Equipa (Básico): Direitos de Acesso dos Funcionários

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Dependendo das responsabilidades, é concedido a um Funcionário diferentes direitos de acesso na TaxDome. O Proprietário ou Administrador determinam que direitos de acesso tem de ter ao registá-los, mas estes podem ser alterados ou adicionados em qualquer altura.

Abordado aqui:

Alterar os direitos de acesso de um funcionário

Um Proprietário ou Administrador poderá expandir os direitos de acesso de um Funcionário de modo a incluir mais do que os acima descritos. Para alterar os direitos de acesso de um Funcionário:

1. Aceda às Definições, selecione Equipa e Planos, clique nos três pontos à extrema direita do nome do funcionário, e clique em Editar.

2. Selecione os direitos de acesso específicos para o funcionário.

3. CE lique em Guardar.

Todos os direitos de acesso

Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre a TaxDome.

Eis as descrições das diferentes permissões concedidas no menu Direitos de Acesso:

  • Gerir pagamentos: O funcionário poderá adicionar, editar, ou eliminar pagamentos manuais para todas as contas a que tem acesso, assim como eliminar pagamentos ACH. Para que possam criar e visualizar pagamentos manuais para todas as suas contas, ative o botão de alternância Ver todas as contas.
  • Ver todas as contas: O funcionário poderá visualizar todas as contas da empresa sem estar limitado às contas atribuídas. Poderão consultar e enviar mensagens seguras e e-mails, criar e ler anotações para todas as contas. Para lhes conceder direitos de acesso para consultar todos os contactos, ative o botão de alternância de Ver todos os contactos.
  • Gerir contas: O funcionário poderá criar novas contas e gerir as existentes (editar detalhes pessoais, adicionar um utilizador adicional a um perfil, exportar uma lista de contas, etc.). Poderão também editar as anotações de conta criadas por outros membros da equipa.
  • Gerir contactos: O funcionário poderá criar novos contactos, associar contactos às suas contas atribuídas, importar contas e contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes, e fundir duplicados.
  • Gerir contratos: O funcionário poderá enviar contratos aos clientes.
  • Gerir documentos: O funcionário poderá fazer o upload, mover, editar e eliminar documentos e pastas, assim como aplicar modelos de pastas nas suas contas atribuídas. Os funcionários sem este direito de acesso apenas poderão visualizar documentos e pastas. Para que um funcionário possa gerir documentos para todas as contas, ative o botão de alternância de Ver todas as contas.
  • Gerir entradas de tempo: O funcionário poderá consultar e abrir o subseparador das entradas de tempo no separador das faturas nas respetivas contas dos clientes. Poderão editar e eliminar os registos de tempos criados por todos os funcionários para essa conta.
  • Gerir modelos: O funcionário poderá criar, editar e eliminar modelos para tarefas, pastas, mensagens, questionários, trabalhos, faturas, contratos, e e-mails.
  • Gerir projetos: O funcionário poderá criar, editar, e eliminar projetos. Note que só é possível visualizar os projetos existentes se estes estiverem listados no campo Disponível para nas definições dos projetos. Para obter mais informações, consulte este artigo.
  • Gerir etiquetas: O funcionário poderá criar, eliminar, e aplicar etiquetas.
  • Gerir faturas: O funcionário poderá aceder ao separador faturas numa conta de cliente e criar ou consultar as faturas, bem como procurar uma fatura específica. Para conceder acesso a todas as faturas da empresa a um funcionário, ative o botão de alternância Ver todas as contas.
  • Gerir campos personalizados: O funcionário poderá criar, renomear, e eliminar campos personalizados de contacto e de conta.
  • Gerir questionários: O funcionário poderá enviar questionários aos clientes.
  • Atribuir colegas de equipa: O funcionário poderá conceder a outros funcionários acesso às contas.
  • Cobrar saldo à empresa: O funcionário poderá adicionar fundos ao saldo da empresa.
  • Gerir o website: O funcionário poderá criar a página de aterragem da empresa alojada na TaxDome, assim como editá-la.
  • Silenciar e-mails: O funcionário poderá silenciar as notificações para as linhas de e-mail. Para obter mais detalhes, clique aqui.
  • Gerir serviços: O funcionário poderá criar, editar, e eliminar serviços da empresa.
  • Editar respostas dos questionários: O funcionário poderá alterar ou adicionar respostas aos questionários dos cliente. Para obter mais detalhes, clique aqui.
  • Gerir modelos de filtros públicos: O funcionário poderá criar e eliminar filtros públicos. Para obter mais detalhes, clique aqui.
  • Ver todos os contactos: O funcionário poderá consultar todos os contactos da empresa. Para que um funcionário possa interagir com todas as contas, ative o botão de alternância Ver todas as contas.

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