Campos personalizados (Avançado): Editar, pesquisar, formas de utilização

Aprenda tudo o que precisa de saber sobre a gestão de campos personalizados: como editá-los, bem como pesquisá-los, utilizar campos personalizados em diferentes secções do portal e eliminá-los.

Abrangido aqui:

• Editar e eliminar campos personalizados
• Alterar o tipo de campo personalizado
• Pesquisa de conteúdo de campos personalizados
• Utilizar campos personalizados como códigos de acesso
• Utilizar campos personalizados de conta em PDF facturas
• Utilizar campos personalizados de contacto ao solicitar transcrições em IRS

Editar e eliminar campos personalizados

Pode sempre gerir os campos personalizados que criou. Aceda a Modelos > Campos personalizados na barra de menus à esquerda e, em seguida, escolha Contactos ou Contas.

• Para editar: Clique no ícone de lápis à direita do campo que pretende editar, efectue as alterações e, em seguida, clique em Guardar.
  • Quando edita um campo personalizado do tipo Dropdown, pode alterar a ordem das opções clicando e mantendo premido o ícone dos seis pontos à esquerda do nome da opção; para adicionar mais opções clique em Adicionar opção, para eliminar algumas - clique no ícone do lixo à direita do nome da opção.
• Para alterar a ordem: Clique e mantenha premido o ícone de seis pontos na extremidade esquerda do campo, arraste e largue-o e, em seguida, clique em Guardar.
• Para eliminar: Clique no ícone do caixote do lixo na extremidade direita do campo que pretende eliminar e, em seguida, confirme. Quando um campo for eliminado, deixará de estar disponível nos seus contactos ou contas. Além disso, isto afecta todos os modelos em que o campo personalizado foi utilizado como código de texto.

Nota! Não é possível editar o tipo de campo após a sua criação. Se pretender editar o tipo de campo, elimine o campo personalizado e crie um novo com outro tipo de campo.

Alterar o tipo de campo personalizado

Se pretender alterar o tipo de campo personalizado para todas as suas contas existentes, siga estes passos:

1. Primeiro, exporte todas as suas contas. Para o fazer, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda, clique nos três pontos à direita da barra de pesquisa e seleccione Exportar contas. Receberá um e-mail e-mail com um ficheiro CSV zip anexado com todas as suas contas.

2. Carregue a folha de cálculo de volta para TaxDome , clicando no botão Importar na página Clientes .

3. Mapear os campos da conta. Crie os campos personalizados correspondentes em TaxDome seleccionando ocampo Novo em menu suspenso e seleccionando o novo tipo de campo. Mais informações sobre como adicionar campos personalizados de conta durante a importação.

4. Saltar o passo 3 (Definições) e mapear os campos de contactos. Crie os campos personalizados correspondentes em TaxDome seleccionando Novo campo em menu suspenso e seleccionando o novo tipo de campo. Mais informações sobre como adicionar campos de contacto durante a importação.

5. Clique em Continuar e depois em Iniciar importação no último passo. Não serão criadas novas contas. Em vez disso, os novos campos personalizados serão adicionados às suas contas existentes.

6. Na página Contas > Contactos, clique em Unir duplicados para adicionar os novos dados aos contactos existentes.

Pesquisa de conteúdo de campos personalizados

Pode procurar conteúdos específicos de campos personalizados de contactos ou contas utilizando uma palavra-chave no campo de pesquisa slide-out , à esquerda:

• Digite no campo de pesquisa nas páginas Clientes > Contactos ou Clientes > Contas . Prima enter no seu teclado para ver os resultados da pesquisa. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.
• Clique no botão de pesquisa no canto superior esquerdo de qualquer página, escreva no campo de pesquisa e, em seguida, reveja os resultados nos separadores Contas e Contactos .

Nota! Não é possível pesquisar campos personalizados dos tipos Utilizador e Data. Leia mais sobre os tipos de campos personalizados.

Utilizar campos personalizados como códigos de acesso

Os campos personalizados também são utilizados como códigos de acesso, ou dados dinâmicos, para adicionar texto específico do destinatário, como o aniversário ou o número de telefone de uma pessoa. Na tabela abaixo, descubra onde utilizar os campos personalizados de conta e contacto como códigos de acesso:

Dica! Para os seus clientes individuais, recomendamos que adicione o primeiro nome, o último nome e a morada de cada cliente como campos personalizados da conta durante a importação. Isto permitirá utilizar esta informação como códigos de acesso em modelos de mensagens e propostas onde os campos de contacto não são suportados.

Por exemplo, se utilizar o campo personalizado Pagamento de imposto estimado num modelo e-mail , o destinatário receberá um e-mail com o seu pagamento de imposto estimado (se esse campo personalizado tiver sido preenchido nos seus dados de contacto).

Utilizar campos personalizados de contacto ao solicitar transcrições em IRS

Pode utilizar campos personalizados de contacto para simplificar o pedido de transcrições em IRS . Uma vez adicionados e preenchidos os campos personalizados aos contactos, esta informação pode ser automaticamente transferida para os campos correspondentes quando pedir transcrições.