WIP lista de registos de horas (Básico): ver, personalizar, filtrar

• A sua lista de registos de horas WIP
• Personalizar a lista de registos de horas do WIP
• Filtrar a lista de registos de horas do WIP
• Criação de facturas para entradas de tempo facturáveis a partir da página WIP

A sua lista de registos de horas WIP

Numa WIP página, pode ver todos os registos de horas a faturar não pagas agrupados por cliente. Aceda a Faturação > Trabalho em curso (WIP) na barra de menu esquerda para aceder a esta página. Esta página está disponível apenas para proprietários e administradores de empresas.

No canto superior esquerdo da página, pode ver o número total de horas não facturadas e o total não pago. Quando a lista é filtrada, os montantes são recalculados.

A página WIP é totalmente personalizável. Pode visualizar colunas para:

• ID: o cliente único ID
• Nome: o primeiro e último nome do cliente ou o nome da sua empresa; clique no nome para aceder ao seu perfil
• Entradas não facturadas: o número de entradas de tempo facturáveis não pagas
• Tempo não facturado: o tempo total não facturado para o cliente
• Faturável: o montante total não facturado para o cliente
• Criar fatura: clique na ligação desta coluna para criar uma fatura para registos de tempo facturáveis não pagos

Clique na seta para cima e para baixo junto ao cabeçalho da coluna que pretende ordenar. 

Personalizar a lista de registos de horas do WIP

Pode personalizar a sua lista de registos de tempo em WIP de várias formas. Por exemplo, pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto.

Pode personalizar o tamanho de cada coluna. Para personalizar todas as outras colunas, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.

Para configurar as colunas que pretende apresentar na secção da lista de contas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover quaisquer colunas que pretenda, exceto a coluna Nome e Criar fatura. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas.

Se clicar em Reiniciar, todas as colunas serão apresentadas.

Filtrar a lista de registos de horas do WIP

Os filtros ajudam-no a encontrar contas específicas com registos de horas não facturadas com base em determinados critérios. Por exemplo, pode encontrar todas as contas geridas por um determinado membro da equipa ou contas às quais são aplicadas etiquetas específicas. Saiba mais sobre os filtros. 

Para filtrar a sua lista WIP , clique no menu pendente + Filtro no canto superior esquerdo da sua WIP página e seleccione o filtro e o parâmetro:

• Se selecionar é/em, serão apresentadas as contas com registos de horas não facturadas que contêm o valor selecionado no filtro
• Se selecionar não está/não está em, serão apresentadas contas com registos de horas não facturadas que não contêm o valor selecionado no filtro

Eis os diferentes filtros que pode aplicar:

• Data mostra contas com registos de horas não facturadas que têm o campo personalizado Data com um valor que corresponde a Hoje, Última semana, Último mês, Último trimestre, Último ano ou qualquer data personalizada que pode selecionar utilizando a opção Calendário
• O nome da conta mostra registos de tempo não facturado para contas de clientes seleccionadas
• Responsável mostra as contas atribuídas a membros da equipa seleccionados
• Serviços mostra contas com registos de tempo não facturados que foram monitorizados para um determinado serviço
• As etiqu etas mostram as etiquetas aplicadas ao registo de horas não facturadas. Por exemplo, utilize as etiquetas para encontrar rapidamente todos os registos de horas não facturadas para clientes com documentos em falta ou outras actividades.
• projeto e a fase mostra contas com registos de tempos não facturados associado a Trabalhos em/não em um ou mais projetos específicos. Seleccione um ou mais etapas para restringir ainda mais os resultados.