Registos de tempos (Básico): Editar, eliminar, ligar a Trabalhos
Aprenda tudo o que precisa de saber sobre a gestão de registos de tempos: como faturar o tempo, editar registos de tempos, ligá-los a Trabalhos e eliminá-los.
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Editar registos de tempo
Para editar um registo de horas, clique nos três pontos à direita do mesmo e, em seguida, selecione Editar.
Também pode editar um registo de horas ativo clicando no temporizador na parte superior e seleccionando o ícone de lápis à direita do nome da conta.
Ou, se um registo de horas - concluído ou ativo - for associado para um trabalho ou uma tarefa, pode editá-lo diretamente a partir de um cartão de trabalho ou de tarefa.
O que pode ser alterado:
- Para registos de tempos activos, é possível alterar a conta, o serviço, a taxa, o responsável, a descrição e as etiquetas, bem como as duas opções, Faturação e Copiar descrição para a rubrica da fatura
- Para registos de tempos concluídos, pode editar todos os itens acima, mais a data e a duração
Editar registos de tempo em massa
Para efetuar alterações em vários registos de tempos:
1. Seleccione os registos de tempos na lista Registos de tempos e clique em Editar.
2. Efectue as suas alterações e clique em Guardar.
Ao editar registos de tempos em bloco, tenha em atenção:
- Não é possível editar as datas de início e de fim
- Não é possível mudar a descrição da cópia para a partida individual da fatura botão de alternância
- Os dados em todos os campos inalterados permanecem os mesmos
Edite um registo de horas por si só se precisar de fazer alguma das coisas acima referidas.
Ligar registos de tempos a Trabalhos
A ligação dos registos de tempos a Trabalhos ajuda a torná-los disponíveis em projetos. Além disso, os registos de tempos associado a Trabalhos podem ser acumulados e a sua soma pode ser utilizada para verificar se o orçamento de tempo do trabalho foi excedido. Mais informações sobre a utilização do orçamento de tempo.
Os registos de tempo podem ser associado para Trabalhos por um proprietário da empresa, administrador ou membro da equipa com direitos de acesso para gerir registos de tempo.
Nota! Para ligar um registo de horas ao criá-lo a partir de um cartão de trabalho, é necessário ter o acesso à conta ou a função Ver todas as contas apenas. Não é necessário ativar quaisquer direitos adicionais.
- A partir de um cartão de trabalho: Clique no cartão de trabalho para o expandir, clique em Ligação na parte superior da página e, em seguida, selecione Registos de tempos. Selecione qualquer registo de horas previamente adicionado à conta do cliente.
Depois de ligar os registos de horas, estes aparecem na secção Registos de horas do bloco de funções. Clique neles para ver e editar os seus detalhes. Para desvincular um registo de horas, basta clicar no x à sua direita.
- Na página Registos de horas: Vá para o separador Faturação > Registos de tempo ou para a sub-aba Registos de tempo do separador Facturas de uma conta de cliente. Clique nos três pontos à direita do registo de horas e selecione Ligar a Trabalhos. Selecione Trabalhos e clique em Ligar. Também pode fazer isto a partir do ecrã Editar.
Assim que ligar um trabalho a um registo de horas, este aparecerá na coluna Trabalhos.
- Na página WIP : ao criar uma fatura para registos de horas a faturar não pagas, clique em Ligar a Trabalhos, seleccione o Trabalhos que pretende ligar ao registo de horas e clique em Guardar.
- Ao criar um registo de horas: Na página Controlar o seu tempo, clique em Ligar a Trabalhos, seleccione o Trabalhos que pretende ligar ao registo de horas e clique em Ligar.
- Automaticamente - ao criar um registo de horas a partir do cartão de trabalho: No cartão de trabalho, clique em Controlar tempo. Depois de guardar o registo de horas, este será automaticamente associado com o trabalho. Os campos Nome da conta, ID ou E-mail e Responsável serão pré-preenchidos com os dados do trabalho.
Eliminar registos de tempo
Para remover um registo de horas concluído, clique nos três pontos à direita do mesmo e, em seguida, seleccione Eliminar.
Para remover um registo de horas ativo, clique no temporizador na parte superior e, em seguida, clique no ícone do caixote do lixo à direita do nome da conta.
Criação de facturas a partir de registos de horas
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