ūüŹĀ A Sua Primeira Semana Com A TaxDome: Lista de Verifica√ß√£o de Embarque

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Esta página destina-se apenas aos utilizadores da TaxDome Pro. Altere o separador acima para consultar a versão da TaxDome Lite *este plano não está disponível.

Ol√°, utilizador TaxDome. Seja bem-vindo(a)!

Iremos gui√°-lo(a) pelos v√°rios procedimentos para p√īr a sua atividade a funcionar na TaxDome. Aprenda aqui todas as no√ß√Ķes b√°sicas para se iniciar.

Reveja cada passo abaixo, e realize as a√ß√Ķes necess√°rias no seu portal.

dica

Dica: Faça o download da lista de verificação de embarque para acompanhar o seu progresso.

Abordado aqui:

  1. Introdução ao fluxo de trabalho da TaxDome
  2. Configure o seu CRM
  3. Fundamentos da comunicação com o cliente
  4. Convide a sua equipa

Introdução ao fluxo de trabalho da TaxDome

dica

Objetivo: Criar de forma r√°pida todo o conte√ļdo necess√°rio, como e-mails, question√°rios e cartas de compromisso, de forma a automatizar os seus processos de trabalho. Experimente as suas principais automatiza√ß√Ķes numa conta de cliente experimental.

Passos recomendados:

  1. Crie uma conta de cliente experimental na TaxDome com um e-mail que não seja do trabalho, para que possa verificar tudo antes de adicionar clientes reais. Poderá ainda consultar a TaxDome tanto do lado da empresa como do lado do cliente.
  2. atenção

    Aten√ß√£o: Experimente sempre um novo projeto com uma conta experimental antes de adicionar-lhe trabalhos reais. Desta forma, verificar√° se tudo corre de acordo com as suas necessidades ou se necessita de fazer quaisquer altera√ß√Ķes.

  3. Copie o embarque da TaxDome: Modelo de amostra do fluxo de trabalho da nossa biblioteca. Cri√°mos um modelo de projeto totalmente automatizado para si. Copie-o para verificar como tudo funciona.
  4. Adicione o primeiro trabalho ao projeto da conta de cliente experimental. Consulte o processo automatizado do fluxo de trabalho do lado da empresa e do lado do cliente.

4. Automatize a criação de Trabalhos. Quando os trabalhos são criados automaticamente, não precisa de fazer a mesma coisa vezes sem conta.

Passos opcionais: Oferecemos muitas mais funcionalidades fant√°sticas que vai querer explorar.

Configure o seu CRM

dica

Objetivo: Ter todos os dados dos seus clientes na TaxDome.

Passos recomendados:

  1. Saiba a diferença entre contas e contactos. Uma conta é uma entidade; um contacto, uma pessoa. Você administra as contas na TaxDome: Algumas podem ser contas pessoais, outras contas empresariais. As pessoas reais (também denominadas de clientes) que possuem contas na TaxDome são identificadas por contactos: um nome e apelido e um endereço de e-mail.
  2. Prepare a sua lista de contas de clientes para importação. Coloque todos os seus clientes na TaxDome importando os seus dados a partir de um ficheiro CSV. A maioria dos softwares de impostos e plataformas de e-mail irão gerar um ficheiro CSV.
  3. Importe o seu ficheiro CSV para a TaxDome. Após prepar o ficheiro CSV, está preparado para transferir os seus dados de cliente para a TaxDome.
  4. Convide os seus clientes para a TaxDome. Envie aos seus clientes convites para utilizarem o portal TaxDome. Poderão completar os questionários fiscais, partilhar documentos importantes, pagar faturas, consultar o seu histórico de pagamentos, informar-se sobre os próximos prazos, responder a perguntas e muito mais - tudo num só local.

Passos opcionais: Oferecemos muitas mais funcionalidades fant√°sticas que vai querer explorar.

