Fluxo de trabalho (básico): Vista de calendário
Veja o Trabalhos e as tarefas da sua equipa utilizando o Calendário do TaxDomepara acompanhar os prazos e marcos importantes. Personalize a sua vista, edite as datas de vencimento e planeie o seu dia, semana ou mês com antecedência.
Abrangido aqui:
Personalizar a vista do calendário
A funcionalidade Calendário em TaxDome apresenta tarefas e Trabalhos com base nas datas de início e de vencimento. Isto ajuda a mostrar o volume de trabalho de cada membro da equipa num determinado momento.
Para aceder ao mesmo, vá a Fluxo de trabalho > Calendário na barra de menus à esquerda. Os cartões de tarefas e trabalhos são codificados por cores para um reconhecimento rápido. Cada cartão inclui os nomes do trabalho/tarefa e da conta do cliente.
Abaixo, saiba mais sobre todas as opções que tem na página Calendário:
- Hoje. Regresse rapidamente às tarefas de hoje e Trabalhos no calendário.
- Período. Escolha uma vista de calendário clicando em Dia, Semana ou Mês, dependendo do que precisa de ver.
- Tarefas e trabalhos. Personalize a vista do calendário apresentando Tarefas, Trabalhos ou ambos.
- Mostrar apenas a data de vencimento. Ativar para apresentar as barras das tarefas/Trabalhos' apenas na data de vencimento. Isto permite-lhe prestar mais atenção aos próximos prazos das suas tarefas e Trabalhos e não ver nada mais no ecrã.
- Filtro. Personalize ainda mais a vista do calendário utilizando filtros (ver detalhes na secção seguinte).
Pode alterar rapidamente as datas de início e de vencimento das suas Trabalhos e tarefas, clicando nas mesmas no calendário. Observe o seguinte:
- Se a Data de início e a Data de vencimento estiverem definidas, a barra do trabalho/tarefa é apresentada desde a sua data de início até à data de vencimento.
- Se não for definida uma data de início, a barra da tarefa/trabalho é apresentada na sua data de vencimento.
- Se não for definida uma data de vencimento, a barra da tarefa/trabalho é apresentada na sua data de início.
- Se não Data de início e Data de vencimentoe estão definidas, a barra de tarefas não é apresentada no Calendário vista.
A data de início não é a mesma que a data de criação. Esta é a data em que o membro da equipa atribuído tem de começar a trabalhar numa tarefa. O trabalho/tarefa pode ser criado automaticamente em projeto , mas a data de início pode ser definida para mais tarde. A vista Calendário mostra sempre a data de início e não a data de criação.
Filtrar uma lista no seu calendário
Os filtros são úteis quando se pretende visualizar tarefas, Trabalhos ou ambos por tipo. Por exemplo, filtre as suas tarefas e Trabalhos para encontrar todas as que são de alta prioridade ou atribuídas a uma pessoa específica da sua equipa.
Existem diferentes formas de filtrar a vista do calendário (algumas apenas para tarefas e outras para tarefas e Trabalhos):
- Responsável: Ver apenas as tarefas e Trabalhos atribuídas a uma determinada pessoa. Por defeito, cada membro da equipa tem um filtro com o seu nome.
- Conta: Ver apenas as tarefas e Trabalhos para uma conta específica.
- projetos e Fases: Veja apenas as tarefas e Trabalhos num projeto específico. Seleccione uma fase ou várias etapas para restringir ainda mais os resultados.
- Tarefa estado: Ver apenas as tarefas com um estado específico(Planeado, Em curso, Aaguardar assinaturas, A aguardar cliente ou Concluído) ou sem qualquer estado .
- Prioridade: Ver apenas as tarefas e Trabalhos com um nível de prioridade específico(Baixa, Alta, Média ou Urgente).
- Etiquetas de tarefas: Ver apenas as tarefas com etiquetas específicas.
Para limitar uma lista de itens na vista de calendário, clique em Filtrar no canto superior direito, seleccione um ou mais filtros e clique em Aplicar.
Todos os filtros são reutilizáveis e podem ser guardados como modelos. Saiba mais sobre a utilização de filtros.