Relatórios (Avançado): Criar e gerir alertas
Configure alertas para o notificar quando os indicadores-chave de desempenho (KPIs) dos seus dados atingirem condições de limite específicas ou agende relatórios de hora a hora, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Saiba como editar, visualizar, eliminar alertas e gerir subscritores.
Abrangido aqui:
Alertas, explicados
Os alertas são e-mail notificações sobre alterações nos KPIs dos seus dados.
TaxDome permite-lhe configurar dois tipos de alertas diferentes:
- Alerta de limiar - notificação que recebe quando o seu KPI atinge um valor especificado.
Por exemplo, pretende monitorizar o volume de trabalho da sua equipa e tem KPIs para tarefas concluídas por semana e tarefas atribuídas por trabalhador. Nesse caso, precisará de dois alertas de limite: um é enviado quando o número de tarefas concluídas é inferior ao mínimo e outro é enviado quando atribui demasiadas tarefas a um membro da equipa. - Alerta programado - notificação sobre alterações nos seus KPIs durante um determinado período.
Por exemplo, pretende monitorizar as suas receitas todas as semanas. Então, precisa de definir um alerta semanal agendado que mostrará as alterações nos dados.
Criar alertas
Existem duas formas de criar um alerta:
- Na página Dashboards: Vá para Relatórios > Painéis na barra de menus à esquerda e abra qualquer painel que contenha um gráfico de KPI. Passe o cursor do rato sobre uma visualização de KPI e clique no ícone Criar alerta.
- A partir da página Relatórios : Aceda a Relatórios > Relatórios na barra de menus à esquerda, abra qualquer relatório KPI e clique em Criar alerta no menu de três pontos.
Depois de clicar em Criar alerta, seleccione o tipo de alerta:
Alerta de limiar
Para definir relatórios a serem gerados quando os KPIs atingem ou excedem determinados limites, siga estes passos:
1. Definir a condição de alerta e o valor do limiar.
2. Definir o nome do alerta.
3. Adicione subscritores (opcionalmente) e clique em Criar alerta.
Alerta programado (e-mail)
Defina relatórios a serem gerados numa agenda e enviados por correio eletrónico para si ou para membros específicos da sua equipa. Siga estes passos:
1. Definir o horário do alerta.
2. Definir o nome do alerta.
3. Adicione subscritores (opcionalmente) e clique em Criar alerta.
Editar alertas
Para editar alertas, vá a Relatórios > Alertas na barra de menu da esquerda, seleccione um alerta e clique em Editar alerta no menu de três pontos.
Pode editar a sua indicação:
- Alterar o seu tipo
- Mudança de nome
- Alterar o seu estado ou horário
- Adicionar ou remover subscritores de alertas
Gestão de assinantes
Os subscritores são os membros da sua equipa que recebem alertas específicos. Por exemplo, se houver uma anomalia nos seus dados de KPI de faturação, alguns dos membros da sua equipa devem ter conhecimento imediato dessa anomalia.
Quando cria um alerta, torna-se automaticamente um subscritor. Pode adicionar outros assinantes dos membros da sua equipa utilizando uma das seguintes formas:
- Na janela Criar alerta/Editaralerta, adicione membros da equipa ao campo de entrada Adicionar assinantes.
- Seleccione um alerta na página Relatórios > Alertas e clique em Adicionar subscritores no menu de três pontos.
Para cancelar a subscrição, clique em Cancelar a subscrição na lista de alertas.
Ver alertas
Para ver a lista de alertas, aceda a Relatórios > Alertas na barra de menus à esquerda. Para ver os detalhes do alerta, clique num alerta e reveja os respectivos detalhes à direita.
Eliminar alertas
Para eliminar um alerta, aceda a Relatórios > Alertas na barra de menus à esquerda. Seleccione um alerta e clique em Eliminar alerta no menu de três pontos.
Se eliminar um alerta, o respetivo KPI não será afetado. No entanto, se eliminar um KPI com um alerta ligado, o alerta será desativado.