  • Crie etiquetas:¬†Crie etiquetas para identificar os seus diferentes tipos de clientes, depois aplique as etiquetas enquanto as importa. As etiquetas s√£o particularmente √ļteis ao filtrar listas. Alguns exemplares de etiquetas para os diferentes tipos de clientes s√£o:¬†Escritura√ß√£o, Declara√ß√£o, Mensal, Trimestral.
  • Crie/edite um modelo de pasta padr√£o: Se utilizar uma estrutura de pastas personalizada para os seus documentos de cliente, crie um modelo de pasta na TaxDome antes de importar os seus clientes.
  • Configure campos personalizados:¬†Vai necessitar incluir mais sobre os seus clientes do que apenas os seus nomes e endere√ßos de e-mail. Para o fazer, necessitar√° de campos personalizados. Considere: Morada,¬†C√≥digo Postal,¬†Anivers√°rio¬†com um campo vazio que √© preenchido com os dados de cada pessoa. Poder√° ainda utilizar esses campos personalizados como c√≥digos de texto (um c√≥digo que vira o nome da pessoa numa mensagem ou e-mail) de modo a poupar tempo e a personalizar as comunica√ß√Ķes.
  • Introduza a TaxDome aos seus clientes:¬†Confira as nossas dicas e modelos.

Fundamentos da comunicação com o cliente

dica

Objetivo: Familiarizar-se com todos os métodos de partilhar documentos e comunicar com os seus clientes e membros da equipa.

Passos recomendados:

  1. Descubra como funcionam os Documentos. Cada conta de cliente tem um separador Docs onde os seus documentos s√£o guardados.
  2. Aprenda a solicitar assinaturas eletr√≥nicas.¬†As assinaturas eletr√≥nicas permitem aos clientes assinar os seus documentos e declara√ß√Ķes diretamente no portal TaxDome. As assinaturas eletr√≥nicas podem ser assinadas por um ou mais clientes.
  3. Sincronize o seu e-mail.¬†Ap√≥s sincronizar o seu e-mail com a TaxDome, ter√° uma caixa de entrada partilhada com cada cliente. Receber√° notifica√ß√Ķes sobre os novos e-mails dos clientes.
  4. Use as nossas mensagens seguras. A nossa funcionalidade do Chats permite-lhe comunicar em seguran√ßa com os clientes e membros da equipa em tempo real. Use os Chats para agendar reuni√Ķes ou solicitar aos clientes documentos em falta ou qualquer outra coisa que necessite.

Passos opcionais: Oferecemos muito mais funcionalidades que vai querer explorar.

Convide a sua equipa

dica

Objetivo: Assegurar um fluxo de trabalho atraente e fluido com a sua equipa.

Passos recomendados:

  1. Adicione os membros da sua equipa à TaxDome como utilizadores. Selecione uma subscrição anual ou mensal para os membros da sua equipa. Dependendo das respetivas responsabilidades, conceda-lhes os direitos de acesso de que necessitam.
  2. Atribua os membros da sua equipa aos clientes. Os membros da equipa estão limitados na TaxDome até terem acesso à conta do cliente. Conceda-lhes apenas acesso às contas específicas dos clientes ou mesmo a todas. Também poderão ter acesso às contas quando são atribuídas tarefas específicas.
  3. Disponibilize projetos aos membros da sua equipa. Os membros da equipa têm de ser adicionados aos projetos para terem acesso aos mesmos. Mesmo que um trabalho relativo à conta atribuída do membro da equipa seja adicionado a um projeto, este não terá acesso ao projeto até que você edite o projeto e o inclua.

Passos opcionais:

dica

Dica: Consulte os cursos interativos que oferecemos gratuitamente na Academia TaxDome.

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Ol√°, utilizador da TaxDome. Seja bem-vindo(a)! Aqui, iremos gui√°-lo(a) pelo processo gradual de colocar a sua atividade em funcionamento na TaxDome. Aprenda todas as no√ß√Ķes b√°sicas para se iniciar.

