Facturas (Básico): Criar e aplicar modelos

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Os nossos modelos são utilizados para automatizar procedimentos de rotina e guardar cargas de tempo. Aqui, mostramos-lhe como criar um modelo de facturação de forma proactiva ou ao criar um projeto para que possa aplicá-lo como uma automatização.

Abordado aqui:

Criar Modelos de Faturas

Um modelo de factura pode ser criado por um dono de empresa, administrador ou membro da equipa com direitos de acesso a gerir os modelos.

Para criar um modelo de factura, vá a Definições a partir da barra lateral esquerda, seleccione Modelos na barra de menu, depois Facturas. A seguir, clicar em Create Template( Criar modelo).

Ou aceda a esta página seleccionando a opçãoCriar automatização defacturas durante a elaboração ou edição de um projeto, depois clique em New Template (Novo Modelo).

Abaixo, saiba mais sobre todas as opções (1-13) que terá na janela Criar Modelo de Facturação:

1. Nome do modelo: Isto é o que verá ao seleccionar o modelo.

2. Descrição: Acrescentar uma descrição sobre o que está incluído na factura (opcional).

3. Escolher um método de pagamento: Seleccione o método de pagamento que pretende que o cliente utilize; esta opção só está disponível quando o seu serviço de processamento de pagamentos padrão é o CPACharge. (Para mais detalhes, vá aqui).

4. Enviar e-mail para o cliente quando a factura for criada: Marcar esta caixa para que o cliente seja informado sobre uma nova factura.

5. Pagar factura com créditos, se disponível: Alternar isto para que a factura seja paga com quaisquer TaxDome créditos que o cliente possa ter. Para saber como pagar em nome de um cliente, vá aqui.   
6. Itens de linha: Itemize todos os serviços executados e adicione quaisquer descontos, se disponíveis.
  • Item de linha: Para adicionar um item, clicar no botão Item de linha, depois seleccionar um serviço ou criar um novo. Preencha o campo Taxa , defina a quantidade do serviço QTY, e decida se é necessário aplicar impostos a cada item.
  • Desconto: Para adicionar um item, clique no botão Desconto , depois preencha o campo Tarifa . O montante negativo será subtraído do total da factura.
9. Montante: Taxas de tempos QTY.

10. Impostos: Isto adiciona automaticamente o imposto à factura. Uma vez adicionado o imposto sobre a venda, ver-se-á reflectido no total. (Para mais detalhes, vá aqui).

11. Cópia: Clique no ícone para criar uma cópia do item de linha. 

12. Resumo: Esta é a secção de cálculo final.  

13. Taxa de imposto: Uma vez adicionado o imposto sobre as vendas, este reflecte-se no total (para mais detalhes, vá aqui).

14. Poupar: Isto poupa o modelo para utilização futura.

Aplicação de modelos de facturação

Depois de criar um modelo, utilize-o para acelerar a criação de facturas. Eis como:

1. Criar uma nova factura, clicando no botão + NOVO e seleccionando Factura.

2. Clique na lista de modelos de facturação para a expandir, depois seleccione um modelo.

3. Continuar com a elaboração da factura. Pode agora fazer alterações ao montante, taxa de imposto, etc.

dica

Nota: As alterações que fizer numa factura não afectam o modelo utilizado para a fazer.

Editar Modelos de Faturas

Para fazer alterações a um modelo de fatura, siga estes passos:

1. Ir para Definições a partir da barra lateral esquerda, seleccionar Modelos na barra de menu, depois seleccionar Facturas . A seguir, clicar no nome do modelo de factura na lista.

2. Faça as alterações ao modelo de fatura e depois clique em GUARDAR.

Duplicação dos Modelos de Faturas

Para criar um novo modelo de factura a partir de um já existente, clique nos três pontos à extrema direita do modelo de factura, depois seleccione Duplicar a partir do menu suspenso. A cópia do modelo de factura será guardada com um sufixo (por exemplo, Formulário1040 (2)).

Eliminar Modelos de Faturas

Para remover completamente um modelo de factura, clicar nos três pontos à extrema direita do nome do modelo de factura, seleccionar Eliminar no menu suspenso, depois clicar novamente em Eliminar para confirmar.

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