Teste a sua configuração antes de entrar em funcionamento

Quando se está a começar, antes de entrar em funcionamento, é útil testar a configuração. Isto permite-lhe verificar como tudo funciona e vê-lo da perspetiva do seu cliente. Por exemplo, permite-lhe verificar como o Trabalhos se automatiza no seu projeto e quais as automatizações que são acionadas.  

Testar contas de clientes

Testar contas de clientes, explicado

Mesmo durante o período experimental, pode criar contas de cliente ilimitadas em TaxDome sem pagamento adicional. Isto significa que pode criar contas de cliente de teste com diferentes configurações e utilizá-las como desejar. É uma excelente oportunidade para conhecer TaxDome de todas as perspetivas e testar algo antes de entrar em funcionamento.

Pode iniciar sessão na conta de teste a partir do portal Web ou da aplicação móvel do cliente. 

Por exemplo, pode querer utilizar contas de cliente de teste:

• Ao criar um questionário, antes de o enviar a clientes reais, pode enviá-lo a um cliente de teste, iniciar sessão na sua conta e ver exatamente como os seus clientes verão este questionário e interagirão com ele.
• Ao apresentar um relatório conjunto, pode criar uma conta de teste e associar dois contactos a esta conta. Depois disso, pode pedir a ambos os contactos que assinem um documento de teste, iniciar sessão com o nome dos contactos e-mail e percorrer todo o fluxo de trabalho de assinatura.
• Ao criar um projeto com o automoving Trabalhos e diferentes automações activadas, pode criar uma tarefa para uma conta de teste e ver que acções são executadas automaticamente.
• Ao ajudar os seus clientes a utilizar o portal do cliente, pode iniciar sessão na sua conta de teste e replicar os passos deles, para que se entendam melhor e encontrem uma solução em conjunto.

Criar contas de cliente de teste

Para criar uma conta de cliente de teste:

1. Clique no botão Novo no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccione Conta no menu slide-out . Ou clique em Novo na página Contas. Preencha as informações da conta.
2. Quando preenchimento das informações de contacto:
   1. Se estiver a utilizar o Gmail, no campo E-mail, utilize o endereço e-mail que utiliza para iniciar sessão como proprietário de uma empresa, mas adicione o sinal + e qualquer palavra que pretenda no final do seu endereço e-mail . Por exemplo, se o seu e-mail for "janedoe@gmail.com", pode utilizar "janedoe+client@gmail.com" ou "janedoe+test@gmail.com". Pode utilizar tantas alcunhas diferentes quantas as necessárias. Se se inscrever utilizando o pseudónimo do seu atual e-mail, os e-mails para si, enquanto proprietário da empresa, e para si, enquanto cliente de teste, serão recebidos numa única caixa de entrada.
      Se não estiver a utilizar o Gmail, pode criar outro endereço e-mail apenas para testes ou utilizar o seu endereço pessoal e-mail.
   2. Accione Login para poder iniciar sessão na conta de teste.

  3. Se necessário, associe mais contactos à conta.

  4. Depois de clicar em Criar, aceda à sua caixa de entrada e-mail , clique na ligação em e-mail e crie uma palavra-passe para ativar a conta.

Utilizar contas de cliente de teste

Para evitar a alternância constante entre as contas do proprietário da empresa e do cliente de teste, pode utilizar um dos seguintes métodos:

• Inicie sessão utilizando o modo de navegação anónima no seu navegador Web. Por exemplo, pode iniciar sessão como proprietário de uma empresa numa janela normal do browser. Depois, pode iniciar sessão como cliente de teste no modo de navegação anónima. Na maioria dos navegadores (por exemplo, Chrome), pode alternar livremente entre janelas normais e anónimas.
• Utilizar navegadores diferentes para o proprietário da empresa e testar as contas dos clientes.
• Se estiver interessado em ver o aspeto da aplicação móvel, pode utilizar a aplicação móvel para a conta de cliente de teste e um navegador Web para a conta de proprietário da empresa ou vice-versa.

Testar pagamentos

Assim que tiver uma conta de cliente de teste, pode testar todas as funcionalidades relacionadas com o pagamento para não ter de se preocupar se algo correr mal com o seu dinheiro e o do seu cliente. 

Existem duas abordagens principais para testar os pagamentos em TaxDome:

• Facturas de 0$: quando pretende fazer o mesmo que os seus clientes. Mais adequado para testar o que os clientes vêem depois de pagarem.
• Pagamentos offline: quando se pretende um resultado rápido. Mais adequado para testar automatizações relacionadas com pagamentos. 

0$ facturas

Se quiser passar por todo o processo de pagamento e testar apenas o pagamento de facturas ou o desbloqueio de documentos depois de os pagar, pode fazê-lo:

1. Criar uma fatura de 0$.

2. Inicie sessão na sua conta de cliente de teste. 

3. Localize a fatura de 0$ e clique em Pagar. Isto accionará todas as automações ligadas, para que possa ver o que acontece exatamente quando o seu cliente paga. 

Nota! Esta dica aplica-se apenas aos pagamentos efectuados através do portal do cliente. Não funciona para pagamentos através da ligação ou para testar integrações Stripe/CPACharge.

Pagamentos offline

Se pretende testar rapidamente a automatização baseada em pagamentos e já sabe o que os seus clientes vêem quando pagam, utilize pagamentos offline:

1. Emita uma fatura para o seu cliente de teste.
2. Liquidá-lo com um pagamento offline. Selecione Não utilizar o pagamento para cálculos de receitas. 
3. Verifique se o resultado corresponde às suas expectativas.