CRM (Avançado): Campos personalizados

TaxDome fornece um conjunto completo de campos personalizados, mas também pode querer criar alguns dos seus próprios campos. Os campos personalizados permitem-lhe adicionar detalhes sobre as suas contas e contactos. Alguns exemplos de campos personalizados para contas incluem Morada, Cidade e Tipo; enquanto que exemplos de campos personalizados para contactos incluem Aniversário e Melhor hora para telefonar.

Um campo personalizado pode ser criado por um proprietário da empresa, administrador ou membro da equipa que tenha direitos de acesso para gerir campos personalizados.

Abrangido aqui:

Tipos de campos personalizados
Campos personalizados da conta
Campos personalizados de contacto

Tipos de campos personalizados

Para criar um campo personalizado em TaxDome, é necessário selecionar primeiro o tipo. A seleção do tipo (por exemplo, texto, número, URL) ajuda a evitar a introdução de dados incorrectos no campo (por exemplo, um campo e-mail deve ter o formato de example@e-mail.com).

TaxDome Os campos personalizados suportam os seguintes tipos:

Texto: este tipo de campos personalizados pode ser utilizado para qualquer informação adicional que precise de ter sobre os seus clientes. Por exemplo, pode querer adicionar um campo personalizado de título de emprego ou de pronome. Suporta todos os símbolos.
Data: este tipo é utilizado para definir datas. Suporta os formatos de data MMM-DD-AAAA, MMM/DD/AAAA, MM-DD-AAAA e MM/DD/AAAA para empresas dos EUA. Para as empresas não americanas, serão aplicados os formatos DD-MM-AAAA e DD/MM/AAAA. A data pode ser selecionada a partir do calendário ou digitada manualmente. Saiba mais sobre como alterar os formatos de data.
Menu pendente: este tipo é utilizado para selecionar uma ou mais das opções disponíveis. Pode adicionar tantas opções quantas as necessárias. Estes campos personalizados suportam todos os símbolos. Existem dois subtipos de campos suspensos:
- Os menus pendentes de seleção única permitem-lhe selecionar apenas uma opção da lista.
- Os menus suspensos de seleção múltipla permitem-lhe selecionar qualquer número de opções da lista. Para ativar os menus pendentes de seleção múltipla, botão de alternância Permitir seleção múltipla ativado.

E-mail: este tipo é utilizado para adicionar endereços e-mail ao seu contacto - por exemplo, um endereço e-mail secundário, como o endereço do trabalho ou pessoal e-mail. O acesso ao portal, as notificações e as definições de sincronização e-mail podem ser activ adas e desactivadas para cada um dos endereços e-mail do contacto. Suporta letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto latino, bem como dígitos e caracteres imprimíveis (como sinais de pontuação). O correio eletrónico deve estar no formato e-mail@example .com. Este tipo está disponível apenas para campos personalizados de contacto.
Número: este tipo é utilizado para adicionar números de telefone, números de segurança social, NIE, etc. Suporta dígitos e os caracteres mais, menos, vírgula e ponto final (ou seja, "+", "-", "," e "." ).
URL: este tipo é utilizado para adicionar URLs - ligações para redes sociais, sítios Web, etc. A hiperligação deve ser introduzida num dos seguintes formatos: exemplo.com, www.example.com ou https://www.example.com.
Utilizador: este tipo é utilizado para selecionar um membro da equipa. Por exemplo, pode ser utilizado para selecionar um contabilista, gestor ou revisor para uma conta de cliente. Este tipo só está disponível para os campos personalizados da conta.

Nota! Os membros da equipa seleccionados no tipo de utilizador dos campos personalizados têm de ter acesso à conta.

Campos personalizados da conta

Adicionar campos personalizados de conta durante a importação
Adicionar campos personalizados de conta a partir de modelos
Adicionar campos personalizados a partir de um perfil de cliente
Adicionar campos personalizados a contas existentes

Pode incluir detalhes específicos sobre uma conta preenchendo os campos personalizados. Numa conta de cliente, aceda ao separador Informações e clique na ligação Editar. Em Informações da conta, preencha os campos personalizados que pretende ver adicionados à página Detalhes da conta , clique em Continuar e, em seguida, em Guardar.

Adicionar campos personalizados de conta durante a importação

Crie novos campos personalizados para contas enquanto importa os dados dos seus clientes para TaxDome:

1. Quando chegar à fase de Mapeamento de contas da sua importação, poderá verificar que não existe um campo personalizado para emparelhar com um nome de cabeçalho de coluna que utilizou na sua folha de cálculo. Não se preocupe! Crie um novo campo personalizado seleccionando Novo campo no menu pendente.

2. Em Nome do campo, introduza o nome que gostaria de lhe dar; por exemplo, Cidade, Telefone ou Website.

3. Seleccione o tipo de campo e clique em Guardar.

Quando a importação estiver concluída, o novo campo personalizado estará disponível para todas as suas contas.

Adicionar campos personalizados de conta a partir de modelos

Também pode adicionar campos personalizados de conta sempre que quiser a partir das suas definições:

1.Aceda a Modelos > Campos personalizados na barra de menus à esquerda e, em seguida, clique em + Adicionar campo.

