Facturas (Básico): Corrigir facturas não pagas

Os erros de faturação acontecem! Aqui, mostramos-lhe como os corrigir.

Este artigo trata da modificação de facturas não pagas. Saiba mais sobre a modificação de facturas pagas aqui.

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Modificar a fatura antes de ser paga

Se descobrir que uma fatura está incorrecta antes de ter sido paga, parcialmente paga ou em curso estado (por exemplo, uma fatura emitida por 100 dólares deveria, na realidade, ter sido de 150 dólares), não é demasiado tarde para a corrigir. Pode editar a fatura ou eliminá-la e emitir uma nova fatura.

Para modificar o montante de uma fatura:

1. Vá para o separador Facturas no perfil do cliente.

2. As facturas que ainda não foram pagas têm a indicaçãoNão pago estado. Clique no ícone de três pontos à direita da fatura não paga e, em seguida, selecione Editar em menu suspenso.

3. Corrija o montante e clique em Submeter.

Eliminar a fatura antes de ser paga

Outra forma de corrigir uma fatura que ainda não foi paga é eliminá-la por completo e emitir uma nova

1. Vá para o separador Facturas no perfil do cliente.

2. As facturas que ainda não foram pagas têm a indicaçãoNão pago estado. Clique no ícone de três pontos à direita da fatura não paga e, em seguida, selecione Eliminar no menu pendente. 

3. Clique em Eliminar na janela pop-up Eliminar confirmação e, em seguida, emita uma nova fatura. 

Marcar manualmente uma fatura como paga

Se emitiu uma fatura a partir de TaxDome mas recebeu o pagamento por outros meios (dinheiro ou um cheque enviado por correio, por exemplo), eis o que pode fazer para a marcar como paga.

  1. Adicione um pagamento offline para o seu cliente no valor da fatura: Clique em Novo na parte superior, seleccionePagamento offline em slide-out e introduza o montante do pagamento.
  2. Certifique-se de que a opçãopagamentos utilizados para o cálculo das receitas está selecionada e, em seguida, indique a fonte (dinheiro, cheque ou cartão de crédito).
  3. Adicione uma descrição que indique para que serve o pagamento.
  4. Verá à direita as facturas não pagas do cliente selecionado. Seleccione a fatura que o pagamento cobre.  
  5. Clique em Submeter. A fatura será marcada como paga.

Correção de facturas recorrentes

Quando os seus clientes lhe pedem para alterar a próxima data de pagamento ou lhe pedem para acrescentar mais um serviço, pode editar uma fatura programada específica sem afetar as outras. 

Isto só pode ser feito quando:

  • A fatura periódica já foi aceite pelo cliente E
  • A fatura programada não foi paga

Para o fazer, clique nos três pontos à direita da fatura que pretende alterar na secção Calendário de pagamentos e, em seguida, seleccione Editar.

Para mais informações sobre a edição de facturas recorrentes, consulte aqui.

Desvincular pagamentos bloqueados de facturas

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Nota! Atualmente, isto só funciona para facturas totalmente pagas. A oportunidade de desvincular pagamentos parciais está a chegar.

Se o seu cliente pagou a fatura com êxito, mas o pagamento não foi transferido para a página Pago estado, tal pode dever-se a um dos seguintes motivos

  • O cliente cancelou o pagamento efectuado com um cartão de crédito através do seu banco
  • O pagamento ACH falhou várias semanas após ter sido iniciado (isto é possível no sistema ACH)
  • O pagamento exigia acções adicionais do cliente para chegar ao site estado pago (por exemplo, autenticação 3DS), mas estas acções não foram concluídas.

  • Uma vez que esses pagamentos estão bloqueados em Incompleto ou A verificar pagamento estado, bloqueiam facturas em Em curso estado, e nem você nem os seus clientes podem voltar a pagá-las. 

    Para evitar este problema, é possível desvincular esses pagamentos das facturas:

    1. Aceder a Faturação > Pagamentos e abra o pagamento em Incompleto ou Verificar pagamento estado. 
    2. Expanda a secção Facturas abrangidas pelo pagamento e selecione uma fatura a desvincular. Clique no ícone Desvincular fatura , na extremidade direita.
    3. Clique em Desvincular.

    Depois disso, a fatura será movida para a secção Não pago estado. Se as notificações e-mail estiverem activadas para a fatura, o cliente receberá um e-mail a solicitar o seu pagamento.

    Se o pagamento desvinculado for bem sucedido mais tarde (o que pode acontecer, por exemplo, no caso dos pagamentos ACH), os fundos serão creditados na conta do cliente. Isto significa que os seus clientes não perdem nada do que pagaram. Poderão utilizar estes créditos para pagar facturas ou você pode utilizá-los para pagar em nome deles.

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    Nota! Se a fatura tiver sido parcialmente paga com os créditos do cliente, os créditos serão devolvidos ao saldo do cliente.

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