Relatórios (Avançado): Personalizar as consultas em relatórios personalizados
Este artigo fornece uma referência detalhada para dados e palavras-chave que podem ser utilizados para criar relatórios personalizados e editar relatórios pré-criados na ferramenta Report Designer. Abrange várias fontes de dados e formatos para o ajudar a utilizar estes dados de forma precisa e eficaz nos seus relatórios.
Personalizar as consultas em relatórios personalizados, explicado
A ferramenta de criação de relatórios permite-lhe criar os seus próprios relatórios. Ela compreende nomes de dados, valores, filtros de data e outras palavras-chave específicas listadas abaixo. Utilize esta referência para personalizar as consultas do Report designer. Aqui, pode encontrar todos os nomes de dados e palavras-chave disponíveis. Além disso, pode encontrar alguns exemplos para se inspirar:
- Nomes de dados: Montante da fatura, Horas facturáveis do registo de tempo, Tarefa Responsável, Contagem de tarefas concluídas
- Valores: 200, 10000, Cliente = Otto Mann
- Filtros de data: 2023, ontem, mês passado
No campo de pesquisa, as palavras-chave estão divididas por cores:
- Azul: estas palavras-chave afectam o eixo X (exceto nos gráficos de barras, em que o eixo Y é afetado)
- Verde: estas palavras-chave afectam o eixo Y (exceto nos gráficos de barras, em que o eixo X é afetado)
- Cinzento: estes atributos funcionam como filtros adicionais
Os dados estão divididos em duas categorias: Fluxo de trabalho e Tempo e faturação. Ambas as categorias incluem também informações sobre a conta, que são enumeradas abaixo na Contas secção. Se não vir nenhuma categoria, clique no ícone de configuração e seleccione-as como fontes.
Nomes de dados de relatórios
Contas
| Nome dos dados | Descrição |
| Nome da conta | Nome completo da empresa ou conta do cliente |
| Tipo de conta | Tipo de conta: empresa ou particular |
| Etiqueta da conta | Etiqueta da conta Exemplo: Pode querer ver as receitas por etiqueta e comparar clientes antigos e novos ou receitas de declarações fiscais e de contabilidade |
| Conta Responsável | Nome completo do empregado afetado à conta |
| Nome da empresa | Nome da empresa |
Fluxo de trabalho
Na categoria Fluxo de trabalho , encontrará todos os dados abaixo numa lista.
projetos
| Nome dos dados do relatório | Descrição |
| projeto | projeto nome. Inclui apenas projetos com Trabalhos |
| projeto Estágio | projeto nome artístico |
| projeto Ordem da fase | projeto número da fase, em que 0 é a primeira fase à esquerda |
Empregos
| Nome dos dados do relatório | Descrição |
| Nome do emprego | Nome do emprego |
| Descrição do trabalho | Descrição do trabalho |
| Data de vencimento do trabalho | Data de vencimento do trabalho |
| Emprego Arquivado | Indica se o trabalho é arquivado (pode ser verdadeiro ou falso) |
| Código do trabalho | Emprego ID |
| Emprego Arquivado Data | Data de arquivamento do trabalho |
| Data de início do trabalho | Data de início do trabalho |
| Emprego Responsável | Nome completo do trabalhador afetado ao posto de trabalho |
| Contagem de empregos | Ativo (não arquivado) Trabalhos count |
| Prioridade de trabalho | Prioridade de trabalho |
| Dias de trabalho na fase atual | Dias passados desde que o trabalho foi movido pela última vez para a fase atual Pode identificar etapas no projeto onde Trabalhos passa mais tempo e otimizar o fluxo de trabalho |
Tarefas
| Nome dos dados do relatório | Descrição |
| Nome da tarefa | Nome da tarefa |
| Data de criação da tarefa | Data em que a tarefa foi criada |
| Data de início da tarefa | Data de início da tarefa |
| Data de vencimento da tarefa | Data de vencimento da tarefa |
| Tarefa concluída Data | Data em que a tarefa foi marcada como concluída |
| Descrição da tarefa | Descrição da tarefa |
| Contagem de tarefas | Contagem de tarefas É possível avaliar o número de tarefas atribuídas a cada membro da equipa e estimar a carga de trabalho |
| Identificação da tarefa | Tarefa ID |
| Estado da tarefa | Tarefa estado |
| Prioridade da tarefa | Prioridade da tarefa |
| Etiqueta de tarefas | Etiqueta ou etiquetas atribuídas à tarefa |
| Tarefa Responsável | Nome completo do responsável pela tarefa |
| Contagem de tarefas concluídas a tempo | Número de tarefas concluídas a tempo - a data de vencimento é maior ou igual à data em que a tarefa foi marcada como concluída |
| Contagem de tarefas concluídas | Número de tarefas concluídas |
Tempo e faturação
Na categoria Tempo e faturação , encontrará todos os dados abaixo numa lista.
