Fluxo de trabalho (Básico): Vistas de Calendário

Veja o calendário da sua equipa Trabalhos e as tarefas utilizando o calendário TaxDome's para acompanhar os prazos e marcos importantes. Personalize a sua visão; edite as datas de vencimento; e planeie o seu dia, semana ou mês com antecedência.

Abordado aqui:

Personalizar a sua Vista de Calendário

A função Calendário em TaxDome mostra tarefas e Trabalhos com base nas datas de início e de vencimento: Quanto mais tempo se dedica à conclusão de uma tarefa ou trabalho, mais ampla é a actividade no calendário. Isto ajuda a mostrar a carga de trabalho que cada membro da equipa tem em qualquer altura. 

Para aceder a esta vista, vá para Calendário a partir do menu da barra lateral esquerda. Os cartões de tarefa e de trabalho são codificados por cores para um reconhecimento rápido. Cada cartão inclui os nomes da tarefa e da conta do cliente. 

  • Veja o calendário clicando em Dia, Semana ou Mês, dependendo do que precisa de ver.

  • Ver o calendário clicando em Tarefas ou Trabalhos ou ambos.

  • Afie ainda mais a sua vista de calendário utilizando filtros (ver detalhes na secção seguinte).

Filtrar uma lista no seu Calendário

Os filtros ajudam quando se quer ver tarefas, Trabalhos ou ambos por tipo. Por exemplo, filtre as suas tarefas e Trabalhos para encontrar todas as que são de alta prioridade ou atribuídas a uma pessoa específica da sua equipa. 

Há diferentes formas de filtrar a vista do calendário (algumas apenas para tarefas e outras para tarefas e Trabalhos):

  • Responsável: Ver apenas as tarefas e Trabalhos atribuídas a uma determinada pessoa. Por defeito, cada membro da equipa tem um filtro com o seu nome. 
  • Conta: Ver apenas as tarefas e Trabalhos para uma conta específica.
  • projetos e Palcos: Ver apenas as tarefas e Trabalhos num específico projeto. Seleccione uma fase ou várias etapas para reduzir ainda mais os resultados. 
  • Tarefa estado: Consulte apenas as tarefas com um estado específico (PLANEADO, EM PROGRESSO, AGUARDANDO POR ASSINATURAS, AGUARDANDO PELO CLIENTE ou CONCLUÍDO) ou sem qualquer estado.
  • Prioridade: Ver apenas as tarefas e Trabalhos com um nível de prioridade específico(Baixo, Alto, Médio ou Urgente)
  • Etiquetas de tarefa: Consulte apenas as tarefas com etiquetas específicas. 

Para restringir uma lista de itens na sua vista de calendário, clique em Filtrar no canto superior direito, seleccione um ou mais filtros, depois clique em Aplicar

Todos os filtros são reutilizáveis e podem ser guardados como modelos. Para mais detalhes sobre a utilização de filtros, vá aqui.

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