TaxDome Códigos de Texto

pro

Esta página destina-se apenas aos utilizadores da TaxDome Pro. Altere o separador acima para consultar a versão da TaxDome Lite *este plano não está disponível.

Ao criar modelos de e-mail, mensagens, questionários, contratos e trabalhos ou ao enviar e-mails em massa utilize os códigos de texto, ou dados dinâmicos, para economizar tempo e ser eficiente. São códigos que substituem automaticamente o texto atual, como o nome do destinatário, endereço, nome da conta ou a data. Poderá utilizar todos os campos de conta e de contacto como códigos de texto, inclusive os códigos personalizados. 

Abordado aqui:

Tipos de códigos de texto

Apresentamos-lhe aqui todos os tipos de códigos de texto que disponibilizamos e onde os poderá utilizar:     

Tipos de códigos de texto Onde se utilizam
Conta (incluindo os campos personalizados) Emails em massa - na linha de assunto e corpo
Modelos de email - na linha de assunto e corpo
Modelos de mensagens
Modelos de trabalho
Modelos de contrato
Modelos de questionários (os campos personalizados não são atualmente suportados)
Contacto (incluindo os campos personalizados) E-mails em massa
Modelos de e-mail
Data  E-mails em massa
Modelos de e-mail
Modelos de mensagens
Modelos de emprego
Modelos de contrato
questionário Modelos de contrato
Fluxo de trabalho  Modelos de trabalho
Contrato  Modelos de contrato

Seguem-se exemplos que utilizam códigos de texto e como surgem no lado do cliente:

Códigos de texto utilizados num modelo O que o seu cliente vê
[NOME_DO_MÊS_CORRENTE] Aviso para [NOME_DA_CONTA] Aviso de Julho para ACME Corp
Caro [PRIMEIRO_NOME] [APELIDO]: A nossa equipa não foi capaz de o contactar. O número de telefone [NÚMERO_DE_TELEFONE] está correto? Caro Alfredo Pires: A nossa equipa não foi capaz de o contactar. O número de telefone +351 271 742 589 está correto?
O seu IRS de [ÚLTIMO_ ANO] está pronto!
O seu IRS de 2021 está pronto!
O montante total dos serviços prestados será [TOTAL_DOS_SERVIÇOS].
O montante total para os serviços prestados será €243.
Questionário básico para [PRIMEIRO_NOME] [APELIDO] Questionário básico para António Silva

Para localizar um código de texto específico, digite uma palavra-chave no campo de pesquisa e prima Enter no seu teclado. Clique no x para limpar o campo.

Códigos de texto de conta

Quando utiliza um código de texto para o nome da conta num e-mail, mensagem, trabalho, nome do questionário, modelo de contrato, ou num e-mail para várias entidades, o nome da conta de cada destinatário substituirá o código de texto inserido.

Utilize qualquer um dos campos de conta personalizados como um código de texto. Aprenda a criar campos de conta personalizados aqui.

Códigos de texto de contacto

Quando utiliza códigos de texto de contacto num modelo de e-mail, ou num e-mail para várias entidades, os dados de contacto substituem o código de texto de contacto inserido.

Os códigos de texto de contacto poderão ser aplicados em qualquer uma das seguintes situações:

  • Primeiro nome
  • Nome do meio
  • Apelido
  • Número de telefone
  • País
  • Morada
  • Localidade
  • Distrito
  • Região
  • Código Postal

Poderá também utilizar qualquer campo de contacto personalizado como código de texto. Para aprender mais sobre como criar campos de contacto personalizados, clique aqui.

Códigos de texto de data

Use os códigos de texto de data ao criar um e-mail, mensagem, trabalho, nome do questionário, modelo de contrato ou ao enviar um e-mail a várias entidades.

