Lista de empregos (básica): Ver, pesquisar, filtrar, imprimir

TaxDome oferece-lhe muitas ferramentas para gerir e acompanhar o seu Trabalhos. Pode ver, pesquisar, filtrar, imprimir e até exportar.

Lista de empregos

Para ver todos os Trabalhos dentro de um projeto numa página - para ordenar ou aplicar filtros (uma ferramenta de relatório útil) - vá para Fluxo de trabalho > Trabalhos no menu da barra lateral esquerda. Encontrará todos os seus Trabalhos passados e presentes dentro dos separadores Ativo e Arquivado separadores.

Na lista de tarefas, verá este ícone:

Isto significa que o trabalho está atrasado - a data de entrega já passou.

Verá estes cabeçalhos de coluna:

• Nome: o nome do trabalho
• Conta: a quem se destina o trabalho, se uma empresa (uma conta comercial) ou um indivíduo (uma conta pessoal)
• Responsável pela tarefa: o membro da equipa a quem esta tarefa está atribuída (mais informações sobre como selecionar responsáveis)
• projeto: o projeto em que se encontra o trabalho
• Fase: a fase em que o trabalho se encontra
• Direcionado para o cliente estado: o trabalho direcionado para o cliente estado apresentado no portal do cliente (mais informações sobre os estados direccionados para o cliente)
• Data de início: quando o utilizador ou o membro da equipa atribuído tem de começar a trabalhar no trabalho (corresponde à data de início num cartão de trabalho e não à data de criação do trabalho)
• Data de vencimento: a data de vencimento da tarefa (apenas para o Active Trabalhos )
• Tempo passado na fase atual: a quantidade de tempo que a tarefa esteve na sua fase atual (apenas para o Active Trabalhos )
• Orçamento de tempo: o tempo atribuído para concluir este trabalho. Disponível apenas para o proprietário da empresa, administrador e membros da equipa com odireito de acesso Gerir orçamento de tempo . Mais informações sobre a utilização do orçamento de tempo
• Tempo registado: a soma de todos os registos de tempo associado para o trabalho. Disponível apenas para o proprietário da empresa, administrador e membros da equipa com o direito de acesso Gerir orçamento de tempo
• Desvio de tempo: o tempo monitorizado subtraído ao orçamento de tempo. Disponível apenas para o proprietário da empresa, administrador e membros da equipa com o direito de acesso Gerir orçamento de tempo
• Tempo gasto no orçamento: o tempo monitorizado versus o orçamento de tempo em percentagem. Disponível apenas para o proprietário da empresa, administrador e membros da equipa com o direito de acesso Gerir orçamento de tempo
• Data de criação: a data de criação do posto de trabalho
• Data de atualização: a data em que a tarefa foi editada pela última vez
• Data de transferência: a data em que o trabalho foi transferido para a outra fase pela última vez
• Data de arquivamento: quando o trabalho foi arquivado (apenas para Arquivado Trabalhos apenas)

Para ordenar a lista de tarefas, clique na seta para cima e para baixo junto ao cabeçalho da coluna. Pode ordenar Trabalhos por nome, projeto, fase, tarefa orientada para o cliente estado, conta, data de adição, data de vencimento ou tempo passado na fase atual.

Existem mais formas de ver a conta Trabalhos:

• Ver Trabalhos ativo para a conta
• Ver Trabalhos recente para a conta
• Ver Trabalhos na vista de calendário
• Ver Trabalhos na página Insights

Ver Trabalhos ativo para a conta

Para ver todos os Trabalhos de um cliente, navegue até à conta do cliente e, em seguida, aceda ao separador Fluxo de trabalho. Abra o sub separador Trabalhos Ativo para ver todos os Trabalhos activos dessa conta, bem como os respectivos responsáveis, projetos, etapas, datas de início, estados do cliente, datas de vencimento e o tempo na fase atual.

Ver Trabalhos recente para a conta

Por vezes, é necessário ver quais os serviços que foram prestados ao cliente no passado. Pode encontrar esta informação no cartão de trabalho. Para ver a lista dos serviços recentes da conta Trabalhos, abra qualquer trabalho para esta conta. A lista de Trabalhos recentes será apresentada logo após os elementos associado .

Os cinco últimos Trabalhos para esta conta são apresentados aqui. Se clicar no nome da tarefa, abra esta será apresentada. Se clicar em Todas as contas Trabalhos, é apresentada a lista de todas as Trabalhos para a conta abra.  

