🙌 Gestão de equipas: As nossas funcionalidades mais utilizadas

• Utilizar comentários dentro de tarefas
• Manter notas sobre clientes e trabalhos
• Mensagem de grupo com um cliente
• Criar folhas de consulta de procedimentos

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Utilizar comentários dentro de tarefas

Funcionalidade recomendada: Experimente agora mesmo!

• Adicione um comentário a uma tarefa para comunicar algo importante sobre a mesma aos membros da equipa. Precisa de comunicar algo aos membros da equipa sobre uma tarefa específica? Adicione uma nota no campo Comentários, para que os membros da equipa a quem foi atribuída a tarefa a vejam.

• Mencionar um membro da equipa específico dentro de uma tarefa para chamar a sua atenção. Escreva @ antes do nome de um membro da equipa para o marcar. Pode querer fazer uma pergunta a um colega específico ou discutir algo com ele sem ter de o atribuir à tarefa.

• As notificações ajudam a manter o controlo das tarefas. Quando uma tarefa é atribuída ou alguém o menciona, recebe uma notificação na sua Inbox+. Pode até responder a algumas notificações diretamente a partir do seu Inbox+!

Manter notas sobre clientes e trabalhos

Funcionalidade recomendada: Experimente agora mesmo!

• Utilize os comentários e @mentions para comunicar sobre um trabalho. Discuta o trabalho no local, mencionando os seus colegas, responda a notificações diretamente a partir de Inbox+e realize o trabalho duas vezes mais depressa.

• Utilize as Notas para criar mensagens internas sobre contas específicas. Escreva uma nota específica para uma conta que será útil quando efetuar diferentes serviços para esse cliente. Marque os colegas na nota se quiser garantir que eles a vêem.

• Ligar notas a tarefas e Trabalhos. Uma pessoa que esteja a trabalhar numa tarefa ou trabalho pode sempre ligar qualquer uma das notas de conta relevantes a essa tarefa ou trabalho. A ligação assegura que a informação específica do cliente está sempre à mão.

Mais funcionalidades fantásticas para explorar agora ou mais tarde? 

• Criar notas na aplicação móvel. Veja e edite notas de conta e crie novas notas em qualquer lugar.

Mensagem de grupo com um cliente

Funcionalidade recomendada: Experimente agora mesmo!

• Utilizar @mentions nas mensagens. Marque um colega num chat linha utilizando @ antes do seu nome. É uma excelente forma de incluir outro membro da equipa na conversa com um cliente quando precisar dos seus conhecimentos. 
Mais funcionalidades fantásticas para explorar agora ou mais tarde?
• Comece a utilizar @mentions na aplicação móvel. Marque um membro da equipa em tópicos de chat ou notas de conta na aplicação móvel.

Criar folhas de consulta de procedimentos

Funcionalidade recomendada: Experimente agora mesmo!

• Criar páginas Wiki. Crie páginas para integração, procedimentos operacionais padrão, etc. Quando tiver algumas, adicione-as a Trabalhos para que os membros da equipa as tenham sempre à mão para os ajudar a realizar o seu trabalho de forma eficiente.



Mais funcionalidades fantásticas para explorar agora ou mais tarde?

• Adicionar páginas Wiki a Trabalhos. A adição de páginas wiki a Trabalhos garante que os membros da equipa têm sempre as instruções de que necessitam para realizar o seu trabalho de forma eficiente.

Sugestão: Visite a TaxDome Academy para obter o nosso curso completo sobre gestão eficaz de equipas.