Fluxo de trabalho (básico): Acções em massa

Na secção Fluxo de trabalho, encontrará a ferramenta TaxDome para lidar com as necessidades de muitos clientes em simultâneo. Em vez de fazer as coisas uma a uma, pode selecionar vários clientes e aplicar a mesma ação a todas as suas contas. Esta é uma forma mais rápida e eficiente de fazer as coisas.

Abrangido aqui: 

Como realizar acções em massa

É possível executar acções em massa na secção Tarefas, Tarefas e Recorrências de trabalhos dentro da secção secção Fluxo de trabalho . O processo de seleção é o mesmo: abra a lista Trabalhos, tarefas ou recorrências de tarefas, seleccione algumas ou todas as Trabalhos, Tarefas ou Recorrências de trabalhos e, em seguida, aplique a ação pretendida.
Mais informações sobre cada lista abaixo. 

Acções em massa de trabalhos

Aceda à página Tarefas e seleccione o endereço Trabalhos ao qual pretende aplicar uma ação em massa. Aqui, pode executar as seguintes acções:

  1. Arquivar/Tornar ativo. No separador Ativo - clique em Arquivar para arquivar o Trabalhos selecionado. No separador Arquivado clique em Tornar ativo para desarquivar o Trabalhos selecionado. Mais informações sobre como arquivar Trabalhos.
  2. Editar. Editar várias vezes Trabalhos. Mais informações sobre edição em massa Trabalhos.
  3. Exportar. Exportar o Trabalhos selecionado. Receberá uma mensagem e-mail quando a exportação estiver concluída. Mais informações sobre como exportar Trabalhos.

Acções em massa de tarefas

Vá à página Tarefas e seleccione as tarefas para as quais pretende executar uma ação em massa. Aqui são possíveis dois tipos de acções: 

  1. Editar. Editar tarefas seleccionadas. Mais informações sobre tarefas de edição em massa.
  2. Exportar. Exportar as tarefas seleccionadas. Receberá um e-mail para e-mail quando a exportação estiver concluída. Mais informações sobre a exportação de tarefas. 

Acções em massa para recorrências de trabalhos

Vá para a páginaRecorrências de tarefas e seleccione as recorrências de tarefas para as quais pretende executar acções em massa. É possível executar três acções aqui:

  1. Editar. Editar recorrências de trabalhos seleccionados. Mais informações sobre como editar recorrências. 
  2. Exportar. Exportar as recorrências de trabalho selecionadas. Mais informações sobre a exportação de recorrências. 
  3. Remover. Elimina as recorrências de tarefa seleccionadas. Mais informações sobre a eliminação de recorrências de um calendário. 
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