Páginas wiki de empresas (Avançadas): Adicionando-as a Trabalhos

Adicionar páginas wiki a Trabalhos é uma excelente forma de garantir que os membros da equipa têm sempre as instruções para os procedimentos que precisam de seguir, quando precisam deles.

Abrangido aqui:

Adicionar páginas wiki a Trabalhos, explicado

As páginas wiki - quer se trate de instruções sobre como integrar um novo cliente ou sobre o procedimento a seguir num determinado trabalho - são úteis para equipas de todas as dimensões. TaxDome permite-lhe criar páginas wiki e depois adicioná-las a Trabalhos, para que todos os membros da equipa as tenham à mão quando precisarem delas. Aqui estão as opções de onde pode colocar as páginas wiki para que os membros da sua equipa tenham sempre uma folha de consulta à mão:

  • Adicione uma página wiki a um modelo de trabalho para fornecer aos membros da equipa o procedimento a seguir para esse tipo específico de trabalho.
  • Adicione uma automatização de página wiki a uma fase de um projeto para fornecer automaticamente aos membros da equipa o procedimento a seguir nessa fase específica de um trabalho. 
  • Adicionar manualmente uma página wiki a uma tarefa específica para fornecer a um membro da equipa o procedimento a seguir para essa tarefa.  

Leia mais sobre todas as opções em pormenor abaixo.

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Dica: Depois de adicionar a página wiki ao modelo de automatização ou de tarefa, essa automatização ou tarefa associado será apresentada na coluna correspondente na lista das suas páginas wiki. 

Armazenamento de páginas wiki dentro de modelos de trabalho

Quando adiciona páginas wiki a um modelo de trabalho, Trabalhos criado a partir desse modelo conterá ligações para essas páginas. Para adicionar páginas wiki a um modelo de trabalho:

1. Primeiro, crie um novo modelo de emprego ou edite um modelo existente: Aceda a Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda e, em seguida, abra no separador Empregos . Agora, clique em Criar modelo ou seleccione um modelo existente. 

2. Clique em + Adicionar no canto superior direito do ecrã Editar modelo de tarefa , seleccione Adicionar páginaswiki e, em seguida, escolha as páginas Wiki que pretende adicionar.

3. Guardar o modelo.

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Nota: Apenas as páginas wiki publicadas podem ser adicionadas a um modelo de trabalho. Se a página wiki não for publicada, deixará de ser apresentada no modelo. Se for publicada novamente, é restaurada.

Adicionar páginas wiki a Trabalhos através da automatização

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
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O ponto de partida para as páginas wiki automatizadas é selecionar uma fase adequada no seu fluxo de trabalho para as adicionar. Siga estes passos:

  1. É necessária uma página wiki publicada com as instruções que pretende que sejam associado automaticamente. Se não tiver uma, pode criá-la clicando em Nova página quando adicionar a automatização. 
  2. Certifique-se de que tem uma fase no seu projeto para a página wiki ser associado e, em seguida, crie a automatização Adicionar página wiki. Quando a tarefa entra nesta fase, a página wiki é automaticamente adicionada aos detalhes da tarefa e os membros da sua equipa podem aceder-lhe facilmente abrindo a tarefa.

Cancelar a publicação da página wiki pára a automatização. Publique novamente uma página wiki para que esta seja restaurada tanto na projeto etapas como na Trabalhos que passa por ela.

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Nota! Para a automatização Adicionar página wiki , não importa se o automove Trabalhos botão de alternância para a fase está ativado. A automatização é accionada automaticamente e não necessita de acções nem do cliente nem da empresa para ser concluída. 

Adicionar manualmente páginas wiki a Trabalhos

Em alguns casos, pode também querer ligar manualmente as páginas wiki a Trabalhos .

Para o fazer:

  1. Abra um cartão de emprego. Certifique-se de que o trabalho está na fase correcta projeto .
  2. Clique em + Ligação no canto superior direito.
  3. Seleccione Páginas Wiki e escolha uma. Apenas as páginas publicadas são apresentadas aqui.

Se a página wiki deixar de ser publicada, é desvinculada. Se voltar a ser publicada, é restaurada.

Pré-visualizar páginas wiki em projetos

Depois de a página wiki ter sido adicionada a uma tarefa, é apresentada uma ligação para a mesma no cartão da tarefa. Para ver a página wiki, clique na ligação. 

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