TaxDome Códigos curtos
Ao criar modelos para e-mail, chats, organizadores, contratos e Trabalhos- ou ao enviar e-mail em massa - utilize códigos curtos, ou dados dinâmicos, para ser eficiente e guardar tempo. Trata-se de códigos que o texto real substitui automaticamente, como o nome, o endereço, o nome da conta ou a data de um destinatário. Pode utilizar todos os campos de conta e de contacto como códigos curtos, incluindo os personalizados.
Abrangido aqui:
- Tipos de códigos curtos
- Procurar um código curto
- Códigos curtos de conta
- Códigos curtos de contacto
- Códigos curtos de data
- Códigos curtos de serviço
- Códigos curtos de fluxo de trabalho
Tipos de códigos curtos
Aqui, mostramos-lhe todos os tipos de shortcodes que oferecemos e onde os pode utilizar:
| Tipos de códigos curtos | Onde são utilizados |
| Conta (incluindo campos personalizados) | E-mails em massa - na linha de assunto e no corpo do e-mail e-mail Modelos de e-mail - na linha de assunto e no corpo do e-mail e-mail Modelos de fatura Facturas em massa Facturas em PDF Modelos de chat Modelos de trabalho Modelos de contrato questionário Modelos (campos personalizados atualmente não suportados) Pedidos de assinatura Modelos de assinatura |
| Contacto (incluindo campos personalizados) | Correio eletrónico em massa Modelos de correio eletrónico Pedidos de assinatura Modelos de assinatura |
| Data | E-mails em massa Modelos de e-mail Modelos de faturação Facturas em massa Modelos de chat Modelos de trabalho Modelos de contrato questionário Modelos Pedidos de assinatura Modelos de assinatura |
| Fluxo de trabalho | Modelos de trabalho |
| Contrato | Modelos de contrato |
Abaixo pode ver exemplos de utilização de códigos de acesso e o aspeto que tem para o cliente:
| Shortcodes usados no modelo | O que o seu cliente vê |
| [NOME_DO_MÊS_ACTUAL] Aviso para [NOME_DA_CONTA] | Aviso de julho relativo à ACME Corp |
| Caro [FIRST_NAME] [LAST_NAME]: A nossa equipa não conseguiu contactá-lo. O número de telefone [PHONE_NUMBER] está correto? | Caro Otto Mann: A nossa equipa não conseguiu contactá-lo. O número de telefone +1 855-766-3835 está correto? |
| O seu 1040 para [LAST_YEAR] está pronto! |
O seu 1040 para 2023 está pronto! |
| O montante total dos serviços prestados será de [SERVICES_TOTAL]. |
O montante total dos serviços prestados será de 243 dólares. |
| Básico questionário para [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Básico questionário para John Doe |
Procurar um código curto
Para encontrar um código de texto específico, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa e, em seguida, prima Enter no teclado. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.
Códigos curtos de conta
Quando utiliza o Nome da conta código de texto num e-mail, chat, trabalho, questionário nome, fatura ou modelo de contrato, ou num e-mail ou numa fatura para várias partes, o nome da conta de cada destinatário substitui o código de texto inserido.
Utilize qualquer um dos campos de conta personalizados como código de texto. Saiba como criar campos de conta personalizados aqui.
Códigos curtos de contacto
Quando utiliza os atalhos de contacto num modelo e-mail ou num e-mail para várias partes, os dados de contacto substituem o código de texto inserido.
Os códigos curtos de contacto podem ser utilizados para qualquer uma das seguintes opções:
- Nome próprio
- Nome do meio
- Apelido
- Número de telefone
- País
- Endereço da rua
- Cidade
- Estado
- Província
- Fecho
Também pode utilizar quaisquer campos de contacto personalizados como código de texto. Para saber mais sobre como criar campos de contacto personalizados, aceda aqui.
Códigos curtos de data
Utilize os atalhos de data ao criar um modelo de e-mail, chat, trabalho, nome questionário , fatura ou contrato ou ao enviar um e-mail ou uma fatura a várias partes.
Os códigos curtos de data incluem:
| Datas actuais | Datas anteriores | Datas futuras |
| Dia atual data completa |
Último dia data completa | Data completa do dia seguinte |
| Número do dia atual |
Número do último dia | Número do dia seguinte |
| Nome do dia atual | Nome do último dia | Nome do dia seguinte |
| Semana atual | Semana passada | Próxima semana |
| Número do mês atual | Número do mês passado | Número do mês seguinte |
| Trimestre atual | Último trimestre | Próximo trimestre |
| Ano atual | Ano passado | Próximo ano |
Códigos curtos de serviço
Quando utiliza códigos curtos de Serviços num modelo de contrato, o montante total dos serviços prestados substitui o total de Serviços inserido código de texto.
Códigos curtos de fluxo de trabalho
Os códigos curtos do fluxo de trabalho são utilizados nos nomes dos modelos de tarefas e substituídos por texto individualizado nos cartões de tarefas apresentados em projetos. Os códigos curtos do fluxo de trabalho incluem:
- Data de vencimento: a data em que a tarefa está definida para ser vencida no modelo
- projeto Periodicidade: as definições do plano de trabalho na projeto
- Prioridade: a prioridade definida no modelo de trabalho
Para mais pormenores sobre a personalização de nomes de tarefas com códigos curtos, vá a aqui.