Ver Trabalhos na vista de calendário

Também pode ver todos os Trabalhos actuais da sua firma na página Fluxo de trabalho > Calendário, que oferece várias opções de visualização. Clique em Empregos para mudar para uma vista apenas de Trabalhos. Pode ler mais sobre como o Trabalhos é apresentado no calendário.

Ver Trabalhos na página Insights

Uma outra forma de ver o seu Trabalhos atual é o widget Jobs na sua página Insights. O proprietário e o administrador da empresa podem selecionar um membro da equipa cujo Trabalhos será apresentado. Se pretender acompanhar o Trabalhos de dois ou mais membros da equipa, pode adicionar tantos widgets de Empregos quantos forem necessários. Aqui estão mais informações sobre os widgets Trabalhos .

Personalize a sua lista de tarefas

Pode personalizar a sua lista de Trabalhos de várias formas: redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto. 

Para personalizar o tamanho das colunas (exceto a coluna Nome ), clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.

Para configurar as colunas que pretende visualizar, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover quaisquer colunas que pretenda, exceto a coluna Nome. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas. Se clicar em Repor, serão apresentadas todas as colunas.

Pesquisar Trabalhos

Pode pesquisar tanto no ativo como no arquivado Trabalhos. Além disso, todos os campos personalizados também podem ser pesquisados. Vá a Fluxo de trabalho > Tarefas, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa no canto superior direito e primaEnter no teclado.

Para pesquisar Trabalhos arquivado para uma conta específica, aceda ao separador Fluxo de trabalho da conta de cliente e, em seguida, abra a Arquivado subguia. Introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa no canto superior direito da página e, em seguida, primaEnter ou Return no teclado. 

Filtro Trabalhos

Utilize filtros para encontrar Trabalhos específicos. Por exemplo, a filtragem pode ajudá-lo a encontrar todos os Trabalhos para uma conta específica. Filtre Trabalhos a partir da páginaEmpregos ou de um projeto. A partir da página Empregos, pode acompanhar todos os Trabalhos da sua empresa; a partir da página projetos página, pode acompanhar Trabalhos apenas num projeto específico. Aqui está mais sobre filtros.

Para filtrar a sua lista Trabalhos , clique no menu suspenso Filtro no canto superior esquerdo da sua página Empregos e selecione o filtro e o parâmetro:

• Se selecionar is/in, será apresentado Trabalhos que contém o valor selecionado no filtro
• Selecionar is not/not in apresentará todos os Trabalhos que não contenham o valor selecionado no filtro

Eis os diferentes filtros que pode aplicar:

• Responsável pelo trabalho: Ver apenas o Trabalhos atribuído a membros específicos da equipa.
• projeto e palco: Ver o Trabalhos num ou vários projetos. Seleccione uma fase específica ou várias etapas de diferentes projetos para restringir ainda mais os resultados.
• Data de início: Ver apenas o Trabalhos com datas de início a partir de um intervalo selecionado.
• Data de vencimento: Ver apenas o Trabalhos com datas de vencimento de um intervalo selecionado.
• Tempo na fase atual: Ver apenas os Trabalhos que não foram movidos através de um projeto durante um intervalo selecionado.
• Orçamento de tempo: Ver apenas o Trabalhos onde o orçamento de tempo é igual, superior ou inferior a um montante específico.
• Tempo registado: Ver apenas o Trabalhos onde o tempo monitorizado é igual, superior ou inferior a um montante específico.
• Desvio de tempo: Ver apenas o Trabalhos onde a variação de tempo é igual, superior ou inferior a um montante específico.
• Tempo gasto no orçamento: Ver apenas Trabalhos onde o tempo gasto no orçamento é igual, superior ou inferior a um montante específico.
• Orientado para o cliente estado: Ver apenas o Trabalhos com um orientado para o cliente específico estado.
• Prioridade: Ver apenas o Trabalhos com um nível de prioridade específico(Alta, Baixa, Média ou Urgente).
• Etiquetas da conta: Ver apenas Trabalhos com etiquetas específicas atribuídas/não atribuídas.
• Nome da conta: Ver apenas o Trabalhos para uma conta específica.
• Data de criação: Ver apenas Trabalhos com uma data de criação específica.
• Data de atualização: Ver apenas Trabalhos editado na data selecionada.
• Data de deslocação: Ver apenas Trabalhos movido na data selecionada.
• Data de arquivo: Ver apenas Trabalhos arquivado na data específica.

Imprimir uma lista de trabalhos

Para imprimir uma lista de Tarefas, clique no ícone de impressão à esquerda do campo de pesquisa.

Ser-lhe-á pedido que imprima a lista, que incluirá a data e a hora.