Gerir equipa (básico): Funcionário Direitos de acesso
Dependendo das suas responsabilidades, um funcionário tem diferentes direitos de acesso em TaxDome. Um proprietário ou administrador escolhe os direitos de acesso que o empregado deve ter quando o regista, mas esses direitos de acesso podem ser alterados ou acrescentados em qualquer altura.
Abrangido aqui:
Alterar os direitos de acesso de um empregado
Um proprietário ou administrador pode alargar os direitos de acesso de um colaborador para incluir mais do que os descritos abaixo. Para alterar os direitos de acesso de um colaborador:
1. Aceda a Definições > Equipa e planos na barra de menu esquerda, abra o separador Membros da equipa, clique nos três pontos à direita do nome do empregado e, em seguida, clique em Editar.
2. Selecionar os direitos de acesso específicos para o empregado, activando-os.
3. Clique em Guardar.
Todos os direitos de acesso, explicados
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Seguem-se as descrições das diferentes permissões oferecidas no menu Direitos de acesso:
CRM permissões
| Ver todas as contas | O funcionário pode ver todas as contas da empresa (em vez de estar limitado apenas às contas atribuídas). Também pode ver e enviar mensagens seguras e e-mails, e criar e ler notas para todas as contas. Para lhe dar direitos de acesso para ver também todos os contactos, botão de alternância em Ver todos os contactos. |
| Gerir contas | O empregado pode criar novas contas e gerir as existentes (editar dados pessoais, adicionar um utilizador a um perfil, exportar a lista de contas, etc.). Também pode editar notas de conta criadas por outros membros da equipa. |
| Ver todos os contactos | O empregado pode ver todos os contactos da empresa. Para permitir que um empregado interaja com todas as contas, botão de alternância em Ver todas as contas |
| Gerir etiquetas | O empregado pode criar, apagar e aplicar etiquetas |
| Gerir campos personalizados | O empregado pode criar, mudar o nome e eliminar campos personalizados de contacto e de conta |
| Gerir contactos |
O colaborador pode criar novos contactos, associar contactos às contas que lhe foram atribuídas, importar contas e contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes e fundir duplicados |
| Atribuir colegas de equipa | O empregado pode dar a outros empregados acesso às contas |
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Autorizações de faturação
| Gerir pagamentos | O empregado pode adicionar, editar ou eliminar pagamentos offline para todas as contas a que tem acesso. Também pode eliminar pagamentos ACH. Para lhes permitir criar e visualizar pagamentos offline para todas as contas, botão de alternância em Ver todas as contas |
| Gerir propostas | O empregado pode enviar propostas a clientes e ver facturas dentro das propostas. |
| Gerir registos de tempo | O empregado pode ver e abra a sub-aba Registos de tempos no separador Facturas nas suas contas de cliente. Além disso, pode editar e eliminar registos de tempos criados por todos os empregados dessa conta. Nota: o empregado não precisa de direitos de acesso para gerir facturas, apenas para ver a subficha Registos de tempos |
| Gerir facturas | O empregado pode ir ao separador Facturas numa conta de cliente para criar, ver e atribuir facturas a outros membros da equipa. Para dar a um colaborador acesso a todas as facturas da empresa, botão de alternância em Ver todas as contas. Nota: o colaborador só pode atribuir facturas a membros da equipa que tenham acesso a essa conta |
| Gerir serviços | O empregado pode criar, editar e eliminar serviços da empresa |
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Permissões de fluxo de trabalho
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| Gerir projetos | O empregado pode criar, editar e eliminar projetos. Tenha em atenção que a visualização de projetos existentes só é possível se estes estiverem listados no campo Disponível para das definições de projeto . Leia mais sobre como dar acesso a projeto |
| Gerir a recorrência do trabalho | O empregado pode adicionar contas ao calendário de recorrência e definir calendários individuais para todas as contas a que tem acesso. Para lhes permitir gerir a recorrência de funções para todas as contas, botão de alternância em Ver todas as contas |
| Gerir modelos | O empregado pode criar, editar e eliminar modelos para tarefas, pastas, mensagens, organizadores, Trabalhos, facturas, propostas e e-mails |
Questionários permissões
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| Gerir organizadores | O empregado pode enviar organizadores aos clientes |
| Editar questionário respostas | O colaborador pode alterar ou acrescentar respostas às caixas de organização do cliente. Mais informações sobre o preenchimento de organizadores em nome de um cliente |
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Outras autorizações
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| Gerir documentos | O empregado pode uploadedmover, editar e eliminar documentos e pastas, bem como aplicar modelos de pastas nas suas contas atribuídas. Os colaboradores sem este direito de acesso apenas podem visualizar documentos e pastas. Para permitir que um funcionário gerencie documentos de todas as contas, botão de alternância em Exibir todas as contas |
| Carregar saldo firme | The employee can add funds to the firm’s balance |
| Gerir marketplace | O empregado pode publicar modelos e editar ou apagar listagens no Marketplace |
| Gerir o sítio | O empregado pode configurar o sítio página principal da empresa alojado em TaxDome e editá-lo |
| Silenciar e-mails | O colaborador pode silenciar as notificações para e-mail tópicos. Mais informações sobre o silenciamento de tópicos |
| Gerir modelos de filtros públicos | O colaborador pode criar e eliminar filtros públicos. Mais informações sobre a partilha de selecções de filtros |
| Gerir IRS transcrições | O empregado pode aceder à IRS subguia no separador Documentos da conta de cliente e solicitar ou visualizar transcrições a partir daí |
| Ver relatórios | O empregado pode aceder à secção Relatórios e criar, pesquisar, editar e eliminar relatórios. A secção Ver relatórios dá acesso a todos os dados utilizados nos relatórios |