🏁 A Sua Primeira Semana Com A TaxDome: Lista de Verificação de Embarque
Esta página destina-se apenas aos utilizadores da TaxDome Pro. Altere o separador acima para consultar a versão da TaxDome Lite *este plano não está disponível.
Olá, utilizador TaxDome. Seja bem-vindo(a)!
Iremos guiá-lo(a) pelos vários procedimentos para pôr a sua atividade a funcionar na TaxDome. Aprenda aqui todas as noções básicas para se iniciar.
Reveja cada passo abaixo, e realize as ações necessárias no seu portal.
Dica: Faça o download da lista de verificação de embarque para acompanhar o seu progresso.
Abordado aqui:
- Introdução ao fluxo de trabalho da TaxDome
- Configure o seu CRM
- Fundamentos da comunicação com o cliente
- Convide a sua equipa
Introdução ao fluxo de trabalho da TaxDome
Objetivo: Criar de forma rápida todo o conteúdo necessário, como e-mails, questionários e cartas de compromisso, de forma a automatizar os seus processos de trabalho. Experimente as suas principais automatizações numa conta de cliente experimental.
Passos recomendados:
- Crie uma conta de cliente experimental na TaxDome com um e-mail que não seja do trabalho, para que possa verificar tudo antes de adicionar clientes reais. Poderá ainda consultar a TaxDome tanto do lado da empresa como do lado do cliente.
- Copie o embarque da TaxDome: Modelo de amostra do fluxo de trabalho da nossa biblioteca. Criámos um modelo de projeto totalmente automatizado para si. Copie-o para verificar como tudo funciona.
- Adicione o primeiro trabalho ao projeto da conta de cliente experimental. Consulte o processo automatizado do fluxo de trabalho do lado da empresa e do lado do cliente.
Atenção: Experimente sempre um novo projeto com uma conta experimental antes de adicionar-lhe trabalhos reais. Desta forma, verificará se tudo corre de acordo com as suas necessidades ou se necessita de fazer quaisquer alterações.
4. Automatize a criação de Trabalhos. Quando os trabalhos são criados automaticamente, não precisa de fazer a mesma coisa vezes sem conta.
Passos opcionais: Oferecemos muitas mais funcionalidades fantásticas que vai querer explorar.
- Crie tarefas recorrentes: Crie automaticamente afazeres que precisam de ser realizados regularmente.
- Adicione regras de SE-PODE aos seus projetos: Configure automatizações específicas a serem acionadas para certas contas de clientes e automatize certos trabalhos para etapas específicas.
- Personalize os cartões de trabalho: Inclua informações relevantes nos cartões de trabalho para que os seus detalhes relevantes sejam exibidos à medida que avançam num projeto.
Configure o seu CRM
Objetivo: Ter todos os dados dos seus clientes na TaxDome.
Passos recomendados:
- Saiba a diferença entre contas e contactos. Uma conta é uma entidade; um contacto, uma pessoa. Você administra as contas na TaxDome: Algumas podem ser contas pessoais, outras contas empresariais. As pessoas reais (também denominadas de clientes) que possuem contas na TaxDome são identificadas por contactos: um nome e apelido e um endereço de e-mail.
- Prepare a sua lista de contas de clientes para importação. Coloque todos os seus clientes na TaxDome importando os seus dados a partir de um ficheiro CSV. A maioria dos softwares de impostos e plataformas de e-mail irão gerar um ficheiro CSV.
- Importe o seu ficheiro CSV para a TaxDome. Após prepar o ficheiro CSV, está preparado para transferir os seus dados de cliente para a TaxDome.
- Convide os seus clientes para a TaxDome. Envie aos seus clientes convites para utilizarem o portal TaxDome. Poderão completar os questionários fiscais, partilhar documentos importantes, pagar faturas, consultar o seu histórico de pagamentos, informar-se sobre os próximos prazos, responder a perguntas e muito mais - tudo num só local.
Passos opcionais: Oferecemos muitas mais funcionalidades fantásticas que vai querer explorar.