2. Introduza um nome para o campo (por exemplo, EIN, SSN ou Melhor hora para telefonar)

3. Seleccione o tipo de campo e clique em Guardar.

Preencha o novo campo personalizado acedendo à secção Criar conta de cliente ou para o separador Informações da conta.

Adicionar campos personalizados a partir de um perfil de cliente

Numa conta de cliente, aceda ao separador Informações, clique em Editar e, em seguida, clique nos três pontos à direita de Informações da conta e seleccione Adicionar campo personalizado da conta. Preencha o nome do seu novo campo personalizado, seleccione o tipo e clique em Guardar.

Também pode adicionar campos personalizados ao criar uma nova conta.

Adicionar campos personalizados a contas existentes

Se pretender adicionar campos personalizados a todas as suas contas existentes, siga estes passos:

1. Primeiro, exporte todas as suas contas. Para tal, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda, clique nos três pontos à direita da barra de pesquisa e seleccione Exportar contas. Receberá um e-mail para e-mail com um ficheiro zip anexado com todas as suas contas.

2. Abra o ficheiro CSV e elimine todas as colunas da folha de cálculo, exceto a coluna do nome da conta. Adicione colunas para os campos personalizados que pretende adicionar e preencha os dados.

Dica! Para evitar perder os seus dados, certifique-se de que o formato dos valores nas células corresponde aos formatos permitidos para cada tipo de campo personalizado.

3. Guarde a folha de cálculo como um ficheiro CSV.

4. Carregue a folha de cálculo para TaxDome , clicando no botão Importar na página Clientes > Contas .

5. Mapear os campos da conta. Crie os campos personalizados correspondentes em TaxDome seleccionando Novo campo em menu suspenso. Mais informações sobre como adicionar campos personalizados de conta durante a importação.

6. Salte os outros passos e clique no último passo, Iniciar importação. Não serão criadas novas contas. Em vez disso, os novos campos personalizados serão adicionados às suas contas existentes.

Campos personalizados de contacto

Adicionar campos personalizados de contacto durante a importação
Adicionar campos personalizados de contacto a partir de modelos
Adicionar campos personalizados a contactos existentes

Os campos personalizados de contacto permitem-lhe adicionar detalhes sobre os seus contactos. Pode incluir detalhes específicos sobre uma conta preenchendo os campos personalizados. Na página Clientes > Contactos, clique no nome do contacto. Em Informações do contacto, preencha os campos personalizados que pretende adicionar e clique em Guardar.

Também pode editar os detalhes do contacto clicando no nome do contacto na página de informações da conta de cliente.

Sugestão! Os endereços de e-mail introduzidos nos campos personalizados serão apresentados numa pesquisa de contactos.

Adicionar campos de contacto durante a importação

Pode adicionar campos personalizados aos seus contactos quando importar os dados dos seus clientes para TaxDome:

1. Quando chegar à fase de importação do Mapa de Contactos, poderá reparar que não existe um nome de propriedade de contacto que corresponda a um nome de cabeçalho de coluna utilizado na folha de cálculo. Não se preocupe! Crie um novo nome de propriedade de contacto ou campo personalizado seleccionando Novo campo no menu pendente.

2. Em Nome do campo, introduza o nome que gostaria de lhe dar; por exemplo, Telefone, Data de nascimento ou E-mail.

3. Seleccione o tipo de campo e clique em Guardar.

Quando a importação estiver concluída, o novo campo personalizado estará disponível para todos os seus contactos.

Adicionar campos personalizados de contacto a partir de modelos

Adicione novos campos personalizados aos seus contactos sempre que quiser:

1.Aceda a Modelos > Campos personalizados na barra de menus à esquerda, depois abra o separador Contactos e clique em + Adicionar campo.

2. Introduza um nome para o novo campo personalizado em Nome do campo - por exemplo, Aniversário, EIN, SSN ou Melhor hora para telefonar.

3. Seleccione o tipo de campo e clique em Guardar.

Depois de ter criado o novo campo personalizado, este ficará disponível para todos os seus contactos.

Adicionar campos personalizados a contactos existentes

Se pretender adicionar campos personalizados a todos os seus contactos existentes, siga estes passos:

1. Primeiro, exporte todos os seus contactos: vá a Clientes > Contactos na barra de menu da esquerda e clique em Exportar contactos. Receberá então um e-mail para e-mail com um ficheiro zip dos seus contactos em anexo.

2. Abra o ficheiro CSV e elimine todas as colunas da folha de cálculo, exceto a coluna do nome do contacto. Adicione colunas para os campos personalizados que pretende criar e, em seguida, preencha os dados.

Dica! Para evitar perder os seus dados, certifique-se de que o formato dos valores nas células corresponde aos formatos permitidos para cada tipo de campo personalizado.

3. Guarde a folha de cálculo como um ficheiro CSV.

4. Para uploaded a folha de cálculo para TaxDome, vá a Clientes > Contactos na barra de menus da esquerda e clique em Importar.

5. Salte os passos para mapear os campos de contacto. Crie os campos personalizados correspondentes em TaxDome seleccionando Novo campo em menu suspenso. Mais informações sobre como adicionar campos de contacto durante a importação.

6. Clique em Continuar e depois em Iniciar importação no último passo.