Docs (Básico): Acções em massa
As acções em massa permitem-lhe simplificar o seu fluxo de trabalho. Pode gerir facilmente vários documentos e pastas de uma só vez, partilhando, movendo, transferindo, marcando-os como lidos, bem como selando, fundindo e eliminando-os.
Abrangido aqui:
- Como realizar acções em massa
- Partilhar documentos e pastas
- Mover documentos e pastas
- Descarregar documentos e pastas
- Marcação de documentos e pastas como lidos para o cliente
- Marcar documentos e pastas como lidos para si
- Selagem e desselagem de documentos e pastas
- Fusão de documentos
- Eliminar documentos e pastas
Como realizar acções em massa
Para começar a executar uma ação em massa, navegue para a secção Documentos no menu da barra lateral esquerda. Abra o separador Documentos para ver a sua lista de clientes e, em seguida, seleccione o cliente pretendido. Se estiver à procura de uma determinada conta de cliente, introduza o seu nome no campo de pesquisa Cliente. Depois de ter selecionado o cliente, verá os documentos e pastas desse cliente. Escolha os documentos ou pastas que pretende incluir na ação em massa e, em seguida, seleccione a opção adequada na barra de menus acima.
Partilhar documentos e pastas
Partilhe documentos e pastas com colegas ou utilizadores através de e-mail. Para o fazer:
- Seleccione os documentos ou pastas que pretende partilhar.
- Clique no botão Partilhar .
- Os destinatários serão automaticamente definidos a partir das contas de cliente associadas, e pode ver os seus endereços e-mail na secção Escolher destinatários.
- Reveja a lista de documentos e destinatários seleccionados. Se necessário, clique em Adicionar outro endereço de e-mail para incluir destinatários de terceiros.
- Clique em Enviar para partilhar os documentos e pastas seleccionados através de e-mail.
Nota! Não é possível partilhar pastas e ficheiros com acesso Privado . Saiba mais sobre a partilha de documentos com terceiros ou clientes sem acesso ao portal.
Mover documentos e pastas
Para mover documentos e pastas, siga estes passos:
- Seleccione os documentos e as pastas que pretende mover.
- Clique no botão Mover.
- Escolha a pasta ou subpasta de destino para onde pretende mover os ficheiros.
- Clique em Mover para reposicionar os documentos e pastas seleccionados.
Se necessário, pode criar uma nova pasta clicando no menu de três pontos à direita de qualquer pasta e seleccionando Nova pasta. Introduza o novo nome para a sua pasta e clique em qualquer lugar dentro da janela Mover para. A sua nova pasta está agora pronta a ser utilizada. Saiba mais sobre a criação de pastas.
Descarregar documentos e pastas
Se necessitar de uma cópia local de documentos e pastas, siga estes passos:
- Seleccione os documentos e pastas que pretende transferir.
- Clique no botão Descarregar .
- Os documentos e a pasta seleccionados serão compactados num arquivo chamado archive.zip e descarregados para o seu dispositivo. Saiba mais sobre como descarregar documentos.
Marcação de documentos e pastas como lidos para o cliente
Se pretender indicar ao seu cliente que visualizou documentos e ficheiros em uploaded , siga estes passos:
- Seleccione os documentos e pastas que pretende marcar como lidos para o cliente.
- Clique em Marcar como lido para o cliente.
Nota! Não é possível marcar como lidos as pastas e ficheiros do cliente com acesso Privado. Saiba mais sobre como marcar documentos como lidos.
Marcar documentos e pastas como lidos para si
- Seleccione os documentos e pastas que pretende marcar como lidos.
- Clique em Marcar como lido.
Nota! Não é possível marcar como lidos pastas e ficheiros com acesso Privado. Saiba mais sobre como marcar documentos como lidos para si.
Selagem de documentos e pastas
Para selar documentos e pastas para impedir alterações de um cliente, siga estes passos:
- Seleccione os documentos e pastas que pretende selar no O cliente pode ver e editar
pasta de acesso. - Clique em Selar.
pasta de acesso. 
Agora, o cliente não pode efetuar alterações a esses documentos ou pastas. Saiba mais sobre como selar ficheiros.
Fusão de documentos
Se pretender combinar vários PDFs num só, siga estes passos:
- Seleccione os PDFs que pretende fundir.
- Clique em Fundir.
- Organize os ficheiros na ordem pretendida, arrastando-os e largando-os.
- Se precisar de remover algum ficheiro da lista, clique no ícone do caixote do lixo à direita.
- Por fim, clique em Unir para combinar os PDFs seleccionados. Saiba mais sobre a fusão e divisão de ficheiros PDF .
Eliminar documentos e pastas
Se pretender eliminar documentos ou pastas específicos, eis o que tem de fazer:
- Seleccione os documentos e as pastas que pretende eliminar.
- Clique em Eliminar.
- Confirme a eliminação na janela pop-up que aparece. Saiba mais sobre a eliminação e o restauro de ficheiros.
