projetos condições (Avançado): Descontos automatizados para clientes recorrentes

Se pretender aplicar descontos a um subconjunto dos seus clientes (por exemplo, os clientes que regressam), não precisa de o fazer manualmente ou de criar um novo projeto. Aqui, vamos dizer-lhe como utilizar a lógica condicional em projetos para lidar com descontos.

Abrangido aqui:

• Antes de começar: como funcionam as automatizações condicionais
• Configuração passo-a-passo do sítio projeto para descontos automáticos

Antes de começar: como funcionam as automatizações condicionais

Mas o que é a lógica condicional em projetos? Basicamente:

Se a é verdadeira, então b acontece.

Em projeto, significa que, se uma conta de cliente tiver etiquetas específicas (por exemplo, " Novo cliente"), são desencadeadas acções específicas para esse trabalho à medida que este passa por projeto. Assim, para que a lógica condicional funcione, terá de criar etiquetas para aplicar às suas contas de cliente.

Desta forma, serão accionadas diferentes automações para diferentes tipos de clientes.

Pode ler mais sobre etapas condicional e automatizações ou ir diretamente para o exemplo abaixo. 

Configuração passo-a-passo do sítio projeto para descontos automáticos

Para definir o seu 1040 projeto para aplicar diferentes descontos, siga estes passos:

Passo 1. Criar etiquetas

Uma vez que a lógica condicional em projetos se baseia em etiquetas, terá de criar uma etiqueta " Novo cliente " para marcar os novos clientes a quem será cobrado um preço normal e uma etiqueta " Cliente recorrente " para os clientes com desconto.

Passo 2. Criar modelos de faturação

Crie dois modelos de fatura: um com o seu preço normal (1) e outro com um desconto adicionado como um item de linha (2).

Passo 3. Adicionar uma fase de faturação

Crie uma fase de faturação no seu projeto e botão de alternância em Automove Trabalhos. Desta forma, o seu Trabalhos passará automaticamente para a fase seguinte quando a fatura tiver sido paga.

Passo 4. Adicionar uma automatização com preços regulares para novos clientess

Agora, podemos adicionar automações para a fase utilizando etiquetas e modelos que criou anteriormente.

1. Adicione a automatização Criar fatura e seleccione um modelo de fatura com o preço normal.
2. Aplicar a etiqueta Novo cliente para condicionar a automatização.

Passo 5. Adicionar uma automatização com um desconto para clientes que regressam

Agora, adicione mais uma automatização - desta vez para os clientes que regressam. Utilize o modelo com um desconto adicionado:

1. Adicione a automatização Criar fatura e seleccione um modelo de fatura com desconto.
2. Aplicar a etiqueta Cliente de retorno para tornar a automatização condicional.

Dica! Também pode utilizar a opção Atualizar etiquetas de conta na última fase para remover a etiqueta Novo cliente e aplicar a etiqueta Cliente que regressa.

Passo 6. Teste o processo com os seus clientes de teste

Vamos certificar-nos de que os seus descontos automatizados funcionam como pretendido, adicionando Trabalhos aos seus clientes de teste:

1. Aplique a etiqueta Novo cliente ao primeiro cliente de teste e a etiqueta Cliente que regressa ao outro.
2. Crie um trabalho para cada cliente e passe-o para a fase de faturação.
3. Vá a Faturação > Facturas na barra de menu da esquerda e verifique se os seus clientes de teste foram facturados com o montante correto.
4. Opcional: verifique como funciona o automove. Crie manualmente um pagamento offline clicando em Novo no canto superior esquerdo e seleccionando Pagamento em slide-out. Escolha a fatura que criou no passo anterior, escreva o mesmo montante para o seu pagamento de teste e clique em Guardar. A tarefa será movida automaticamente para a fase seguinte.