Tarefas (básico): Mover, ordenar, arquivar, eliminar

Sempre que recebe um novo trabalho de um cliente, adiciona-o à primeira fase de um projeto. À medida que o trabalho progride, move o trabalho através dos vários etapas do projeto, manualmente ou através de automação. Durante este processo, pode ordenar a forma como os Trabalhos são apresentados no projeto. Pode também mover qualquer um dos seus Trabalhos para outros projetos. Depois, quando uma tarefa estiver concluída, pode eliminá-la ou arquivá-la, consoante as suas necessidades:

Mudança de Trabalhos para novo etapas
Mover Trabalhos para outro projetos
Seleção Trabalhos em projetos
Arquivamento Trabalhos
Eliminar Trabalhos de projetos

Mudança de Trabalhos para novo etapas

Os trabalhos podem ser movidos para o novo etapas manualmente ou através de automatização. Para saber mais, aceda aqui.

Para mover manualmente Trabalhos, escolha a forma mais adequada para si:

Em massa a partir de projeto: Passe o rato sobre o nome da tarefa, seleccione a tarefa, clique em Mover para no canto superior esquerdo e, em seguida, escolha a etapa na lista. Para selecionar todas as Trabalhos de uma etapa, clique na caixa de verificação junto ao nome da etapa.
Em massa a partir da página Empregos: Seleccione a caixa de verificação junto a Trabalhos que pretende mover, clique em Editar no canto superior esquerdo e, em seguida, escolha a fase na lista. Se tiver selecionado Trabalhos de diferentes projetos, não poderá escolher uma etapa.
Uma a uma a partir de projeto: Passe o rato sobre o nome da tarefa e, em seguida, arraste-a e largue-a.
Um a um na vista de detalhes do trabalho: Selecionar a fase na lista.

Se existirem automatizações associado para uma etapa, uma barra lateral apresenta-as. Desmarque as que não pretende. Todas as automatizações são accionadas ao mesmo tempo quando uma tarefa entra numa nova fase.

Se vir uma automatização inativa numa barra lateral, isso significa que não será accionada para a conta porque não cumpre os critérios indicados nas definições de automatização condicional. Leia mais sobre automações condicionais no artigo.

Se os elementos da tarefa associado para uma fase não estiverem concluídos, escolha uma das opções do menu pendente na secção Requisitos não concluídos e clique em Mover. Para saber mais sobre como utilizar os elementos associado nas tarefas, aceda aqui.

Mover Trabalhos para outro projetos

Os trabalhos podem ser movidos para um novo projeto , um a um ou em massa. Por exemplo, um contacto pode transformar-se num cliente, o que exige a transferência de um trabalho para um novo projeto. Mover Trabalhos permite-lhe criar novos Trabalhos a partir de outros existentes e ajuda a manter associado documentos, notas, chats, facturas, registos de tempo, etc.

Para mover Trabalhos para um novo projeto, escolha a forma mais adequada para si:

Um a um na vista de pormenores do trabalho: Seleccione o endereço projeto na lista e, em seguida, seleccione a fase.
Em massa a partir de projeto: Passe o rato sobre o nome da tarefa, seleccione a tarefa, clique em Mover para no canto superior esquerdo, seleccione projeto na lista e, em seguida, seleccione a etapa. Para selecionar todas as Trabalhos de uma etapa, clique na caixa de verificação junto ao nome da etapa.
Em massa, na página Fluxo de trabalho > Tarefas: Seleccione a caixa de verificação junto a Trabalhos que pretende mover, clique em Editar no canto superior esquerdo, seleccione projeto na lista e, em seguida, escolha a fase.

Sugestão: Filtre uma lista de tarefas antes de selecionar Trabalhos. Por exemplo, se pretender mover Trabalhos de um imposto projeto para uma extensão projeto, filtre a lista de tarefas aplicando um filtro por projeto e, em seguida, seleccione Trabalhos.

Se existirem automatizações associado para uma fase selecionada para a qual está a mover Trabalhos , uma barra lateral apresenta-as. Desmarque as que não pretende. Todas as automações são accionadas ao mesmo tempo quando uma tarefa é movida para uma nova projeto.

Seleção Trabalhos em projetos

Por predefinição, Trabalhos é ordenado por nome de conta. No entanto, as definições de TaxDome projeto permitem-lhe aplicar diferentes opções de ordenação.

Aceda à página Editar projeto (para obter mais informações, vá aqui) e, em seguida, seleccione outra opção no menu pendente Ordenar Trabalhos por. Pode ordenar Trabalhos por:

Tempo em estágio.
Data de vencimento.
Data em que um posto de trabalho foi criado.
Prioridade.

Arquivamento Trabalhos

Quando tiver concluído um trabalho, arquive-o. Arquivar em vez de apagar ajuda no momento de elaborar o relatório. Arquivado Trabalhos pode ser editado tal como os activos; no entanto, deixa de ser visível no seu projetos.

Sugestão: Mova um trabalho para um projeto diferente quando o cliente precisar subitamente de um novo serviço. Por exemplo, pode ser necessário mover um trabalho de um imposto projeto para uma extensão projeto.

Escolha a forma que melhor se adapta a si:

Em massa a partir da página Fluxo de trabalho > Tarefas: Seleccione os nomes das tarefas na lista de tarefas e, em seguida, clique em Arquivar no topo da lista.
Em massa a partir do projeto: Seleccione o Trabalhos no projeto, depois clique em Arquivar na parte superior da lista. Para selecionar todos os Trabalhos de uma etapa, clique na caixa de verificação junto ao nome da etapa.
Uma a uma na página Fluxo de trabalho > Tarefas: Clique nos três pontos à direita do nome da tarefa e, em seguida, seleccione Arquivar.
Um por um a partir de qualquer projeto: Clique no cartão de emprego para o expandir, clique nos três pontos no canto superior direito da caixa expandida e seleccione Arquivar.

O trabalho é então movido do Active para a Arquivado subguia.

Se tiver arquivado um trabalho mas mais tarde descobrir que precisa dele novamente, altere-o novamente para ativo:

Na páginaFluxo de trabalho > Tarefas: Aceder a Arquivadoclique nos três pontos à direita do nome da tarefa e seleccione Tornar ativo.
No separadorFluxo de trabalho do perfil de um cliente: Aceda a Arquivado Jobs, clique nos três pontos à direita do nome do trabalho e seleccione Tornar ativo.
Na barra de detalhes da tarefa : Clique nos três pontos à direita da barra de detalhes da tarefa e, em seguida, seleccione Tornar ativo no menu pendente.

Eliminar Trabalhos de projetos

Embora seja recomendável arquivar Trabalhos concluídas em vez de as eliminar, pode remover permanentemente uma tarefa. Clique no cartão de tarefa para o expandir, clique nos três pontos no canto superior direito do cartão expandido e seleccione Eliminar.

Ou pode eliminar Trabalhos de um projeto em massa, seleccionando-os e clicando em Eliminar no canto superior esquerdo. Para selecionar todos os Trabalhos de uma etapa, clique na caixa de verificação junto ao nome da etapa.