Mensagens (Básico): Tarefas do Cliente

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As tarefas dos clientes são listas de verificação que fornece aos clientes no chat.

Quando adiciona tarefas num chat, estas são convenientemente exibidas como itens a fazer, com caixas de verificação. Assim que todas as tarefas são verificadas pelo cliente, recebe uma notificação por e-mail. Os clientes assinalam as suas tarefas como concluídas a partir da notificação no painel de controlo.

Abordado aqui:

• Adicionar tarefas de cliente
• Incluindo Tarefas do Cliente para Notificações por Email para Relembrar aos Clientes sobre um To-Do
• Como é que eu sei que alguém atualizou as suas tarefas?
• Rastreio de tarefas numa só página
• O que os clientes vêem quando se cria uma linha de conversação com as tarefas

Adicionar tarefas de cliente

Poderá adicionar tarefas a uma linha do chat quando quiser, e poderá acompanhar todas as tarefas do cliente numa só página (consulte abaixo).

1. Assim que clicar no link Adicionar tarefa, surgirá uma caixa de verificação com um campo para a tarefa. Preencha o campo com o nome da tarefa.
2. Clique em Adicionar tarefa para criar mais afazeres para o cliente.
3. Uma vez concluída uma tarefa, tanto você como o cliente poderão assinalar a caixa de verificação.

Poderá alterar a ordem das tarefas ou eliminar itens da lista de afazeres do cliente, usando os ícones de mover e do caixote do lixo à direita.

Incluindo Tarefas do Cliente para Notificações por Email para Relembrar aos Clientes sobre um To-Do

Os seus clientes recebem sempre e-mail notificações sobre novas mensagens. Por defeito, o conteúdo da mensagem juntamente com as tarefas do cliente não é exibido no corpo e-mail (o cliente terá de navegar para o seu portal para o ver). No entanto, se o conteúdo não for sensível, pode decidir mostrá-lo no e-mail. Esta configuração pode ser alterada por um proprietário ou administrador da empresa.

Eis como: 

1. Vá a Definições, e selecione o separador Definições da Empresa.
2. Na secção System-Generated Emails, botão de alternância na secção Show message context in client facing notifications.

É desta forma que a notificação por e-mail surgirá ao cliente:

Se ativar o botão de alternância dos Lembretes ao enviar uma mensagem com tarefas, o cliente continuará a receber lembretes até responder ou assinalar todas as tarefas como concluídas no seu painel de controlo.

Como é que eu sei que alguém atualizou as suas tarefas?

Tanto você como os membros da equipa atribuídos ao cliente receberão uma notificação na Inbox+ sempre que alguém efetuar alterações a uma tarefa do cliente. Irá saber se foi o cliente ou um membro da equipa. Ao expandir a notificação da mensagem, poderá também consultar o estado atual da tarefa. Saiba mais sobre como funcionam as notificações de mensagem aqui.

O estado das tarefas de um cliente é exibido na secção Mensagens do respetivo perfil de conta. As linhas de conversa com as tarefas concluídas são realçadas a azul, e as ainda em curso são brancas. Após abrir o separador Mensagens, verá todas as atualizações de tarefas nas linhas de chat. Sempre que alguém efetuar alterações às tarefas, a lista de conversa será atualizada de imediato.

Rastreio de tarefas numa só página

Rastreie todos os itens a fazer para um cliente na página de Tarefas do Cliente. As tarefas que se referem a um segmento de conversa são agrupadas e separadas dos outros segmentos.

Irá encontrar as seguintes informações na subpasta das Tarefas do Cliente no separador das Mensagens:

• TAREFAS: o nome da tarefa
  
• ASSUNTO: a linha de assunto. Clique na linha para a aceder
• PROGRESSO: A primeira figura indica o número de tarefas concluídas; a segunda, o número total de tarefas na linha de conversa
• DATA DE CRIAÇÃO: quando a conversa foi iniciada
• CRIADOR: a pessoa que iniciou a conversa
• ÚLTIMA RESPOSTA: a última resposta no chat e quem a escreveu

Por defeito, a lista de tarefas do cliente apresenta 25 por página. Se quiser ver mais tarefas seleccione o número que prefere no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página, antes de imprimir.

Por predefinição, todas as tarefas atribuídas a um cliente são exibidas. Para visualizar apenas as tarefas concluídas ou incompletas, utilize o Filtro à esquerda.

Para pesquisar uma tarefa específica, digite uma palavra-chave no campo de pesquisa e prima enter no seu teclado. A lista de tarefas será reduzida em conformidade.

Poderá também filtrar a lista de modo a ver apenas as linhas de conversa com tarefas concluídas ou incompletas ou linhas iniciadas por um membro específico da equipa:

1. Clique no botão FILTRAR .

2. Selecione um ou mais filtros, e clique em APLICAR.

Surgirá depois uma lista reduzida.

O que os clientes vêem quando se criam linhas de conversa com tarefas

Os clientes visualizam e respondem a uma mensagem enviada clicando na notificação no seu painel de controlo, clicando no link da notificação de e-mail, ou acedendo à secção Mensagens no portal. Na notificação, as tarefas do cliente são exibidas como itens a fazer, com caixas de verificação.