobre clientes e empregos

Característica recomendada: Experimente isto imediatamente!

• Utilize os Comentários e @mentions para comunicar sobre um trabalho. Discuta o trabalho no local, mencionando os seus colegas, responda às notificações directamente de Inbox+, e faça o trabalho 2x mais depressa.

• Usar Notas para criar mensagens internas sobre contas específicas. Escrever uma nota específica da conta que será útil na execução de diferentes serviços para esse cliente. Marcar os colegas na nota se quiser ter a certeza de que eles a vêem.

• Ligar notas às tarefas e Trabalhos. Uma pessoa que trabalha num trabalho ou tarefa pode sempre ligar qualquer uma das notas de conta relevantes a ele. A ligação assegura que a informação específica do cliente está sempre à mão.

Mais características a explorar agora ou mais tarde? 

• Criar notas sobre a aplicação móvel. Ver e editar notas de conta e criar novas notas em movimento.

Mensagem de grupo com um cliente

Característica recomendada: Experimente isto imediatamente!

• Utilizar @mentions em mensagens. Marcar um colega num chat linha , utilizando @ antes do seu nome. É uma excelente forma de trazer outro membro da equipa para a conversa com um cliente quando se precisa da sua perícia. 
Mais características a explorar agora ou mais tarde?
• Comece a utilizar @mentions na aplicação móvel. Marcar um membro da equipa em tópicos de conversa ou notas de conta na aplicação móvel.

Criar Folhas de Consulta de Procedimentos

Característica recomendada: Experimente isto imediatamente!

• Criar páginas Wiki. Criar páginas para onboarding, procedimentos operacionais padrão, etc. Uma vez que tenha algumas, adicione-as a Trabalhos para que os membros da equipa as tenham sempre à mão para as ajudar a realizar o seu trabalho de forma eficiente.



Mais características a explorar agora ou mais tarde?

• Acrescentar páginas Wiki a Trabalhos. Adicionar páginas wiki a Trabalhos assegura que os membros da equipa tenham sempre as instruções de que necessitam para realizar o seu trabalho de forma eficiente.

Dica: Consulte TaxDome Academy para o nosso curso abrangente sobre gestão eficaz de equipas.