Lista de Trabalhos (Básico): Consultar, Pesquisar, Filtrar, Imprimir

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TaxDome oferece-lhe várias ferramentas para gerir e acompanhar os seus trabalhos. Poderá visualizar, pesquisar, filtrar, imprimir e até exportar os seus trabalhos.

Abordado aqui:

Consultar trabalhos

Consulte todos os trabalhos num projeto, de modo a ordenar ou aplicar-lhes filtros (uma útil ferramenta de relatório) - aceda ao Fluxo de Trabalho a partir do menu da barra lateral esquerda, abra o separador Trabalhos. Poderá localizar todos os seus trabalhos atuais e passados consultando os separadores Ativo e Arquivado.

Encontrará estes cabeçalhos de coluna:

  • NOME: o nome do trabalho
  • PROJETO: o projeto em que o trabalho se encontra
  • ETAPA: a etapa em que o trabalho se encontra
  • CONTA: a quem se destina o trabalho, seja uma empresa (uma conta não pessoal) ou um indivíduo (uma conta pessoal)
  • DATA ADICIONADA: quando o trabalho foi adicionado
  • DATA DE VENCIMENTO: a data de vencimento para o trabalho (apenas para trabalhos Ativos)
  • TEMPO DESPENDIDO NA ETAPA ATUAL: a quantidade de tempo que um trabalho esteve numa etapa (apenas para trabalhos Ativos)
  • DATA DE ARQUIVO: quando o trabalho foi arquivado (apenas para trabalhos arquivados)

Para ordenar uma lista de trabalhos, clique na seta para cima ao lado do cabeçalho da coluna. Poderá ordenar os trabalhos por nome, projeto, etapa, conta, data adicionada, data de vencimento, ou tempo despendido na etapa atual.

Também poderá consultar todos os trabalhos atuais na sua empresa na página do Calendário, que oferece várias opções de visualização. Clique em Trabalhos para mudar para uma visão exclusiva do trabalho. Para obter mais informações sobre as várias visualizações do calendário, visite esta página.

Pesquisar trabalhos

Pesquise tanto trabalhos ativos como arquivados. Todos os campos personalizados são também pesquisáveis. Aceda à página de Trabalhos, digite uma palavra-chave no campo de pesquisa no canto superior direito, e prima enter no seu teclado. 

Se pretender pesquisar Trabalhos Arquivados, para uma conta específica, aceda ao Fluxo de Trabalho a partir do menu da barra lateral esquerda, abra o separador Trabalhos Arquivados. Digite uma palavra-chave no campo de pesquisa no canto superior direito da página, e prima Enter no seu teclado. 

Filtrar trabalhos

Utilize filtros para localizar trabalhos específicos. A filtragem pode ajudá-lo a localizar todos trabalhos para uma conta específica. Filtre trabalhos a partir da página de Trabalhos ou de um projeto. A partir da página de Trabalhos, pode localizar todos os trabalhos da sua empresa; a partir da página dos Projetos só será possível localizar trabalhos num projeto específico.

Há várias formas de filtrar uma lista de trabalhos:

  • Conta: Consulte apenas os trabalhos para uma conta específica.
  • Projeto: Consulte apenas os trabalhos de um ou vários projetos. Selecione uma etapa específica ou várias de diferentes projetos para reduzir ainda mais os resultados.
  • Responsável pelo trabalho: Consulte apenas os trabalhos atribuídos a membros específicos da equipa.
  • Data de início: Consulte apenas os trabalhos com datas de início a partir de um intervalo selecionado.
  • Data de vencimento: Consulte apenas os trabalhos com datas de vencimento a partir de um intervalo selecionado.
  • Estado em atraso: Consulte apenas trabalhos com datas de vencimento em atraso, incluindo aquelas com vencimento no mesmo dia.
  • Prioridade: Consulte apenas os trabalhos com um determinado nível de prioridade.

Para aplicar filtros, clique em FILTRAR no canto superior direito, selecione um ou mais, e clique em APLICAR. Para obter mais informações sobre a utilização dos filtros, visite esta página.

Imprimir uma lista de trabalhos

Para imprimir uma lista de trabalhos, clique no ícone de impressão no canto superior direito da página.

Por predefinição, a lista exibe 25 trabalhos por página. Se desejar imprimir mais, selecione o número no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página, antes de imprimir.

Ser-lhe-á solicitado que imprima a lista, que incluirá a data e a hora.

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