projetos Condições (Avançadas): Envio de contratos diferentes para clientes novos e antigos
Não é necessário criar outro projeto ou fazer o trabalho manual se quiser que os seus clientes recebam automaticamente contratos diferentes, consoante sejam clientes novos ou antigos. Aqui, vamos dizer-lhe como a lógica condicional no seu projetos pode tratar disso por si só.
Abrangido aqui:
- Antes de começar: como funcionam as automatizações condicionais
- Configuração passo-a-passo do sítio projeto para o envio de diferentes contratos
Antes de começar: como funcionam as automatizações condicionais
Mas o que é a lógica condicional em projetos? Basicamente:
Se a for verdadeira, então b acontece.
Em projeto, significa que, se uma conta de cliente tiver etiquetas específicas (por exemplo, " Novo cliente"), são desencadeadas acções específicas para esse trabalho à medida que este se desloca através de projeto. Assim, para que a lógica condicional funcione, terá de criar etiquetas para aplicar às suas contas de cliente.
Desta forma, apenas um novo cliente accionará automações específicas. Os outros clientes não as activarão.
Pode aprender as nossas etapas condicionais e automações no artigo detalhado, ou ir diretamente para o exemplo abaixo.
Configuração passo-a-passo do sítio projeto para o envio de diferentes contratos
Para definir o seu 1040 projeto para o envio de diferentes contratos, siga estes passos:
Passo 1. Criar etiquetas
Uma vez que a lógica condicional em projetos se baseia em etiquetas, é necessário criar uma etiqueta " Novo cliente " para marcar os novos clientes que necessitam de um determinado contrato e uma etiqueta "Cliente recorrente " para os restantes clientes.
Passo 2. Adicionar uma fase de envio do contrato
Crie uma fase para os clientes receberem contratos no início do seu projeto e active o Automove. Desta forma, o seu Trabalhos passará automaticamente para a fase seguinte assim que o contrato for assinado.
Passo 3. Adicionar automatização para novos clientes
Agora, podemos adicionar algumas automatizações para a fase de tratamento dos seus novos clientes:
- Adicionar a automatização Enviar contrato com um modelo de contrato para novos clientes.
- Utilize a etiqueta Novo cliente que criou anteriormente para tornar a automatização condicional.
Passo 4. Adicionar automatização para clientes que regressam
Vamos preparar esse palco também para os seus clientes habituais:
- Adicionar a automatização Enviar contrato com um modelo de contrato para clientes que regressam.
- Utilize a etiqueta Cliente de retorno para tornar a automatização condicional.
Dica! Opcionalmente, pode utilizar a opção Atualizar etiquetas de conta na última fase de projeto para remover a etiqueta Novo cliente e aplicar a etiqueta Cliente que regressa.
Passo 5. Teste o processo com os seus clientes de teste
Agora, certifique-se de que o seu processo de envio de contratos funciona como pretendido, adicionando Trabalhos aos seus clientes de teste:
1. Aplique a etiqueta Novo cliente ao primeiro cliente de teste e a etiqueta Cliente que regressa ao outro.
2. Criar um trabalho para cada cliente e passá-lo para a fase de envio do contrato.
3. Inicie sessão como cada cliente de teste e verifique se os contratos recebidos são diferentes e, em seguida, assine-os.
4. Regresse à sua empresa e verifique se o trabalho passou automaticamente para a fase seguinte.