Facturas (Avançadas): Ativar o pré-pagamento para clientes
Permita que os seus clientes paguem antecipadamente para obterem créditos e que as suas facturas sejam pagas um momento depois de terem sido emitidas. Saiba como ajustar as definições de pagamento e ativar o pré-pagamento para os seus clientes.
Como funciona o pré-pagamento
Os seus clientes podem querer pagar um trabalho antecipadamente e esse dinheiro ficará na sua conta TaxDome como um crédito até estarem prontos para o utilizar para pagar as facturas. Assim, efetuar um pré-pagamento adiciona créditos à conta do cliente.
Os créditos não se limitam à utilização pelo cliente. Os membros da empresa podem também utilizá-los para pagar a fatura do cliente.
É assim que os seus clientes podem utilizá-los para pagar a fatura. Podem pagar o montante total ou parcial restante no campo Montante a pagar.
Também pode emitir uma fatura antecipadamente e pedir aos seus clientes que a paguem parcialmente como pré-pagamento.
Pagamento antecipado vs Pagamento parcial
Existem diferenças entre os pagamentos parciais e os pagamentos antecipados:
- Os pagamentos parciais são activados por predefinição, enquanto os pré-pagamentos têm de ser configurados. Mais informações sobre a perspetiva do cliente relativamente aos pagamentos parciais.
- Os pagamentos parciais são convenientes para os seus clientes que têm muitas facturas e precisam de pagar uma determinada fatura. Por exemplo, se prestar vários serviços. A vantagem dos pagamentos antecipados, neste caso, é que nem sequer é necessário emitir uma fatura para os solicitar.
Permitir o pré-pagamento
Ajuste as suas definições de pagamento antes de ativar o pré-pagamento. Isto só pode ser feito por um proprietário ou administrador da empresa.
Passo 1. Definições de pagamento
Aceda a Definições > Integrações e certifique-se de que define o seguinte:
- A opção Ocultar facturas de clientes está desactivada.
- O seu fornecedor de pagamentos preferido está ligado
- O seu fornecedor de pagamentos está definido como fornecedor predefinido.
- É selecionado um método de pagamento. Seleccione Cartão de crédito ou Débitos bancários se pretender ter ambos os métodos disponíveis para pré-pagamento, ou seleccione apenas a opção preferida no menu pendente.
Passo 2. Ativar o pré-pagamento
1. Alterne a opção Ativar pré-pagamento na secção Preferências.
2. Selecionar um dos métodos de pré-pagamento disponíveis.
Só verá os métodos de pré-pagamento disponíveis para escolher se tiver selecionado Cartão de crédito ou Débitos bancários na secção Método de pagamento. Caso contrário, o método de pré-pagamento é o mesmo que o método de pagamento selecionado.
O que é que o cliente vê com o pré-pagamento ativado
Se a funcionalidade Pré-pagamento estiver activada, os seus clientes vêem a ligação Efetuar pré-pagamento à direita da lista de tarefas no painel de controlo.
Quando os clientes clicam na ligação Efetuar pré-pagamento, podem introduzir o montante do pré-pagamento e Enviar. Abre-se uma janela de pagamento e o cliente pode proceder ao pagamento.
