projetos condições (Avançado): Envio de propostas diferentes para clientes novos e antigos
Não é necessário criar outro projeto ou efetuar trabalho manual se quiser que os seus clientes recebam automaticamente propostas diferentes, quer sejam clientes novos ou antigos. Aqui, explicaremos como a lógica condicional no seu projetos pode tratar disso automaticamente.
Abrangido aqui:
- Antes de começar: como funcionam as automatizações condicionais
- Configuração passo-a-passo do sítio projeto para o envio de diferentes propostas
Antes de começar: como funcionam as automatizações condicionais
Mas o que é a lógica condicional em projetos? Basicamente:
Se a é verdadeira, então b acontece.
Em projeto, significa que, se uma conta de cliente tiver etiquetas específicas (por exemplo, Novo cliente), são desencadeadas acções específicas para esse trabalho à medida que este se desloca através de projeto. Para que a lógica condicional funcione, terá de criar etiquetas para aplicar às suas contas de cliente.
Desta forma, apenas um novo cliente activará automações específicas e os outros clientes não as activarão.
Pode conhecer as nossas etapas condicionais e automações no artigo detalhado ou ir diretamente para o exemplo abaixo.
Configuração passo-a-passo do sítio projeto para o envio de diferentes propostas
Para definir o seu 1040 projeto para o envio de diferentes propostas, siga estes passos:
Passo 1. Criar etiquetas
Uma vez que a lógica condicional em projetos se baseia em etiquetas, crie uma etiqueta " Novo cliente " para marcar os novos clientes que necessitam de uma determinada proposta e uma etiqueta " Cliente recorrente " para os restantes clientes.
Passo 2. Criar modelos de proposta
Criar modelos de proposta para cada tipo de cliente:
- Modelo juntamente com uma fatura que inclui uma retenção para os seus novos clientes
- Modelo com uma lista de serviços como lista de preços para os seus clientes habituais (cobrar-lhes-á mais tarde)
Etapa 3. Adicionar uma proposta-Fase de envio
Crie uma fase para os clientes receberem propostas no início do seu projeto e active o Automove. Desta forma, o seu Trabalhos passará automaticamente para a fase seguinte assim que a proposta for assinada.
Nota! Se a sua proposta incluir uma fatura, mas o pagamento não tiver sido efectuado, o trabalho continuará a ser movido automaticamente.
Passo 4. Adicionar automatização para novos clientes
Veja o exemplo de vídeo abaixo e, em seguida, leia como pode enviar a sua proposta automatizada:
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Agora, podemos adicionar algumas automatizações para a fase de tratamento dos seus novos clientes:
- Adicionar a automatização Enviar proposta com um modelo de proposta para novos clientes.
- Utilize a etiqueta Novo cliente que criou anteriormente para tornar a automatização condicional.
Passo 5. Adicionar automatização para clientes que regressam
Vamos preparar esse palco também para os seus clientes habituais:
- Adicione a automatização Enviar proposta com um modelo de proposta para clientes recorrentes.
- Utilize a etiqueta Cliente de retorno para tornar a automatização condicional.
Dica! Opcionalmente, pode utilizar a opção Atualizar etiquetas de conta na última fase de projeto para remover a etiqueta Novo cliente e aplicar a etiqueta Cliente que regressa.
Passo 6. Teste o processo com os seus clientes de teste
Agora, certifique-se de que o seu processo de envio de propostas funciona como pretendido, adicionando Trabalhos aos seus clientes de teste:
1. Aplique a etiqueta Novo cliente ao primeiro cliente de teste e a etiqueta Cliente que regressa ao outro.
2. Criar um trabalho para cada cliente e passá-lo para a fase de envio de propostas.
3. Inicie sessão como cada cliente de teste e verifique as propostas recebidas, se são diferentes, e assine-as.
4. Regresse à sua empresa e verifique se o trabalho passou automaticamente para a fase seguinte.