Empregos (Básico): Adicionar manual ou automaticamente
Cada trabalho é um serviço individual que o cliente paga. Um trabalho vai para um projeto especificamente concebido para o serviço que requer. Uma vez criado um projeto , adiciona-lhe Trabalhos .
Abrangido aqui:
- O que deve ser lembrado ao adicionar Trabalhos
- Adicionar Trabalhos manualmente
- Adicionar automaticamente Trabalhos através do formulário de inscrição do cliente
- Adicionar automaticamente Trabalhos utilizando um calendário projeto
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O que deve ser lembrado ao adicionar Trabalhos
Não esquecer:
- Um proprietário, administrador ou qualquer funcionário da empresa a quem tenham sido concedidos direitos de acesso para gerir projetos adiciona Trabalhos a um projeto.
- Novas Trabalhos são adicionadas à primeira fase de uma projeto.
- No entanto, apenas os utilizadores com contas activas e notificações activadas recebem mensagens de correio eletrónico enviadas através da automatizaçãoprojeto .
- Pode utilizar modelos personalizados para guardar tempo a criar Trabalhos.
- Os funcionários vêem apenas o projetos que lhes é disponibilizado.
- Os funcionários podem mover Trabalhos para as suas contas atribuídas através de projetos.
- Os funcionários vêem apenas o Trabalhos para as suas contas atribuídas, exceto se tiverem direitos de acesso para ver todas as contas.
Adicionar Trabalhos manualmente
Para adicionar Trabalhos a um projeto, escolha a forma mais adequada para si:
- Aceda a Fluxo de trabalho > projetos na barra de menus à esquerda, seleccione projeto e clique em Adicionar tarefa.
- Clique em NOVO no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccione Trabalho no menu slide-out .
- Vá para Clientes > Contas na barra de menus à esquerda, seleccione as caixas de verificação junto às contas a que se destina o trabalho e, em seguida, clique em Adicionar trabalho.
- Clique em + Criar nova tarefa ao ligar uma tarefa a partir da página de carregamento de documentos e, em seguida, clique em Atualizar lista de tarefas quando a tarefa tiver sido criada.
Abaixo, saiba mais sobre as secções numeradas:
1. Contas: Adicione ou remova os nomes das contas aqui. A tarefa é sempre executada para uma conta específica, pelo que é necessário selecionar pelo menos uma na lista.
2. projeto: Seleccione o projeto para o Trabalhos. (Se estiver a adicionar Trabalhos a partir do próprio projeto , pode saltar esta etapa).
3. Modelo: Para criar rapidamente Trabalhos, seleccione um modelo com um nome de tarefa personalizado, dados dinâmicos (campos que são automaticamente preenchidos, como a data e o nome da conta), descrição, data de vencimento, comentários, etc. Para mais pormenores sobre os modelos de tarefas, consulte aqui.
4.Nome: Este é o nome que é apresentado nos cartões de trabalho num projeto.
5. Responsáveis: Selecionar os empregados para Trabalhos. Para saber mais sobre a atribuição de Trabalhos, aceda aqui.
6. Prioridade: Selecionar o nível de prioridade para Trabalhos: BAIXO, ALTO, MÉDIO ou URGENTE.
7. Descrição: Utilize formatação de texto diferente, emojis, marcadores, listas numeradas e até ligações aqui.
8, 9. Data de início, Data de vencimento: Esta é a data em que o trabalho tem de ser concluído. A definição de datas é opcional, mas pode ser uma ferramenta útil de gestão do tempo. Receberá um lembrete em e-mail três dias antes da data de vencimento da tarefa. E poderá identificar as tarefas que estão atrasadas através do ícone de ponto de exclamação junto aos seus nomes na lista de tarefas.
10. Adicionar um comentário: Clique no botão Adicionar no canto superior direito para deixar aqui quaisquer notas úteis; por exemplo, algo que os membros da sua equipa possam precisar de saber para fazer Trabalhos.
11. Adicionar uma página wiki: Se tiver instruções internas para este tipo de trabalho, clique no botão Adicionar no canto superior direito para as ligar ao modelo para os membros da sua equipa.
12. Adicionar: Clique para adicionar trabalho(s) a um projeto. Se a adição de vários Trabalhos não for totalmente bem sucedida, receberá uma notificação a explicar porquê no seu Inbox+. Para obter mais detalhes, clique aqui.