Facturas
| Nome dos dados do relatório | Descrição |
| Montante da fatura | Montante da fatura Utilizando esta métrica, por exemplo, é possível comparar o número de facturas de diferentes montantes |
| Número da fatura | Número da fatura |
| Data de pagamento da fatura | Data e hora em que a fatura foi paga |
| Serviço de faturação | Nome do serviço É possível analisar as receitas por serviço |
| Categoria de serviço da fatura | Categoria de serviço da fatura Seria muito útil se tivesse diferentes serviços e quisesse agrupá-los rapidamente para analisar o seu impacto nas suas receitas. Por exemplo, se utilizar categorias de serviço, pode agrupar aqui todos os serviços relacionados com a contabilidade ou com o processamento de salários |
| Data de lançamento da fatura | Data e hora em que a fatura foi enviada para o cliente Por exemplo, pode utilizar esta métrica para comparar o tempo médio decorrido entre esta data e a Data de pagamento da fatura |
| Taxa de imposto na fatura | Taxa de imposto sobre a fatura em percentagem |
| Receita faturável por hora |
Receita média obtida por hora faturável Calculada dividindo o total de montantes de facturas pagas pelo número total de horas facturáveis trabalhadas |
| Taxa de utilização | O rácio entre as horas facturáveis e o total de horas |
| Receita por hora |
Receita média obtida por hora faturável Calculada dividindo o total das quantias pagas nas facturas pelo número total de todas as horas trabalhadas, facturáveis e não facturáveis |
| Amount Overdued <15 Days |
Facturas em atraso até 15 dias de atraso Pode utilizar estes dados para medir o tempo médio que as facturas demoram a ser pagas e identificar os montantes em atraso |
| Montante em atraso 15-29 dias | Montante das facturas vencidas com 15-29 dias de atraso |
| Montante em atraso 30-59 dias | Montante das facturas vencidas com 30-59 dias de atraso |
| Montante em atraso 60-89 dias | Montante das facturas vencidas entre 60 e 89 dias de atraso |
| Montante Atraso 90+ dias | Montante das facturas vencidas com mais de 90 dias de atraso |
| Montante em atraso | O montante total das facturas não pagas |
| Estado da fatura | Fatura atual estado: lançada, parcial, paga, em processamento ou programada |
| Receitas pagas | Montante das receitas pagas |
| Receitas não pagas | Montante das receitas não pagas |
| Montante do imposto | Taxa de imposto da fatura multiplicada pelo montante |
| Montante do serviço de faturação | Montante das rubricas |
Registos de tempo
| Nome dos dados do relatório | Descrição |
| Hora Data de início do registo |
Data e hora de início do temporizador |
| Duração da entrada de tempo (segundos) |
Duração da entrada de tempo em segundos |
| Taxa de registo de horas |
Taxa de entrada de tempo faturável |
| Estado do registo de horas |
Estado do registo de horas: em curso, em pausa ou terminado |
| Data de conclusão do registo de horas |
Data e hora em que o temporizador foi parado |
| Entrada de tempo Estado da faturação |
Faturação do registo de horas estado: não faturável, não facturado, facturado ou estado desconhecido |
| Entrada de tempo Horas facturáveis |
Número de horas facturáveis registadas nos registos de tempo |
| Registo de horas Responsável |
Nome completo do responsável pelo registo de horas Utilizando estes dados, pode obter informações sobre o volume de trabalho e a eficiência dos membros da sua equipa |
| Duração do registo de horas (horas) |
Duração do registo de tempo em horas |
| Etiqueta de registo de horas | Etiqueta de registo de horas |
| Valor a faturar do registo de horas |
Custo total das horas trabalhadas Calculado apenas para registos de tempo marcados como facturáveis, multiplicando a duração de cada registo de tempo pela respectiva taxa horária |
Palavras-chave
Comum
| Palavra-chave |
Exemplo | O que vai encontrar |
| topo n | top 5 Faturação paga Receita Cliente | as cinco principais contas de clientes com o maior montante total de pagamentos |
| fundo n | fundo 5 Fatura paga Receita Cliente | as cinco principais contas de clientes com o montante total de pagamentos mais baixo |
| ordenar por | Fatura paga Receitas ordenadas por serviço de faturação | montante total do pagamento ordenado por serviços |
| por... | Serviço de faturação por quantidade de tempo | registos de horas duração total ordenados por serviços |
Data
| Palavra-chave |
Exemplo | O que vai encontrar |
