Empregos (Avançado): Adicionar automaticamente Trabalhos através do formulário de inscrição do cliente

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Personalize o seu formulário de registo de clientes para que Trabalhos seja adicionado a projetos com base nas respostas que os clientes fornecem durante o seu registo. Os formulários de registo podem ser personalizados por um proprietário ou administrador da empresa.

Para tal, é necessário utilizar perguntas de escolha múltipla e, em seguida, associar todas as respostas possíveis a um determinado projetos. Se um novo cliente, por exemplo, responder a uma pergunta seleccionando "Folha de pagamento", é automaticamente adicionado um trabalho à folha de pagamento mensal projeto.

1. Aceda a Definições > Registo de cliente na barra de menus à esquerda e, em seguida, seleccione a caixa de verificação junto a Iniciar Trabalhos e accione automações com base nas respostas de registo de cliente.

2. Introduza a pergunta que deve aparecer na página de registo, clique na ligação Adicionar resposta e, em seguida, adicione todas as opções de resposta necessárias. O cliente não estará limitado a apenas uma resposta, mas poderá selecionar todas as que se aplicam.

3. Para cada resposta introduzida, seleccione a projeto relevante onde o novo posto de trabalho deve ser criado automaticamente. Se não pretender selecionar um projeto específico para algumas das respostas, deixe os campos vazios.

4. Seleccione o modelo para o trabalho criado automaticamente ou deixe os campos vazios. Tenha em atenção que, se também tiver um modelo de tarefa predefinido selecionado em projeto, será aplicado o modelo especificado nas definições do formulário de inscrição do cliente. Leia mais sobre os modelos de tarefa aqui.

5. É isso mesmo! Clique em Guardar.