ūüŹĀ A sua primeira semana com TaxDome: Lista de controlo de integra√ß√£o

Ol√°, utilizador de TaxDome . Bem-vindo!

Aqui, guiamo-lo atrav√©s do processo passo-a-passo para colocar o seu consult√≥rio em funcionamento em TaxDome. Aprenda aqui todas as no√ß√Ķes b√°sicas para come√ßar de imediato.

Reveja cada passo abaixo e, em seguida, conclua as ac√ß√Ķes necess√°rias no seu portal.

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Sugestão: Descarregue a lista de verificação de integração para acompanhar os seus progressos.

Abrangido aqui:

  1. Introdução ao fluxo de trabalho TaxDome
  2. Configurar o seu CRM
  3. Fundamentos da comunicação com o cliente
  4. Convide a sua equipa

Introdução ao fluxo de trabalho TaxDome

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Objetivo: Criar rapidamente todo o conte√ļdo necess√°rio - como e-mails, organizadores e cartas de compromisso - para automatizar os seus procedimentos de trabalho. Em seguida, experimente as suas principais automatiza√ß√Ķes numa conta de cliente de teste.

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

  1. Crie uma conta de cliente de teste em TaxDome com um e-mail não profissional. Isto permite-lhe verificar tudo antes de adicionar clientes reais. Além disso, poderá ver TaxDome tanto do lado da empresa como do lado do cliente.
  2. atenção

    Atenção: Experimente sempre uma nova conta projeto com uma conta de teste antes de adicionar Trabalhos real a ela. Desta forma, verá se tudo funciona ou se precisa de fazer alguma alteração.

  3. Copie o modelo TaxDome Onboarding: Exemplo de modelo de fluxo de trabalho da nossa biblioteca. Cri√°mos um modelo projeto totalmente automatizado para si. V√° em frente e pegue-o para ver como tudo funciona.
  4. Adicione o primeiro trabalho a projeto para a sua conta de cliente de amostra. Verifique o processo de fluxo de trabalho automatizado do lado da empresa e do lado do cliente.
  5. Automatize a adição de Trabalhos. Quando Trabalhos é criado automaticamente, não precisa de fazer a mesma rotina vezes sem conta.

Passos opcionais: Oferecemos muitas outras funcionalidades fant√°sticas que vai querer explorar.

  • Criar tarefas recorrentes: Crie automaticamente os itens de tarefas que precisam de ser executados regularmente.
  • Adicione regras "se-ent√£o" ao seu projetos: Configurar automa√ß√Ķes espec√≠ficas para serem accionadas para determinadas contas de clientes e mover automaticamente determinadas Trabalhos para etapas.
  • Personalizar cart√Ķes de emprego: Incluir informa√ß√Ķes relevantes nos cart√Ķes de emprego para que os seus detalhes importantes sejam apresentados √† medida que se deslocam atrav√©s de um projeto.

Configurar o seu CRM

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Objetivo: Ter todos os dados dos seus clientes em TaxDome.

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

  1. Saiba a diferença entre contas e contactos. Uma conta é uma entidade; um contacto, uma pessoa. As contas são geridas em TaxDome: Algumas podem ser contas pessoais, outras contas comerciais. As pessoas reais (também conhecidas como clientes) que têm contas em TaxDome são identificadas por contactos: ou seja, um nome e apelido e um endereço e-mail .
  2. Prepare a sua lista de contas de clientes para importação. Coloque todos os seus clientes em TaxDome importando os seus dados de um ficheiro CSV. A maioria dos softwares fiscais e plataformas e-mail geram um ficheiro CSV.
  3. Importe o seu ficheiro CSV para TaxDome. Quando o ficheiro CSV estiver preparado, est√° pronto para transferir os dados dos seus clientes para TaxDome.
  4. Convide os seus clientes para TaxDome. Envie convites aos seus clientes para utilizarem o portal TaxDome . Eles poder√£o preencher os organizadores de impostos, partilhar documentos importantes, pagar facturas, ver o seu hist√≥rico de pagamentos, manter-se informados sobre os pr√≥ximos prazos, responder a perguntas e muito mais - tudo num √ļnico local.

