Automove (Básico): Enviar facturas e ligação a Trabalhos

As suas facturas podem ser criadas automaticamente. Além disso, o seu Trabalhos pode passar automaticamente para a fase seguinte do projeto assim que o cliente pagar a fatura associado . Para que a magia da automatização aconteça, configure a automatização Criar Fatura e active a funcionalidade Automove.

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Configurar automatismos para a fase de faturação e ativar o automatismo

No que diz respeito às facturas automatizadas, o processo é normalmente o seguinte:

1. Para que as facturas sejam enviadas automaticamente, é sempre necessário ter um modelo. Se não tiver um, pode criá-lo clicando em Novo modelo quando adicionar a automatização.

2. Certifique-se de que tem uma fase no seu projeto para facturas e, em seguida, adicione a automatização Criar fatura. Quando o trabalho entra nesta fase, a fatura é enviada automaticamente para o cliente. Ao mesmo tempo, é automaticamente associado para o trabalho. 

3. Certifique-se de que oautomove Trabalhos botão de alternância para a fase está ativado. Desta forma, o trabalho passa automaticamente para a fase seguinte assim que o cliente pagar o montante total da fatura. Os pagamentos parciais não activam o automove.

Ligar manualmente a fatura a um trabalho

As facturas podem ser associado para Trabalhos por um proprietário da empresa, administrador ou qualquer funcionário a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir facturas. Depois de a fatura ser enviada manualmente para associado, a funcionalidadeautomove Trabalhos funciona da mesma forma que as facturas enviadas e associado automaticamente: quando o cliente paga o montante total da fatura, o trabalho passa para a fase seguinte.

Existem três formas de ligar manualmente uma fatura:

• A partir de um cartão de trabalho: Abra o cartão de trabalho, clique em Ligar na secção Ligado, selecione Facturas e, em seguida, escolha as facturas. Ou, clique em Novo na secção Ligado, selecione Facturas e crie uma nova fatura associado para o trabalho.
• No ecrã de criação/edição de facturas: Clique na ligação Adicionar , depois em Ligação a empregos e seleccione Trabalhos. Uma vez associado, é apresentada a secção Empregos . Pode ver o título do trabalho e o projeto a que pertence.
• Na lista de facturas: Clique no ícone de três pontos à direita da fatura, seleccione Link to Jobs, depois seleccione Trabalhos na lista e clique em Submit.

Após a ligação, as facturas serão apresentadas na secção Ligado > Facturas, à direita do cartão de trabalho. Clicando no número da fatura, abra apresenta a fatura numa barra lateral adicional.

Nota! Se a fatura não estiver totalmente paga e mover manualmente o trabalho para outra fase, ser-lhe-á pedido que decida o que fazer com a fatura pendente (para mais informações, leia sobre o tratamento de elementos inacabados ao mover Trabalhos).