- Crie etiquetas: Crie etiquetas para identificar os seus diferentes tipos de clientes, depois aplique as etiquetas enquanto as importa. As etiquetas são particularmente úteis ao filtrar listas. Alguns exemplares de etiquetas para os diferentes tipos de clientes são: Escrituração, Declaração, Mensal, Trimestral.
- Crie/edite um modelo de pasta padrão: Se utilizar uma estrutura de pastas personalizada para os seus documentos de cliente, crie um modelo de pasta na TaxDome antes de importar os seus clientes.
- Configure campos personalizados: Vai necessitar incluir mais sobre os seus clientes do que apenas os seus nomes e endereços de e-mail. Para o fazer, necessitará de campos personalizados. Considere: Morada, Código Postal, Aniversário com um campo vazio que é preenchido com os dados de cada pessoa. Poderá ainda utilizar esses campos personalizados como códigos de texto (um código que vira o nome da pessoa numa mensagem ou e-mail) de modo a poupar tempo e a personalizar as comunicações.
- Introduza a TaxDome aos seus clientes: Confira as nossas dicas e modelos.
Fundamentos da comunicação com o cliente
Objetivo: Familiarizar-se com todos os métodos de partilhar documentos e comunicar com os seus clientes e membros da equipa.
Passos recomendados:
- Descubra como funcionam os Documentos. Cada conta de cliente tem um separador Docs onde os seus documentos são guardados.
- Aprenda a solicitar assinaturas eletrónicas. As assinaturas eletrónicas permitem aos clientes assinar os seus documentos e declarações diretamente no portal TaxDome. As assinaturas eletrónicas podem ser assinadas por um ou mais clientes.
- Sincronize o seu e-mail. Após sincronizar o seu e-mail com a TaxDome, terá uma caixa de entrada partilhada com cada cliente. Receberá notificações sobre os novos e-mails dos clientes.
- Use as nossas mensagens seguras. A nossa funcionalidade do Chats permite-lhe comunicar em segurança com os clientes e membros da equipa em tempo real. Use os Chats para agendar reuniões ou solicitar aos clientes documentos em falta ou qualquer outra coisa que necessite.
Passos opcionais: Oferecemos muito mais funcionalidades que vai querer explorar.
- Faça o download e instale a aplicação desktop da TaxDome, que lhe permite enviar documentos para a TaxDome de diversas formas sem necessitar de utilizar o browser.
- Use o Disco TaxDome para copiar documentos. Graças a esta fantástica ferramenta, pode arrastar e largar documentos em massa para a TaxDome a partir do seu gestor de ficheiros.
Convide a sua equipa
Objetivo: Assegurar um fluxo de trabalho atraente e fluido com a sua equipa.
Passos recomendados:
- Adicione os membros da sua equipa à TaxDome como utilizadores. Selecione uma subscrição anual ou mensal para os membros da sua equipa. Dependendo das respetivas responsabilidades, conceda-lhes os direitos de acesso de que necessitam.
- Atribua os membros da sua equipa aos clientes. Os membros da equipa estão limitados na TaxDome até terem acesso à conta do cliente. Conceda-lhes apenas acesso às contas específicas dos clientes ou mesmo a todas. Também poderão ter acesso às contas quando são atribuídas tarefas específicas.
- Disponibilize projetos aos membros da sua equipa. Os membros da equipa têm de ser adicionados aos projetos para terem acesso aos mesmos. Mesmo que um trabalho relativo à conta atribuída do membro da equipa seja adicionado a um projeto, este não terá acesso ao projeto até que você edite o projeto e o inclua.
Passos opcionais:
- Entenda as funções dos membros da equipa: Tal ajudará a gerir o seu trabalho de forma eficiente.
- Entenda as tarefas dos responsáveis: Atribua tarefas aos membros da sua equipa, tanto dentro como fora dos projetos.
- Explore as opções de comunicação da equipa: Utilizar as @menções para comunicar com os membros da equipa.
Dica: Consulte os cursos interativos que oferecemos gratuitamente na Academia TaxDome.
