Chats (Básico): Tarefas do cliente
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As tarefas dos clientes são listas de verificação que fornece aos clientes nos seus chats.
Quando adiciona tarefas a uma conversa, estas são convenientemente apresentadas como itens de tarefas com caixas de verificação. Assim que todas as tarefas forem marcadas pelo cliente, recebe uma notificação em e-mail . Os clientes marcam convenientemente as suas tarefas concluídas a partir da notificação no seu painel de controlo. Além disso, estas podem ser utilizadas nas automatizações de projeto .
Abrangido aqui:
- Adicionar tarefas de cliente
- Como lembrar os clientes de uma tarefa a fazer
- Reenvio de tarefas de cliente para a thread
- Incluir tarefas de cliente nas notificações por correio eletrónico
- Configurar lembretes automáticos
- Como é que sei que alguém actualizou as suas tarefas?
- Ver todos os Threads com tarefas numa única página
- Utilizar as Tarefas de Cliente para mover trabalhos automaticamente
- O que os clientes vêem quando você cria tópicos de chat com tarefas
Adicionar tarefas de cliente
As tarefas podem ser adicionadas:
Para adicionar uma tarefa de cliente a partir da página de criação de um novo chat:
- Clique na ligação Adicionar tarefa de cliente na parte inferior da página. Aparecerá um campo onde pode adicionar o nome da tarefa.
- Escreva no campo. Também pode colar qualquer ligação da Internet ou de uma página Wiki partilhada.
- Clique em Adicionar tarefa do cliente para criar mais itens de tarefas para o cliente.
Para adicionar uma tarefa de cliente a partir de uma conversa existente:
- Clique na ligação + Adicionar tarefas de cliente, à direita, para abra a secção Tarefas de cliente.
- Seleccione o botão + Adicionar tarefa para que apareça o campo onde deve introduzir o nome da tarefa.
- Escreva no campo. Também pode colar qualquer ligação da Internet ou de uma página Wiki partilhada.
- Clique em + Adicionar tarefa para criar mais itens de tarefas para o cliente ou seleccione Reenviar tarefas do cliente para que as tarefas sejam enviadas diretamente para o chat linha.
Pode fechar a secção Tarefas dos clientes em qualquer altura, clicando no X ou na ligação Ocultar tarefas dos clientes.
Quando uma tarefa estiver concluída, o utilizador ou o cliente podem assinalar a caixa junto à tarefa.
Também pode:
- Altere a ordem das tarefas utilizando o ícone de seis pontos à esquerda de cada tarefa de cliente.
- Elimine itens da lista de tarefas de um cliente utilizando o ícone do caixote do lixo à direita.
Como lembrar os clientes de um item a fazer
Tem três opções simples para lembrar os seus clientes das suas tarefas:
- Reenvio de tarefas de cliente para a thread
- Incluir tarefas de cliente nas notificações por correio eletrónico
- Configurar lembretes automáticos
Reenvio de tarefas de cliente para a thread
As tarefas dos seus clientes são reenviadas com apenas alguns cliques:
- No chat linha com as tarefas do cliente para as quais pretende enviar um lembrete, clique na ligação Mostrar tarefas do cliente, à direita.
- Clique no botão Reenviar tarefas do cliente. A lista de tarefas será enviada diretamente para linha.
Incluir tarefas de cliente nas notificações por correio eletrónico
Os seus clientes recebem sempre notificações em e-mail sobre novas mensagens e tarefas dos clientes. Por predefinição, o conteúdo da mensagem juntamente com as tarefas do cliente não é apresentado no corpo de e-mail (o cliente terá de navegar para o seu portal para o ver). No entanto, se o conteúdo não for sensível, pode decidir mostrá-lo em e-mail. Esta definição pode ser alterada por um proprietário ou administrador da empresa.
Eis como:
- Navegue até Definições e seleccione o separador Definições da Empresa separador.
- Na secção Emails gerados pelo sistema, botão de alternância em Mostrar contexto da mensagem nas notificações do cliente.
É assim que a notificação e-mail aparecerá para o cliente:
Como é que sei que alguém actualizou as suas tarefas?
As actualizações das tarefas dos clientes são enviadas para o mesmo chat linha , tal como as mensagens com a lista de tarefas criadas e concluídas. A adição de novas tarefas ao mesmo chat linha actualizará a lista de tarefas anteriormente criada (se existir).
Além disso, o utilizador ou os membros da equipa atribuídos a um cliente recebem uma notificação no seu Inbox+ sempre que alguém faz alterações a uma tarefa do cliente. Poderá ver se foi o cliente ou um membro da equipa. Ao expandir a notificação de mensagem, também poderá ver o estado atual da tarefa. Leia mais sobre como funcionam as notificações de mensagens.
O estado das tarefas de um cliente é apresentado na secção Comunicação do perfil da sua conta.
- O primeiro número à direita do nome da conversação mostra quantas tarefas em linha estão concluídas, o último mostra a quantidade total de tarefas.
- O número de tarefas incompletas está assinalado a azul e o das concluídas a cinzento.
Quando tiver o separador Comunicação abra, verá as actualizações das tarefas. Quando alguém faz alterações às tarefas, a lista de conversação é imediatamente actualizada.
Ver todos os Threads com tarefas numa única página
Pode acompanhar todos os itens de tarefas de um cliente utilizando filtros.
Abra o perfil da conta de cliente e aceda à subguia Chats do separador Comunicação. Clique no botão Filtrar, na extremidade direita, e seleccione:
- Incompleto: Para ver todos os tópicos de chat em que o cliente ainda tem tarefas para concluir.
- Concluído: Para ver todos os tópicos de conversação com itens de tarefas concluídos.
- Todos: Para ver todos os tópicos de conversação com tarefas do cliente adicionadas.
Por predefinição, são apresentados todos os tópicos de conversação, quer contenham ou não tarefas de cliente.
O que os clientes vêem quando você cria tópicos de chat com tarefas
Os clientes visualizam e respondem a uma mensagem enviada por si clicando na notificação no painel de instrumentos, clicando na ligação numa notificação e-mail ou acedendo à secção Conversas e tarefas do portal. Dentro da notificação, as tarefas do cliente são apresentadas como itens de tarefas com caixas de verificação.