Passos opcionais: Oferecemos muitas outras funcionalidades fant√°sticas que vai querer explorar.

  • Criar etiquetas: Crie etiquetas para identificar os seus diferentes tipos de clientes e, em seguida, comece a aplic√°-las enquanto importa. As etiquetas s√£o especialmente √ļteis quando filtra listas. Alguns exemplos de etiquetas para diferentes tipos de clientes: Escritura√ß√£o, Devolu√ß√£o, Mensal, Trimestral.
  • Criar/editar um modelo de pasta predefinido: Se utilizar uma estrutura de pastas personalizada para os documentos dos seus clientes, crie um modelo de pasta para a mesma em TaxDome antes de importar os seus clientes.
  • Configurar campos personalizados: Ter√° de incluir mais informa√ß√Ķes sobre os seus clientes do que apenas os seus nomes e endere√ßos e-mail . Para tal, necessita de campos personalizados. Pense: Endere√ßo, c√≥digo postal, data de nascimento com um campo vazio que √© preenchido com os dados de cada pessoa. Tamb√©m poder√° utilizar esses campos personalizados como c√≥digos curtos (um c√≥digo que se torna o nome de uma pessoa numa mensagem ou e-mail) para guardar tempo e personalizar as comunica√ß√Ķes.
  • Apresente o TaxDome aos seus clientes: Veja as nossas excelentes dicas e modelos.

Fundamentos da comunicação com o cliente

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Objetivo: Familiarizar-se com todas as formas de trocar documentos e comunicar com os seus clientes e membros da equipa.

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

  1. Descubra como funcionam os Documentos. Cada conta de cliente tem um separador Documentos onde os seus documentos s√£o guardados.
  2. Saiba como solicitar assinaturas electrónicas. As assinaturas electrónicas permitem que os clientes assinem os seus documentos e formulários preparados diretamente no portal TaxDome . Um ou mais clientes podem assinar um documento por via eletrónica.
  3. Sincronize o seu e-mail. Quando o seu e-mail estiver sincronizado com TaxDome, ter√° uma caixa de entrada partilhada com cada cliente. Receber√° tamb√©m notifica√ß√Ķes sobre novos e-mails de clientes.
  4. Comece a utilizar as nossas mensagens seguras. A nossa funcionalidade Chats permite-lhe comunicar de forma segura com clientes e membros da equipa em tempo real. Utilize os Chats para agendar compromissos ou pedir aos clientes documentos em falta ou qualquer outra coisa que precise deles.

Passos opcionais: Oferecemos muitas outras funcionalidades fant√°sticas que vai querer explorar.

Convide a sua equipa

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Objetivo: Um fluxo de trabalho bonito e sem falhas com a sua equipa.

Passos recomendados: Fazer isto imediatamente!

  1. Adicione os membros da sua equipa a TaxDome como utilizadores. Seleccione subscrição anual ou mensal para os membros da sua equipa. Dependendo das suas responsabilidades, dê-lhes os direitos de acesso de que necessitam.
  2. Atribua membros da sua equipa a clientes. Os membros da equipa estão limitados em TaxDome até terem acesso à conta do cliente. Dê-lhes acesso apenas a contas de clientes específicas ou a todas as contas de clientes. Ou podem também ter acesso a contas quando lhes são atribuídas tarefas específicas.
  3. Disponibilize projetos aos membros da sua equipa. Os membros da equipa têm de ser adicionados a projetos para terem acesso aos mesmos. Mesmo que um trabalho para a conta atribuída a um membro da equipa seja adicionado a projeto, este não terá acesso ao mesmo até que edite o projeto para o incluir.

Passos opcionais:

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Dica: Veja os cursos divertidos e interactivos que oferecemos gratuitamente na TaxDome Academy.

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