Lista de empregos (básica): Ver, pesquisar, filtrar, imprimir
TaxDome oferece-lhe muitas ferramentas para gerir e acompanhar o seu Trabalhos. Pode ver, pesquisar, filtrar, imprimir e até exportar.
Abrangido aqui:
- Visualização Trabalhos
- Procurar por Trabalhos
- Filtragem Trabalhos
- Imprimir uma lista Trabalhos
- Exportação Trabalhos
Visualização Trabalhos
Para ver todos os Trabalhos dentro de um projeto numa página - para ordenar ou aplicar filtros (uma ferramenta de relatório útil) - vá para Fluxo de trabalho > Trabalhos no menu da barra lateral esquerda. Encontrará todos os seus Trabalhos passados e presentes dentro dos separadores Ativo e Arquivado separadores.
In the job list, you’ll see these icon:
This means the job is overdue—the due date has passed and the status hasn’t yet been changed to Concluído ou Cancelado.
Verá estes cabeçalhos de coluna:
- NAME: o nome da tarefa
- DESIGNADO DA FUNÇÃO: o membro da equipa a quem esta função está atribuída (mais informações sobre a seleção de responsáveis)
- projeto: o projeto em que se encontra o trabalho
- STAGE: a fase em que a tarefa se encontra
- ACCOUNT: a quem se destina o trabalho, se a uma empresa (uma conta comercial) ou a um indivíduo (uma conta pessoal)
- DATA DE INÍCIO: data em que o utilizador ou o membro da equipa atribuído tem de começar a trabalhar na tarefa (corresponde à data de início num cartão de tarefa e não à data de criação da tarefa)
- DUE DATE: a data de vencimento da tarefa (apenas para o Active Trabalhos )
- TEMPO PASSADO NA FASE ACTUAL: o tempo que a tarefa esteve na sua fase atual (apenas para Active Trabalhos )
- DATE ARCHIVED: quando a tarefa foi arquivada (apenas para Arquivado Trabalhos apenas)
Para ordenar a lista de tarefas, clique na seta para cima e para baixo junto ao cabeçalho da coluna. Pode ordenar Trabalhos por nome, projeto, fase, conta, data de adição, data de vencimento ou tempo passado na fase atual.
Existem mais formas de ver a conta Trabalhos:
- Ver os dados activos de uma conta Trabalhos
- Ver os dados recentes de uma conta Trabalhos
- Visualizar Trabalhos na vista de calendário
- Visualizar Trabalhos na página Insights
Ver os dados activos de uma conta Trabalhos
Para ver todos os Trabalhos de um cliente, navegue até à conta do cliente e, em seguida, aceda ao separador Fluxo de trabalho. Abra a subguia Trabalhos activos para ver todos os Trabalhos activos para essa conta, bem como os respectivos responsáveis, projetos, etapas, datas de início, datas de vencimento e o tempo na fase atual.
Ver os dados recentes de uma conta Trabalhos
Por vezes, é necessário ver quais os serviços que foram prestados ao cliente no passado. Pode encontrar esta informação no cartão de trabalho. Para ver a lista dos serviços recentes da conta Trabalhos, abra qualquer trabalho para esta conta. A lista de Trabalhos recentes será apresentada logo após os elementos associado .
Os cinco últimos Trabalhos para esta conta são apresentados aqui. Se clicar no nome da tarefa, abra esta será apresentada. Se clicar na ligação Todas as contas Trabalhos, é apresentada a lista de todas as Trabalhos da conta abra.
Visualizar Trabalhos na vista de calendário
Também pode ver todos os Trabalhos actuais da sua firma na página Fluxo de trabalho > Calendário, que oferece várias opções de visualização. Clique em Empregos para mudar para uma vista apenas de Trabalhos. Pode ler mais sobre como o Trabalhos é apresentado no calendário.
Visualizar Trabalhos na página Insights
Uma outra forma de ver o seu Trabalhos atual é o widget Jobs na sua página Insights. O proprietário e o administrador da empresa podem selecionar um membro da equipa cujo Trabalhos será apresentado. Se pretender acompanhar o Trabalhos de dois ou mais membros da equipa, pode adicionar tantos widgets de Empregos quantos forem necessários. Aqui estão mais informações sobre os widgets Trabalhos .
Procurar por Trabalhos
Pode pesquisar tanto no ativo como no arquivado Trabalhos. Além disso, todos os campos personalizados também podem ser pesquisados. Aceda à página Fluxo de trabalho > Tarefas, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa no canto superior direito e primaenter no teclado.
Para pesquisar Trabalhos arquivado para uma conta específica, aceda ao separador Fluxo de trabalho da conta de cliente e, em seguida, abra à sub-aba Arquivado Jobs . Digite uma palavra-chave no campo de pesquisa no canto superior direito da página e, em seguida, prima enter ou return no teclado.
Filtragem Trabalhos
Utilize filtros para encontrar Trabalhos específicos. Por exemplo, a filtragem pode ajudá-lo a encontrar todos os Trabalhos para uma conta específica. Filtre Trabalhos a partir da páginaEmpregos ou de um projeto. A partir da página Empregos, pode acompanhar todos os Trabalhos da sua empresa; a partir da página projetos página, pode acompanhar Trabalhos apenas num projeto específico. Aqui está mais sobre filtros.
Para filtrar a sua lista Trabalhos , clique no menu suspenso + Filtro no canto superior esquerdo da sua página Empregos e seleccione o filtro e o parâmetro:
- Se selecionar is/in, será apresentado Trabalhos que contém o valor selecionado no filtro
- Selecionar is not/not in apresentará todos os Trabalhos que não contenham o valor selecionado no filtro
Eis os diferentes filtros que pode aplicar:
- Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
- Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
- Data de início: Ver apenas o Trabalhos com datas de início a partir de um intervalo selecionado.
- Data de vencimento: Ver apenas o Trabalhos com datas de vencimento de um intervalo selecionado.
- Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
- Prioridade: Ver apenas o Trabalhos com um nível de prioridade específico(Alta, Baixa, Média ou Urgente).
- Etiquetas da conta: Ver apenas Trabalhos com etiquetas específicas atribuídas.
- Nome da conta: Ver apenas o Trabalhos para uma conta específica.
Imprimir uma lista Trabalhos
Para imprimir uma lista de Tarefas, clique no ícone de impressão à esquerda do campo de pesquisa.
Por predefinição, a lista apresenta 25 Trabalhos por página. Se pretender imprimir mais, seleccione o número no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página, antes de imprimir.
Ser-lhe-á pedido que imprima a lista, que incluirá a data e a hora.