Relatórios (básicos): Síntese
Precisa de obter instantaneamente informações sobre a produtividade da sua equipa e o desempenho da empresa? Aprenda as noções básicas da funcionalidade TaxDome Reporting. Explore os principais aspectos do Reporting, descubra os relatórios pré-criados e compreenda a pesquisa e a personalização de relatórios em AI .
Abrangido aqui:
- Relatórios, explicado
- Antes de começar
- Conjuntos de relatórios pré-criados
- Gerar relatórios com AI search e Report designer
Relatórios, explicado
A nossa funcionalidade de Relatórios oferece análises personalizáveis para melhorar a tomada de decisões com base em dados. Os relatórios fornecem estatísticas baseadas nas facturas, registos de tempo, trabalhos, tarefas e projetos da empresa.
Eis o que pode fazer com esta poderosa ferramenta:
- pedir a AI para criar relatórios com dados específicos e guardar como respostas. Gerará automaticamente relatórios como respostas às suas perguntas específicas (por exemplo, ataxa média de entrada de tempo ou o montante médio da fatura do ano anterior) e aplicará a visualização correcta (por exemplo, gráficos, quadros, tabelas dinâmicas) aos dados extraídos.
- utilizar um conjunto pré-construído de relatórios(Dashboards) numa página para explorar um conjunto de dados específico (utilização do tempo, controlo de receitas, etc.).
- criar os seus próprios relatórios com um poderoso designer de relatórios.
- criar os seus Dashboards com base em relatórios guardados.
- pesquisar cada um dos relatórios e navegar pelos dados subjacentes.
- exportar relatórios para uma folha de cálculo ou um PDF.
- e muito mais!
Antes de começar
Antes de começar a utilizar a funcionalidade Relatórios, é importante ter em conta que esta está disponível para o proprietário da empresa, o administrador e os membros da equipa com a opção Ver relatórios direitos de acesso. Por isso, se quiser que alguém da sua equipa trate dos relatórios, deve ativar primeiro este direito de acesso para essa pessoa.
Tenha em conta que o direito de acesso Ver relatórios dá acesso a todos os dados utilizados nos relatórios, incluindo faturação e pagamentos, independentemente dos outros direitos de acesso que o membro da equipa possa ter.
Conjuntos de relatórios pré-criados
Para ir direto ao assunto, criámos conjuntos de relatórios pré-construídos que podem ser acedidos a partir dos painéis de controlo ou da página Visão geral :
- Monitor de receitas: Aqui pode explorar análises baseadas nas suas facturas e saber tudo sobre o fluxo de receitas da empresa. Este painel de controlo ajuda-o a responder a perguntas como: que clientes e serviços geram receitas? ou que clientes lhe devem dinheiro?
- Atribuição de tarefas e trabalhos: Este painel de controlo fornece pormenores sobre a gestão de tarefas com base no seu fluxo de trabalho. Ajuda-o a responder a perguntas como: qual é o desempenho do pessoal?
- Utilização do tempo: Estes relatórios mostram o que se passa com o tempo faturável na sua empresa com base nos registos de tempo. Ajuda-o a responder a perguntas como: facturamos o suficiente para cobrir os custos?
Explore qualquer relatório dentro dos Dashboards pré-construídos, descarregue-os ou veja os dados subjacentes. Para mais informações, consulte o artigo sobre Dashboards.
Gerar relatórios com AI search e Report designer
Para além de utilizar os relatórios pré-construídos, tem a opção de criar os seus próprios relatórios. Pode utilizar a pesquisaAI para gerar relatórios rápidos ou criar relatórios complexos utilizando um poderoso designer de relatórios.
AI pesquisa
AI A pesquisa é uma ferramenta simples que o ajuda a gerar relatórios rapidamente a partir da página Relatórios > Resumo. O motor AI compreende a linguagem humana, analisa a sua consulta com base na fonte que seleccionou e apresenta-lhe um relatório acompanhado de um gráfico.
Para além disso, quando utiliza a pesquisa em AI, pode encontrar relatórios relevantes que já são utilizados nos seus Dashboards.
Designer de relatórios
Pode criar os seus próprios relatórios com um poderoso designer de relatórios que inclui dados de facturas, registos de tempo, trabalhos, tarefas e projetos.
- Introduza palavras-chave no campo de pesquisa, como"Montante da fatura por cliente 2023", para obter relatórios com dados em tempo real.
- Escolha a visualização correcta (por exemplo, gráficos, quadros, tabelas dinâmicas) para extrair dados.
- Guarde relatórios para utilização diária e fixe-os diretamente nos seus Dashboards.
