Questionários: Visão geral

Pretende simplificar o processo de integração e recolher rapidamente todas as informações necessárias? Precisa de formulários que os seus clientes preencham efetivamente? Saiba mais sobre os organizadores TaxDome e descubra as suas principais características.

Questionários, explicou

Questionários são basicamente formulários ou questionários de admissão de clientes. As nossas agendas são totalmente personalizáveis e fáceis de utilizar pelos clientes. Os seus clientes podem até preencher as agendas a partir dos seus smartphones utilizando a aplicação móvel para clientes.

Em geral, todo o processo de recolha de informações utilizando organizadores é o seguinte:

1. Cria-se um modelo questionário para cada caso de utilização. Para alguns casos de utilização comuns, pode descarregar e ajustar modelos do sítio Marketplace.
2. Selecciona um modelo e envia um questionário ao seu cliente.
3. O cliente é notificado sobre o questionário.
4. O cliente preenche o sítio questionário e submete-o.
5. Recebe uma notificação sobre a apresentação de questionário.
6. Começa-se a trabalhar com a informação.

Eis o que é possível com os organizadores TaxDome :

• Solicite documentos aos seus clientes. Eles podem uploaded digitalizá-los diretamente em questionário e até digitalizá-los utilizando os seus smartphones.
• Encurte os formulários tornando as perguntas adicionais condicionais. Por exemplo, as pessoas que responderem "Não" à pergunta "Tem filhos?" não verão quaisquer perguntas relacionadas com filhos.
• Preencha os formulários em nome do seu cliente. Isto pode ser conveniente quando os seus clientes se deslocam ao seu escritório e pretende ajudá-los a fazer as coisas mais rapidamente.
• Poupe o tempo dos seus clientes, permitindo que os que regressam preencham previamente determinados dados. Por exemplo, as suas informações pessoais podem ser as mesmas do ano passado.
• Reduzir o processamento manual de informação atribuindo automaticamente etiquetas de conta com base nas respostas.

Em alguns casos, a utilização de pedidos de clientes é mais conveniente do que a utilização de organizadores:

• Questionários ajudam a recolher dados completos e têm caraterísticas que simplificam os processos de retorno dos clientes e de repetição dos formulários de admissão. Os clientes precisam de iniciar sessão no portal para preencher um questionário. Questionários requer sempre modelos.
• Os pedidos dos clientes ajudam-no a colocar rapidamente questões diretas e a solicitar documentos em falta. Pode enviá-los em tópicos de conversação ou separadamente. Pode permitir que os clientes concluam pedidos de clientes sem terem de iniciar sessão. Para enviar um pedido de cliente, não é necessário um modelo.

Antes de começar

Antes de começar a utilizar os organizadores, é importante lembrar que estes estão disponíveis para o proprietário da empresa, o administrador e os membros da equipa com os direitos de acessoGerir organizadores . Por isso, se quiser que alguém da sua equipa crie formulários ou os envie aos clientes, deve ativar primeiro este direito de acesso para essa pessoa. 

Tenha em conta que o direito de acesso Gerir organizadores dá acesso a todos os dados utilizados nos organizadores, incluindo documentos, independentemente dos outros direitos de acesso que os membros da equipa possam ter. 

Além disso, se pretender permitir que um membro da equipa altere ou adicione respostas aos organizadores em nome do cliente, deve conceder-lhe direitos de acesso a Editar questionário respostas. 

Como é que os seus clientes vêem os organizadores

O cliente é notificado dos organizadores pendentes através de e-mail, da aplicação móvel e do seu portal. Os formulários que precisam de ser preenchidos são sempre colocados no topo da lista com uma notificação clara de que estão à espera da ação do cliente. 

Se pretender ver TaxDome do lado do portal do cliente, aceda a uma vista só de leitura.

O seu cliente pode começar a preencher os formulários em movimento e terminar quando se sentir confortável. Todas as respostas são guardadas automaticamente. 

Automatizar a integração com organizadores

TaxDome As empresas utilizam amplamente os organizadores para automatizar a integração dos clientes. Quando os clientes estiverem prontos para trabalhar com a sua empresa, pode solicitar-lhes todas as informações de que necessita. Por exemplo:

• Documentos comerciais e informações sobre a empresa para novos clientes de contabilidade
• Todas as informações e documentos pessoais necessários para a preparação do imposto
• Folhas de cálculo com horas trabalhadas, formulários W-4, informações bancárias sobre salários, números de identificação fiscal e informações sobre empregados para os seus clientes de salários

E uma vez que os organizadores podem ser enviados aos clientes automaticamente através das automatizações do projeto , é necessário dominar uma vez os modelos do questionário para diferentes tipos de clientes e, em seguida, todos os novos clientes adicionados ao projeto receberão automaticamente os formulários para preencher.