Reveja cada passo abaixo, e realize as a√ß√Ķes necess√°rias no seu portal.

Abordado aqui:

  1. Configure o seu CRM
  2. Fundamentos da comunicação com o cliente

Configure o seu CRM

dica

Objetivo: Ter todas as informa√ß√Ķes dos seus clientes na TaxDome.

Passos recomendados:

  1. Saiba a diferença entre contas e contactos. Uma conta é uma entidade; um contacto, uma pessoa. Você administra as contas na TaxDome: Algumas podem ser contas pessoais, outras contas empresariais. As pessoas reais (também denominadas de clientes) que possuem contas na TaxDome são identificadas por contactos: um nome e apelido e um endereço de e-mail.
  2. Prepare a sua lista de clientes para importação. Coloque todos os seus clientes na TaxDome importando os seus dados de um ficheiro CSV. A maioria dos softwares fiscais e plataformas de e-mail irão gerar um ficheiro CSV.
  3. Importe um ficheiro CSV para a TaxDome. Após preparar o ficheiro CSV, poderá transferir os dados dos seus clientes para a TaxDome.
  4. Convide os seus clientes para a TaxDome. Envie aos seus clientes convites para utilizarem o portal TaxDome. Poderão completar os questionários fiscais, partilhar documentos importantes, pagar faturas, consultar o seu histórico de pagamentos, informar-se sobre os próximos prazos, responder a perguntas e muito mais - tudo num só local.

Passos opcionais: Oferecemos muito mais funcionalidades que vai querer explorar.

  • Crie etiquetas:¬†Pense no que os seus clientes t√™m em comum e crie uma etiqueta para cada grupo. Poder√° aplicar etiquetas durante a sua importa√ß√£o. Posteriormente, vir√£o a ser √ļteis para filtrar as suas listas (Escritura√ß√£o, Declara√ß√£o, Mensal, Trimestral, etc.).
  • Crie/edite um modelo de pasta padr√£o: Se utilizar uma estrutura de pastas personalizada para os documentos dos seus clientes, configure-a na TaxDome antes de importar os seus clientes.
  • Configure campos personalizados: Preencha as suas contas e contactos com informa√ß√£o extra. Por exemplo, C√≥digo Postal para as contas ou o Anivers√°rio para os clientes. Use essa informa√ß√£o como c√≥digos de texto nas mensagens, e-mails e outras entidades para economizar tempo e adicionar um toque pessoal.
  • Introduza a TaxDome aos seus clientes:¬†Confira as nossas dicas e modelos.

Fundamentos da comunicação com o cliente

dica

Objetivo: Assegurar um fluxo de trabalho atraente e fluido com a sua equipa.

Passos recomendados:

  1. Saiba como funcionam os Documentos. Cada conta de cliente possui um separador Docs onde os documentos são guardados. Consulte todos os dados que se encontram dentro desse separador!
  2. Aprenda a solicitar uma assinatura eletr√≥nica.¬†As assinaturas eletr√≥nicas permitem aos seus clientes assinar os seus documentos e declara√ß√Ķes diretamente a partir do seu portal TaxDome. Pode ser assinado por um ou mais clientes por via eletr√≥nica.
  3. Sincronize o seu e-mail. Ap√≥s sincronizar o seu e-mail com a TaxDome, recebe uma caixa de entrada partilhada com cada cliente. Recebe ainda notifica√ß√Ķes sobre os novos e-mails dos clientes.
  4. Use as nossas mensagens seguras. A nossa funcionalidade do Chats permite-lhe comunicar em seguran√ßa com os clientes e membros da equipa em tempo real. Use os Chats para agendar reuni√Ķes ou solicitar aos clientes documentos em falta ou qualquer outra coisa que necessite.

Passos opcionais: Oferecemos muito mais funcionalidades que vai querer explorar.

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