Empregos (Básico): Adicionar manualmente
Cada trabalho é um serviço individual que o cliente paga. Um trabalho vai para um projeto especificamente concebido para o serviço que requer. Uma vez criado um projeto , adiciona-lhe Trabalhos .
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Antes de começar
Não esquecer:
- Um proprietário, administrador ou qualquer empregado da empresa para quem o projeto está disponível, adiciona Trabalhos a um projeto.
- Os funcionários só podem ver o projetos que lhes foi disponibilizado.
- Os funcionários podem ver, adicionar, editar, mover e eliminar Trabalhos apenas para as suas contas atribuídas, exceto se tiverem direitos de acesso para ver todas as contas.
- Podem ser acrescentadas novas Trabalhos em qualquer fase de uma projeto.
- No entanto, apenas os utilizadores com contas activas e notificações activadas recebem mensagens de correio eletrónico enviadas através da automatizaçãoprojeto .
- Pode utilizar modelos personalizados para guardar tempo a criar Trabalhos.
Adicionar Trabalhos manualmente
Para adicionar Trabalhos a um projeto, escolha a forma mais adequada para si:
- Aceda a Fluxo de trabalho > projetos na barra de menus à esquerda, seleccione projeto e clique em Adicionar tarefa.
- Clique em Novo no canto superior esquerdo e, em seguida, selecione Trabalho no menu slide-out .
- Vá a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda, selecione as caixas de verificação junto às contas a que se destina o trabalho e clique em Adicionar trabalho.
- Clique em Criar nova tarefa enquanto liga uma tarefa a partir da página de carregamento de documentos e, em seguida, clique em Atualizar lista de tarefas quando a tarefa tiver sido criada.
Abaixo, saiba mais sobre as secções:
a. Contas: Adicione ou remova os nomes das contas aqui. A tarefa é sempre executada para uma conta específica, pelo que é necessário selecionar pelo menos uma na lista.
b. projeto: Selecione o projeto para o Trabalhos. (Se estiver a adicionar Trabalhos a partir do próprio projeto , pode saltar esta etapa)
c. Etapa: Selecione a fase inicial do trabalho em projeto. Por defeito, é selecionada a primeira fase.
d. Modelo: Para criar rapidamente Trabalhos, selecione um modelo com um nome de tarefa personalizado, dados dinâmicos (campos que são automaticamente preenchidos, como a data e o nome da conta), descrição, data de vencimento, comentários, etc. Para obter mais detalhes sobre modelos de tarefas, acesse aqui.
e.Nome: Este é o nome que é apresentado nos cartões de trabalho num projeto.
f.Destinatários do trabalho: Selecione os empregados para Trabalhos. Para saber mais sobre a atribuição de Trabalhos, aceda aqui.
g. Orçamento de tempo: Definir o tempo que deve ser atribuído à conclusão do trabalho. Este campo só está disponível para proprietários, administradores e membros da equipa da empresa com odireito de acesso Gerir orçamento de tempo . Saiba mais sobre a utilização do orçamento de tempo.
h. Prioridade: Selecionar o nível de prioridade para Trabalhos: Baixo, Alto, Médio ou Urgente.
i. Descrição: Utilize aqui diferentes formatos de texto, emojis, marcadores, listas numeradas e até ligações. Também pode mencionar os membros da sua equipa para que sejam notificados da tarefa sem terem de a atribuir a eles. No entanto, se não tiverem acesso à tarefa, apenas receberão as notificações Inbox+ e e-mail notificações, mas não poderão abra o trabalho em si.
j, k. Data de início, Data de vencimento: Esta é a data em que o trabalho tem de ser concluído. A definição de datas é opcional, mas pode ser uma ferramenta útil de gestão do tempo. Poderá identificar os trabalhos que estão atrasados em Trabalhos através do ícone de ponto de exclamação junto aos seus nomes na lista Trabalhos .
l. Orientado para o cliente estado: Active a opção Mostrar no portal do cliente para configurar um trabalho estado visível no portal do cliente. Mais informações sobre a interface com o cliente estado.
m. Comentários: Clique no botão Adicionar no canto superior direito para deixar aqui quaisquer notas úteis; por exemplo, algo que os membros da sua equipa possam precisar de saber para fazer Trabalhos.
n. Páginas Wiki: Se tiver instruções internas para este tipo de trabalho, clique no botão Adicionar no canto superior direito para as ligar ao modelo para os membros da sua equipa.
o. Adicionar: Clique para adicionar trabalho(s) a um projeto. Se a adição de vários Trabalhos não for totalmente bem sucedida, receberá uma notificação a explicar porquê no seu Inbox+. Para obter mais detalhes, clique aqui.