Automove (Básico): Mover o trabalho automaticamente quando o documento bloqueado é pago
Pode fazer com que o seu Trabalhos passe automaticamente para a fase seguinte do projeto assim que o cliente aceitar o documento pendente de pagamento. Para que a magia da automatização aconteça, active a funcionalidade Automove e, em seguida, associe o seu documento a um trabalho. A mesma lógica funciona quando solicita uma assinatura eletrónica e liga o documento pendente de aprovação.
Abrangido aqui:
- Passo 1. Configurar a fase de documento pendente de pagamento e ativar o automove
- Passo 2. Bloquear um documento e ligá-lo ao trabalho
Passo 1. Configurar a fase de documento pendente de pagamento e ativar o automove
Um processo perfeitamente automatizado começa sempre por selecionar o lugar certo para ele no seu fluxo de trabalho. Isto pode ser feito em duas etapas:
1. Adicione uma fase para documentos pendentes de pagamento ao seu projeto. Não é necessário adicionar quaisquer automatismos, embora possa incluir um modelo de tarefa para o membro da equipa atribuído, pedindo-lhe que bloqueie o documento na fatura e depois o associe ao trabalho.
Além disso, nesta fase, pode ser enviado um e-mail automático e-mail ao cliente a solicitar o pagamento.
2. Certifique-se de que tem o mover trabalhos automaticamente botão de alternância activada. Para que funcione com o documento associado pendente de pagamento, não tem de adicionar quaisquer automações (embora possa fazê-lo).
Passo 2. Bloquear um documento e ligá-lo a uma tarefa
Carregue o seu documento para TaxDome. Depois de clicar em Seguinte no início do carregamento, clique em + Ligar fatura e seleccione a fatura à qual pretende bloquear o documento ou clique em + Criar fatura para criar uma nova. (Pode ler mais sobre o bloqueio de documentos).
Em seguida, clique no botão + Ligar Trabalhos, seleccione um trabalho e clique em Ligar. (Aqui estão mais informações sobre como ligar documentos).
Nota! Se a fatura do documento não tiver sido paga e mover manualmente o trabalho para outra fase, ser-lhe-á pedido que decida o que fazer (para mais informações, leia sobre como lidar com elementos inacabados ao mover Trabalhos).