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Olá, utilizador da TaxDome. Seja bem-vindo(a)! Aqui, iremos guiá-lo(a) pelo processo gradual de colocar a sua atividade em funcionamento na TaxDome. Aprenda todas as noções básicas para se iniciar.
Reveja cada passo abaixo, e realize as ações necessárias no seu portal.
Abordado aqui:
Configure o seu CRM
Objetivo: Ter todas as informações dos seus clientes na TaxDome.
Passos recomendados:
- Saiba a diferença entre contas e contactos. Uma conta é uma entidade; um contacto, uma pessoa. Você administra as contas na TaxDome: Algumas podem ser contas pessoais, outras contas empresariais. As pessoas reais (também denominadas de clientes) que possuem contas na TaxDome são identificadas por contactos: um nome e apelido e um endereço de e-mail.
- Prepare a sua lista de clientes para importação. Coloque todos os seus clientes na TaxDome importando os seus dados de um ficheiro CSV. A maioria dos softwares fiscais e plataformas de e-mail irão gerar um ficheiro CSV.
- Importe um ficheiro CSV para a TaxDome. Após preparar o ficheiro CSV, poderá transferir os dados dos seus clientes para a TaxDome.
- Convide os seus clientes para a TaxDome. Envie aos seus clientes convites para utilizarem o portal TaxDome. Poderão completar os questionários fiscais, partilhar documentos importantes, pagar faturas, consultar o seu histórico de pagamentos, informar-se sobre os próximos prazos, responder a perguntas e muito mais - tudo num só local.
Passos opcionais: Oferecemos muito mais funcionalidades que vai querer explorar.
- Crie etiquetas: Pense no que os seus clientes têm em comum e crie uma etiqueta para cada grupo. Poderá aplicar etiquetas durante a sua importação. Posteriormente, virão a ser úteis para filtrar as suas listas (Escrituração, Declaração, Mensal, Trimestral, etc.).
- Crie/edite um modelo de pasta padrão: Se utilizar uma estrutura de pastas personalizada para os documentos dos seus clientes, configure-a na TaxDome antes de importar os seus clientes.
- Configure campos personalizados: Preencha as suas contas e contactos com informação extra. Por exemplo, Código Postal para as contas ou o Aniversário para os clientes. Use essa informação como códigos de texto nas mensagens, e-mails e outras entidades para economizar tempo e adicionar um toque pessoal.
- Introduza a TaxDome aos seus clientes: Confira as nossas dicas e modelos.
Fundamentos da comunicação com o cliente
Objetivo: Assegurar um fluxo de trabalho atraente e fluido com a sua equipa.
Passos recomendados:
- Saiba como funcionam os Documentos. Cada conta de cliente possui um separador Docs onde os documentos são guardados. Consulte todos os dados que se encontram dentro desse separador!
- Aprenda a solicitar uma assinatura eletrónica. As assinaturas eletrónicas permitem aos seus clientes assinar os seus documentos e declarações diretamente a partir do seu portal TaxDome. Pode ser assinado por um ou mais clientes por via eletrónica.
- Sincronize o seu e-mail. Após sincronizar o seu e-mail com a TaxDome, recebe uma caixa de entrada partilhada com cada cliente. Recebe ainda notificações sobre os novos e-mails dos clientes.
- Use as nossas mensagens seguras. A nossa funcionalidade do Chats permite-lhe comunicar em segurança com os clientes e membros da equipa em tempo real. Use os Chats para agendar reuniões ou solicitar aos clientes documentos em falta ou qualquer outra coisa que necessite.
Passos opcionais: Oferecemos muito mais funcionalidades que vai querer explorar.
- Faça o download e instale a aplicação desktop da TaxDome, que lhe permite enviar documentos para a TaxDome de diversas formas sem necessitar de utilizar o browser.
- Use o Disco TaxDome para copiar documentos. Graças a esta fantástica ferramenta, pode arrastar e largar documentos em massa para a TaxDome a partir do seu gestor de ficheiros.