Chats (Básico): Tarefas do cliente

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As tarefas dos clientes são listas de verificação que fornece aos clientes nos seus chats.

Quando adiciona tarefas a uma conversa, estas são convenientemente apresentadas como itens de tarefas com caixas de verificação. Assim que todas as tarefas forem marcadas pelo cliente, recebe uma notificação em e-mail . Os clientes marcam convenientemente as suas tarefas concluídas a partir da notificação no seu painel de controlo. Além disso, estas podem ser utilizadas nas automatizações de projeto .

Abrangido aqui:

• Adicionar tarefas de cliente
• Como lembrar os clientes de uma tarefa a fazer
• Reenvio de tarefas de cliente para a thread
• Incluir tarefas de cliente nas notificações por correio eletrónico
• Configurar lembretes automáticos
• Como é que sei que alguém actualizou as suas tarefas?
• Ver todos os Threads com tarefas numa única página
• Utilizar as Tarefas de Cliente para mover trabalhos automaticamente
• O que os clientes vêem quando você cria tópicos de chat com tarefas

Adicionar tarefas de cliente

As tarefas podem ser adicionadas: 

• Ao criar um chat linha OU
• Dentro de qualquer linha

Para adicionar uma tarefa de cliente a partir da página de criação de um novo chat:

1. Clique na ligação Adicionar tarefa de cliente na parte inferior da página. Aparecerá um campo onde pode adicionar o nome da tarefa.
2. Escreva no campo. Também pode colar qualquer ligação da Internet ou de uma página Wiki partilhada. 
3. Clique em Adicionar tarefa do cliente para criar mais itens de tarefas para o cliente.

Para adicionar uma tarefa de cliente a partir de uma conversa existente:

1. Clique na ligação + Adicionar tarefas de cliente, à direita, para abra a secção Tarefas de cliente. 
2. Seleccione o botão + Adicionar tarefa para que apareça o campo onde deve introduzir o nome da tarefa. 
3. Escreva no campo. Também pode colar qualquer ligação da Internet ou de uma página Wiki partilhada. 
4. Clique em + Adicionar tarefa para criar mais itens de tarefas para o cliente ou seleccione Reenviar tarefas do cliente para que as tarefas sejam enviadas diretamente para o chat linha.

Pode fechar a secção Tarefas dos clientes em qualquer altura, clicando no X ou na ligação Ocultar tarefas dos clientes.

Quando uma tarefa estiver concluída, o utilizador ou o cliente podem assinalar a caixa junto à tarefa. 

Também pode:

1. Altere a ordem das tarefas utilizando o ícone de seis pontos à esquerda de cada tarefa de cliente.
2. Elimine itens da lista de tarefas de um cliente utilizando o ícone do caixote do lixo à direita.

Como lembrar os clientes de um item a fazer

Tem três opções simples para lembrar os seus clientes das suas tarefas:

• Reenvio de tarefas de cliente para a thread
• Incluir tarefas de cliente nas notificações por correio eletrónico
• Configurar lembretes automáticos

Reenvio de tarefas de cliente para a thread 

As tarefas dos seus clientes são reenviadas com apenas alguns cliques:

1. No chat linha com as tarefas do cliente para as quais pretende enviar um lembrete, clique na ligação Mostrar tarefas do cliente, à direita.
2. Clique no botão Reenviar tarefas do cliente. A lista de tarefas será enviada diretamente para linha.

Incluir tarefas de cliente nas notificações por correio eletrónico

Os seus clientes recebem sempre notificações em e-mail sobre novas mensagens e tarefas dos clientes. Por predefinição, o conteúdo da mensagem juntamente com as tarefas do cliente não é apresentado no corpo de e-mail (o cliente terá de navegar para o seu portal para o ver). No entanto, se o conteúdo não for sensível, pode decidir mostrá-lo em e-mail. Esta definição pode ser alterada por um proprietário ou administrador da empresa.

Eis como:

1. Navegue até Definições e seleccione o separador Definições da Empresa separador.
2. Na secção Emails gerados pelo sistema, botão de alternância em Mostrar contexto da mensagem nas notificações do cliente.

É assim que a notificação e-mail aparecerá para o cliente:

Como é que sei que alguém actualizou as suas tarefas?

As actualizações das tarefas dos clientes são enviadas para o mesmo chat linha , tal como as mensagens com a lista de tarefas criadas e concluídas. A adição de novas tarefas ao mesmo chat linha actualizará a lista de tarefas anteriormente criada (se existir).

Além disso, o utilizador ou os membros da equipa atribuídos a um cliente recebem uma notificação no seu Inbox+ sempre que alguém faz alterações a uma tarefa do cliente. Poderá ver se foi o cliente ou um membro da equipa. Ao expandir a notificação de mensagem, também poderá ver o estado atual da tarefa. Leia mais sobre como funcionam as notificações de mensagens.

O estado das tarefas de um cliente é apresentado na secção Comunicação do perfil da sua conta. 

• O primeiro número à direita do nome da conversação mostra quantas tarefas em linha estão concluídas, o último mostra a quantidade total de tarefas. 
• O número de tarefas incompletas está assinalado a azul e o das concluídas a cinzento. 

Quando tiver o separador Comunicação abra, verá as actualizações das tarefas. Quando alguém faz alterações às tarefas, a lista de conversação é imediatamente actualizada.

Ver todos os Threads com tarefas numa única página

Pode acompanhar todos os itens de tarefas de um cliente utilizando filtros.

Abra o perfil da conta de cliente e aceda à subguia Chats do separador Comunicação. Clique no botão Filtrar, na extremidade direita, e seleccione:

• Incompleto: Para ver todos os tópicos de chat em que o cliente ainda tem tarefas para concluir.
• Concluído: Para ver todos os tópicos de conversação com itens de tarefas concluídos.
• Todos: Para ver todos os tópicos de conversação com tarefas do cliente adicionadas.

Por predefinição, são apresentados todos os tópicos de conversação, quer contenham ou não tarefas de cliente.

O que os clientes vêem quando você cria tópicos de chat com tarefas

Os clientes visualizam e respondem a uma mensagem enviada por si clicando na notificação no painel de instrumentos, clicando na ligação numa notificação e-mail ou acedendo à secção Conversas e tarefas do portal. Dentro da notificação, as tarefas do cliente são apresentadas como itens de tarefas com caixas de verificação.