projetos (Básico): Trabalhar com projetos

Pronto para começar a explorar projetos e Trabalhos? Saiba como aceder a projetos, adicionar Trabalhos a contas de clientes, trabalhar com Trabalhos dentro de projetos e muito mais.

Acesso projetos

projetos estão disponíveis para um proprietário da empresa, administrador e membros da equipa com o acesso projeto . Saiba mais sobre como conceder acesso a projeto e gerir o acesso aTrabalhos .

É possível visualizar projetos para uma única conta de cliente, para todas as contas ou para as contas com recorrências:

• Para todas as contas de clientes: Aceda a Fluxo de trabalho > projetos na barra lateral esquerda, e, em seguida, seleccione projeto. Para aceder a outro projeto, utilize menu suspenso.

• Para uma conta de cliente: Vá para Clientes > Contas na barra de menus à esquerda, clique no nome da conta e seleccione o separador Fluxo de trabalho . Verá todos os projetos com Trabalhos para essa conta de cliente e o progresso efectuado. Depois de um trabalho ter sido concluído e arquivado ou eliminado, deixa de ser visível. No entanto, se o projeto não tiver um Trabalhos ativo, mas a recorrência estiver definida para essa conta, o projeto continuará a ser apresentado nesta página.

• Com recorrências de tarefas: Navegue para Fluxo de trabalho > Recorrências de tarefas na barra de menu esquerda para ver e aceder a projetos para o qual estão definidas recorrências.

Trabalhar com Trabalhos no interior projetos

Depois de aceder ao projeto, pode adicionar um novo Trabalhos clicando em Adicionar tarefa ou trabalhar com os já existentes. 

Isto é o que pode ser feito a partir da vista kanban do seu projeto:

• filtrar a lista Trabalhos para mostrar apenas os que têm os parâmetros especificados
• rever informações essenciais num cartão de trabalho, como a data de vencimento ou o número de acções necessárias para passar o trabalho para outra fase
• ver Trabalhos clicando nos seus cartões e aceder a elementos de associado , como organizadores, tópicos de conversação ou propostas.
• fazer alterações aos detalhes da tarefa, por exemplo, associar pagamentos, marcar tarefas associado como concluídas, adicionar comentários, etc.
• começar a registar o tempo gasto num trabalho
• transferência do trabalho para outra fase ou para outra projeto
• arquivar ou eliminar Trabalhos, individualmente ou em massa

Dica! Não se recomenda a eliminação de Trabalhos após a fase final. As entidades relacionadas (documentos, notas, tarefas, etc.) não serão eliminadas, mas deixarão de estar acessíveis a partir da página do cartão de emprego eliminado. É preferível arquivar o seu cartão de emprego para remover coisas desnecessárias.

Ver quais as contas que têm Trabalhos numa projeto

Para saber que contas têm Trabalhos num determinado projeto:

1. Aceda a Clientes > Contas ou Fluxo de trabalho > Trabalhos na barra de menu da esquerda e clique no botão Filtrar .
2. Seleccione um nome projeto no filtro Trabalhos ativoe seleccione a fase. Pode selecionar vários projetos e etapas se necessário.

Em seguida, verá uma lista de todas as contas de clientes que foram adicionadas à projeto e/ou fase selecionada.

Personalizar a lista projeto

Se pretender, na página Fluxo de trabalho > projetos , pode personalizar a sua lista projeto de diferentes formas. Isto ajuda-o se tiver muitos projetos e quiser organizá-los melhor.

Pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto.

Pode personalizar o tamanho de cada coluna. Para o fazer, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.

Para definir as colunas que pretende visualizar na lista de registos de horas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover quaisquer colunas que pretenda, exceto a coluna Nome. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas.

Se clicar em Reiniciar , todas as colunas serão apresentadas.