Facturas (Avançado): Ativar o pré-pagamento para clientes
Permita que os seus clientes paguem antecipadamente para obterem créditos e que as suas facturas sejam pagas um momento depois de terem sido emitidas. Saiba como ajustar as definições de pagamento e ativar o pré-pagamento para os seus clientes.
Abrangido aqui:
- Como funciona o pré-pagamento
- Permitir o pré-pagamento
- O que é que o cliente vê com o pré-pagamento ativado
Como funciona o pré-pagamento
Os seus clientes podem querer pagar um trabalho antecipadamente e esse dinheiro ficará na sua conta TaxDome como um crédito até estarem prontos para o utilizar para pagar as facturas. Assim, efetuar um pré-pagamento adiciona créditos à conta do cliente.
Os créditos não se limitam à utilização pelo cliente. Os membros da empresa podem também utilizá-los para pagar a fatura do cliente.
É assim que os seus clientes podem utilizá-los para pagar a fatura:
Permitir o pré-pagamento
Ajuste as suas definições de pagamento antes de ativar o pré-pagamento. Isto só pode ser feito por um proprietário ou administrador da empresa.
Passo 1. Definições de pagamento
Na sua página Definições, aceda à subguia Pagamentos do separador Integrações e certifique-se de que define o seguinte:
- Na secção Preferências, a opção Ocultar facturas de clientes está desactivada.
- O seu fornecedor de pagamentos preferido está ligado e definido como fornecedor predefinido.
- É selecionado um método de pagamento. Seleccione Cartão de crédito ou Débitos bancários se pretender ter ambos os métodos disponíveis para pré-pagamento, ou seleccione apenas a opção preferida no menu pendente.
Passo 2. Ativar o pré-pagamento
Active a opção Ativar pré-pagamento na secção Preferências, escolha um dos métodos de pré-pagamento disponíveis e clique em Guardar.
Só verá os métodos de pré-pagamento disponíveis para escolher se tiver selecionado Cartão de crédito ou Débitos bancários na secção Método de pagamento. Caso contrário, o método de pré-pagamento é o mesmo que o método de pagamento selecionado.
O que é que o cliente vê com o pré-pagamento ativado
Se a funcionalidade Pré-pagamento estiver activada, os seus clientes vêem a ligação Efetuar pré-pagamento à direita da lista de tarefas no painel de controlo.
Quando um cliente clica no botão Efetuar pré-pagamento pode introduzir o montante do pré-pagamento e Enviar. Abre-se uma janela de pagamento e o cliente pode proceder ao pagamento.
