CRM (Básico): Introduza a TaxDome aos seu Clientes

Convide os seus clientes para o portal do cliente TaxDome, que é um centro seguro onde os clientes podem partilhar documentos importantes consigo, pagar pelos seus serviços, consultar o histórico de pagamentos dos seus clientes, manter-se atualizado sobre os prazos, colocar e responder a perguntas em tempo real e completar os questionários fiscais - tudo num só local. E qual é a melhor parte? É que podem fazer tudo isto a partir do conforto das suas casas ou em viagem a partir dos seus dispositivos móveis.

Abordado aqui:

• Como introduzir TaxDome aos seus clientes
• A Aplicação Móvel TaxDome
• A Característica de Log-in como Cliente

Como introduzir TaxDome aos seus clientes

Qual será a melhor forma de introduzir a TaxDome?

• Faça um pequeno vídeo de introdução semelhante a este exemplo ou use um vídeo já produzido pela nossa Academia de Clientes no YouTube.
• Faça uma página à parte no seu website utilizando a cópia fornecida abaixo e reencaminhe o link para a página.
• Envie um email de boas-vindas aos seus clientes utilizando a cópia abaixo.

************** CÓPIA PARA CLIENTES *************

O que é TaxDome e por que razão devo utilizar?

TaxDome é uma solução de software que ajuda a facilitar a comunicação entre nós e os nossos clientes. Eis porque a utilizamos:

• Portal do cliente seguro e intuitivo, de fácil utilização mesmo para aqueles que não têm conhecimentos técnicos.
• Está tudo num só lugar: pode assinar documentos eletronicamente, liquidar faturas, completar questionários, assinar contratos sem recorrer a vários websites, tudo a partir do conforto do seu telemóvel ou computador.
• Troca segura de informações e mantem em segurança os seus dados pessoais. TaxDome tem um sistema de mensagens seguro integrado, onde podemos solicitar informações e conversar em tempo real.
• Se necessitarmos que faça algo, receberá atempadamente notificações e verá uma lista de afazeres de fácil leitura.
• O portal do cliente é compatível com dispositivos móveis, pelo que pode aceder ao mesmo a qualquer hora e em qualquer lugar!

Como Iniciar

Passo 1. Activar a conta

Abra o email de convite e clique no link ATIVAR CONTA. Em seguida, crie a sua palavra-passe. Insira-a duas vezes para a confirmar e depois clique em SUBMETER.

E é tudo! Agora pode utilizar o seu portal. Para voltar ao portal no futuro, só terá de iniciar a sessão com o seu e-mail e com a palavra-passe.

2º Passo. Consultar Afazeres

A primeira página que vê é o seu painel com notificações sobre atualizações importantes, tais como faturas por pagar, mensagens por ler, questionários pendentes e documentos por ler. Encontrará também aqui as informações de contacto da nossa empresa.

3º Passo. Explore o Menu Principal na Barra Lateral Esquerda

A partir da barra lateral, poderá aceder facilmente ao que desejar no portal.

• Documentos é onde você faz o upload dos seus documentos, assina eletronicamente, e faz o download de tudo o que preparámos para si.
• Mensagens e Tarefas é onde nos pode colocar quaisquer questões ou responder a qualquer um dos nossos pedidos.
• Questionários é onde preenche quaisquer questionários necessários para que possamos preparar os seus documentos.
• Os contratos são onde se assinam cartas de compromisso personalizadas que são utilizadas para definir o âmbito do compromisso entre nós.
• Faturas é onde paga as faturas dos nossos serviços e onde revê os pagamentos.
• Definições é onde se adicionam utilizadores adicionais à sua conta, caso necessário.

Necessita de ajuda adicional?

Não tem a certeza se compreendeu como tudo isto funciona? Consulte as opções de ajuda:

• Consulte a área de ajuda ao cliente que lhe dá instruções detalhadas sobre como pagar faturas, fazer pré-pagamentos, assinar documentos, entre outros.
• Assista aos vídeos da Academia de Clientes TaxDome no YouTube para obter mais informações sobre como utilizar o portal do cliente.