| depois/antes | Montante da fatura para a data de lançamento da fatura anterior a março de 2024 | montante total das facturas lançadas antes de março de 2024 |
| entre... e... | Montante da fatura para a data de lançamento da fatura entre 01/01/2024 e 21/02/2024 | montante total das facturas lançadas entre 01/01/2024 e 21/02/2024 |
| diário/hora/semanal/mensal/trimestral/anual | Tarefas concluídas Contagem mensal | quantidade de tarefas concluídas ordenadas mensalmente |
| diário/semanal/mensal/trimestral ano-a-ano | crescimento do montante da fatura por data de lançamento da fatura trimestralmente, ano após ano | dinâmica do montante total da fatura ordenada trimestralmente e comparada com o ano anterior |
| dia/mês/trimestre/semana/ano | Contagem de tarefas 2023 | número total de tarefas num determinado ano |
| dia da semana/mês/trimestre/ano | Contagem de tarefas por data de criação da tarefa dia da semana por ano | número total de tarefas criadas ordenadas por dias da semana e por ano |
| semana do mês/trimestre/ano | Contagem de tarefas por data de criação da tarefa semana do mês por ano | número total de tarefas criadas ordenadas por semanas do mês e por ano |
| mês do trimestre | Contagem de tarefas por data de criação da tarefa mês do trimestre por ano | número total de tarefas criadas ordenadas por meses do trimestre e por ano |
| trimestre do ano | Contagem de tarefas por data de criação da tarefa trimestre do ano por ano | número total de tarefas criadas ordenadas por trimestres do ano e por ano |
| crescimento de... por... | crescimento da contagem de tarefas por data de conclusão da tarefa | número total de dinâmicas de tarefas concluídas |
| crescimento de...por...diariamente/mensalmente/trimestralmente/semanalmente/anualmente | crescimento da contagem de tarefas por data de conclusão da tarefa trimestralmente | número total de tarefas concluídas dinâmica ordenada trimestralmente |
| por hora | Contagem de tarefas por hora | número total de tarefas ordenadas por hora |
| último mês/trimestre/semana/ano | Contagem de tarefas por hora no mês passado | número total de tarefas do último mês, ordenadas por hora |
| últimos n dias/meses/trimestres/semanas/anos | Contagem de tarefas por hora nos últimos 3 meses | número total de tarefas nos últimos três meses, ordenadas por hora |
| n meses/anos | Contagem de tarefas por hora nos últimos 3 meses | número total de tarefas nos últimos três meses, ordenadas por hora |
| n dias/semanas/meses/trimestres/anos atrás | Contagem de tarefas por hora 3 meses atrás | número total de tarefas há três meses, ordenadas por hora |
| este dia/mês/trimestre/semana/ano | Contagem de tarefas por hora este mês | número total de tarefas para este mês, ordenadas por hora |
| hoje/ontem | Contagem de tarefas por hora ontem | número total de tarefas ontem, ordenadas por hora |
Tempo
| Palavra-chave | Exemplo | O que vai encontrar |
| por hora | Contagem de tarefas por hora | número total de tarefas ordenadas por hora |
| última hora/próxima hora | Contagem de tarefas na última hora | número total de tarefas da última hora |
Número
| Palavra-chave | Exemplo | O que vai encontrar |
| média | Montante médio da fatura | montante total médio das suas facturas |
| contagem | contar o montante da fatura por cliente | número total de facturas ordenadas por contas de clientes |
| max/min | montante máximo da fatura por cliente | montante total máximo de facturas ordenadas por contas de clientes |
| soma | soma Fatura paga Receita | montante total dos pagamentos |
Comparação
| Palavra-chave | Exemplo | O que vai encontrar |
| = (igual) | Montante da fatura = 1000 por cliente | apenas contas de clientes com facturas de exatamente $1000 |
| >= (maior ou igual) | Montante da fatura >= 1000 por cliente | apenas contas de clientes com facturas de valor igual ou superior a 1000 dólares |
| > (maior que) | Montante da fatura > 1000 por cliente | apenas contas de clientes com facturas superiores a 1000 dólares |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | apenas contas de clientes com facturas de montante igual ou inferior a 1000 dólares |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | apenas contas de clientes com facturas de valor inferior a 1000 dólares |
| != (não igual) | Montante da fatura != 1000 por cliente | apenas contas de clientes sem facturas de montante igual ou superior a 1000 dólares |