Facturas (Básico): Personalizar o aspeto

Pode atribuir uma etiqueta branca às suas facturas e garantir que os seus clientes vêem apenas o que pretende. Neste artigo, aprenderá a personalizar as facturas do PDF .

Abrangido aqui:

• Personalização de facturas, explicada
• Dominar o design
• Adicionar informação firme
• Exibir campos personalizados
• Configurar colunas de itens de linha
• Mostrar/ocultar a descrição da fatura

Personalização de facturas, explicada

A forma como utiliza o TaxDome define o aspeto das suas facturas. Com TaxDome, pode definir o esquema de cores das suas facturas, selecionar o esquema e decidir que informações da empresa pretende apresentar. Também pode incluir quaisquer dados de CRM armazenados através de campos personalizados e decidir que informações de itens de linha são apresentadas (descrição, taxa, informações fiscais, etc.). 

Para sua conveniência, todas as definições relacionadas com a personalização da fatura PDF estão disponíveis numa única página ( Definições > Fatura), que está disponível para os proprietários e administradores da empresa.

Enquanto afina o aspeto da fatura, pode querer testá-la. Clique em Pré-visualizar no canto superior direito da página. Isto irá mostrar-lhe uma fatura básica PDF com marcadores de posição.

Se pretender pré-visualizar uma fatura e ver como os serviços específicos que executa aparecerão na mesma, pode abra a fatura já emitida e clicar em Pré-visualizar. Ou, se estiver a criar uma fatura e quiser vê-la antes de a enviar, clique em Pré-visualizar na janela de criação da fatura

Dominar o design

Para alterar o design da fatura PDF , vá a Definições > Fatura na barra lateral esquerda. Aqui, na secção Design, pode configurar as seguintes definições:

1. Estrutura: A apresentação define a forma como os elementos da fatura estarão situados uns em relação aos outros.
2. Tamanho do logótipo: Ajuste o tamanho do logótipo da sua empresa nas facturas. Se ainda não tiver um logótipo da empresa, pode adicionar um nas definições.
3. Cor: Seleccione a cor de destaque. Ela afetará o título da fatura e a cor do cabeçalho da tabela de itens. Se pretender personalizá-la e as cores sugeridas não se adequarem, introduza o código HEX da cor pretendida no campo de introdução de texto. Vá aqui para escolher uma cor e encontrar o seu código HEX.

Clique em Guardar quando tiver terminado.

Adicionar informação firme

Pode definir as informações da empresa que pretende que apareçam nas facturas. Aceda a Definições > Fatura e ligue e desligue os botões na secção Informação da empresa para determinar se o seu endereço, website, e-mail e número de telefone serão apresentados nas facturas.

Clique em Gerir para aceder às definições de informação da empresa, verificar o que configurou e actualizá-lo, se necessário.

Exibir campos personalizados

A secção Campos personalizados na página Definições > Fatura mostra a lista de todos os campos personalizados no seu portal com alternâncias. Active as opções para incluir os valores destes campos personalizados na secção de informações do cliente nas facturas. 

Só estão disponíveis os campos personalizados da conta.

Nota! Por defeito, todos os campos personalizados estão desactivados para as facturas de PDF .

Clique em Gerir para aceder às definições dos campos personalizados e gerir a lista de campos personalizados.

Configurar colunas de itens de linha

Poderá querer excluir determinadas colunas de itens de linha das facturas. Por exemplo, se não adicionar taxas de imposto às facturas, não faz sentido manter este campo nas facturas.

Para remover colunas de itens de linha específicas, vá a Definições > Fatura e active e desactive os botões na secção Colunas de itens de linha. 

Note que as alterações só se aplicam às facturas que lançar depois de as fazer.

Mostrar/ocultar a descrição da fatura

Além disso, pode querer incluir ou excluir a descrição da fatura nos PDFs. Para controlar se a descrição da fatura aparece nos PDFs, vá a Definições > Fatura e active ou desactive a opção Incluir descrição da fatura nos PDFs botão de alternância na secção Preferências . Em seguida, clique em Salvar.