Faturas (Básico): Criar e Aplicar Modelos
Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.
Os nossos modelos são utilizados para automatizar procedimentos de rotina, economizando tempo. Mostramos-lhe como criar um modelo de fatura de forma proativa ou ao criar um projeto, para que possa aplicá-lo como uma automatização.
Abordado aqui:
- Criar modelos de fatura
- Enviar faturas aos clientes via automatização
- Aplicar modelos de fatura
- Editar modelos de fatura
- Duplicar modelos de fatura
- Eliminar modelos de fatura
Criar modelos de fatura
Um modelo de fatura pode ser criado por um proprietário de empresa, administrador ou membro da equipe que possua direitos de acesso para gerir os modelos.
Para criar um modelo de fatura, aceda às Definições a partir da barra lateral esquerda, selecione Modelos na barra de menu, clique em Faturas e depois em CRIAR MODELO.
Ou aceda a esta página adicionando a funçãoCriar automatização defacturas enquanto faz ou edita um projeto, depois clique em Novo modelo.
Saiba mais sobre todas as opções (1-14) que tem na janela de Criar Modelo de Fatura:
1. Nome do modelo: É o que irá ver ao selecionar o modelo.
2. Descrição: Adicione uma descrição acerca do que está incluído na fatura (opcional).
3. Escolher um método de pagamento: Selecione o método de pagamento que deseja que o cliente use; esta opção só está disponível quando o serviço de processamento de pagamentos predefinido é o CPACharge. (Para obter mais detalhes, clique aqui).
4. Enviar um e-mail ao cliente na criação da fatura: Marque esta caixa para que o cliente seja informado sobre a nova fatura.
- Item de linha: Para adicionar um item, clique no botão Item de linha, selecione um serviço ou crie um novo. Preencha o campo Tarifa, defina a quantidade do serviço QTD, e decida se os impostos devem ser aplicados a cada item.
- Desconto: Para adicionar um item, clique no botão Desconto, preencha o campo Tarifa. O valor negativo será subtraído do total da fatura.
10. Imposto: Tal adiciona automaticamente o imposto à fatura. Assim que o imposto sobre vendas for adicionado, verá que se reflete no valor total. (Para obter mais detalhes, clique aqui).
11. Copiar: Clique no ícone para criar uma cópia do item.
12. Resumo: É a secção final do cálculo.
13. Taxa de imposto: Após a adição do imposto sobre vendas, este reflete-se no valor total (para obter mais detalhes, clique aqui).
14. Guardar: Guarde o modelo para o utilizar no futuro.
Aplicar modelos de fatura
Após criar um modelo, utilize-o para agilizar a criação de faturas. Eis como:
1. Crie uma nova fatura, clicando no botão + NOVO e selecione Fatura.
2. Clique na lista de Modelos das Faturas para a expandir, e selecione um modelo.
3. Configure a fatura, efetue agora alterações ao montante, taxa de imposto, etc.
Note: As alterações que efetuar na fatura não afetam o modelo usado
Editar modelos de fatura
Para fazer alterações a um modelo de fatura, siga os seguintes passos:
1. Aceda às Definições a partir da barra lateral esquerda, selecione Modelos na barra de menu, depois Faturas. Clique no nome do modelo de fatura na lista.
2. Faça as alterações ao modelo de fatura e clique em GUARDAR.
Duplicar modelos de fatura
Para criar um novo modelo de fatura a partir de um modelo existente, clique nos três pontos à extrema direita do modelo de fatura e selecione Duplicar a partir do menu suspenso. A cópia do modelo de fatura será guardada com um sufixo (por exemplo, FormulárioIRS (2)).
Eliminar modelos de fatura
Para eliminar completamente um modelo de fatura, clique nos três pontos à extrema direita do nome do modelo, selecione Eliminar no menu suspenso, depois clique novamente em Eliminar para confirmar.