Os códigos de texto de data incluem:

Datas atuais Datas passadas Datas futuras
Data completa do dia corrente
Data completa do último dia Data completa do dia seguinte
Número do dia corrente
Número do último dia Número do dia seguinte
Nome do dia corrente Nome do último dia Nome do dia seguinte
Semana corrente Semana passada Próxima semana
Número do mês corrente Número do mês passado Número do próximo mês
Trimestre corrente Último trimestre Próximo trimestre
Ano corrente Ano passado Próximo ano

Códigos de texto de serviço

Quando utiliza códigos de texto de serviços num modelo de contrato, o montante total dos serviços prestados substituirá o código de texto total dos serviços inseridos.

Códigos de texto do fluxo de trabalho

Os códigos de texto do fluxo de trabalho são usados nos nomes dos modelos de trabalho que são substituídos por texto individualizado nos cartões de trabalho exibidos nos projetos. Os códigos de texto do fluxo de trabalho incluem:

  • Data de vencimento: a data de vencimento do trabalho está definida no modelo
  • Periodicidade do projeto: as definições de agendamento do trabalho no projeto selecionado
  • Prioridade: a prioridade definida no modelo de trabalho

Para obter mais detalhes sobre como personalizar os nomes dos trabalhos através de códigos de texto, clique aqui.

pro

Esta página destina-se apenas aos utilizadores da TaxDome Lite. Alterne o separador acima para consultar a versão da TaxDome Pro.

Ao criar modelos de e-mail, mensagens, questionários, contratos e trabalhos ou ao enviar e-mails em massa utilize os códigos de texto, ou dados dinâmicos, para economizar tempo e ser eficiente. São códigos que substituem automaticamente o texto atual, como o nome do destinatário, endereço, nome da conta ou a data. Poderá utilizar todos os campos de conta e de contacto como códigos de texto, inclusive os códigos personalizados.  

Abordado aqui:

Tipos de códigos de texto

Existem dois tipos de códigos de texto na TaxDome:

  • Os códigos de texto de conta são utilizados para personalizar os modelos com dados de conta (nome da conta, campos personalizados, etc.)
  • Os códigos de texto de data são utilizados para adicionar datas dinâmicas (ano passado, semana corrente, etc.)

Apresentamos alguns exemplos de códigos de texto e como estes surgirão no lado do cliente:

Códigos de texto utilizados num modelo O que o Cliente vê
[NOME_DO_MÊS_CORRENTE] Aviso para [NOME_DA_CONTA] Aviso de Julho para ACME Corp
Caro [PRIMEIRO_NOME] [APELIDO]: A nossa equipa não foi capaz de o contactar. O número de telefone [NÚMERO_DE_TELEFONE] está correto? Caro Alfredo Pires: A nossa equipa não foi capaz de o contactar. O número de telefone +351 271 742 589 está correto?
O seu IRS de [ÚLTIMO_ ANO] está pronto!
O seu IRS de 2022 está pronto!

Para localizar um código de texto específico, digite uma palavra-chave no campo de pesquisa e prima enter no seu teclado. A lista será posteriormente restringida.

Clique x no campo de pesquisa para o limpar.

Códigos de texto de conta

Quando utiliza códigos de texto para o nome da conta num modelo ou e-mail enviado em massa, os nomes das contas de cada destinatário substituirão o código de texto inserido.

Poderá utilizar quaisquer campos de conta personalizados como códigos de texto. Para obter mais informações sobre como criar campos de conta personalizados, clique aqui.

Códigos de texto de data

Quando utiliza códigos de texto de data num modelo de mensagem, a data substituirá o código de texto inserido.

Os códigos de texto de data incluem:

Datas atuais Datas passadas Datas futuras
Data completa do dia corrente
Data completa do último dia Data completa do dia seguinte
Número do dia corrente
Número do último dia Número do dia seguinte
Nome do dia corrente Nome do último dia Nome do dia seguinte
Semana corrente Semana passada Próxima semana
Número do mês corrente Número do mês passado Número do próximo mês
Trimestre corrente Último trimestre Próximo trimestre
Ano corrente Ano passado Próximo ano
Este artigo esclareceu as suas dúvidas? Obrigado pelo feedback Houve um problema ao submeter o seu feedback. Por favor, tente novamente mais tarde.

Ainda precisa de ajuda? Contacte-nos Contacte-nos