Documentos (Avançado): Solicitar documentos aos clientes ou a terceiros

TaxDome oferece muitas formas simples e seguras de obter documentos de clientes e de terceiros. Além disso, podem mesmo saltar o registo no portal, se necessário. Continue a ler para descobrir todas as formas de clientes e não-clientes uploaded documentos. 

Pedido de documentos aos clientes que não conseguem iniciar sessão

Tem um cliente que se esqueceu das suas informações de entrada ou que não utiliza o portal TaxDome ? TaxDome permite-lhe criar ligações para um Arquivo Solicitado uploaded página. Quando o cliente clica no link, é levado para uma página onde pode arrastar e largar os seus documentos. Receberá uma notificação no seu Inbox+ logo que os documentos tenham uploaded.

Para criar um link para um ficheiro solicitado uploaded página:

1. A partir do separador Documentos, vá para Documentos; seleccione o cliente. A seguir, encontre a pasta a que pretende que os documentos uploaded sejam enviados, clique nos três pontos à direita da pasta, depois seleccione Request Files (Pedir Ficheiros)

Também se pode aceder a esta funcionalidade a partir do separador Docs da conta do cliente. 

dica

Nota: O cliente não poderá ver os outros conteúdos da pasta.

2. Introduza uma mensagem; por exemplo, porque precisa do documento solicitado.

3. Escolha uma opção:

  • Enviar a ligação manualmente: Clique em CRIAR, depois copie a ligação e envie-a via e-mail. Ou copie-a mais tarde quando precisar dela: Vá para o separador Docs , depois abra a subficha File Requests para o encontrar.
  • Enviar a ligação automaticamente: Alternar em Enviar pedido via e-mail, seleccionar o destinatário da lista (os endereços e-mail desta lista são para utilizadores de conta com acesso ao portal activado) ou introduzir qualquer endereço e-mail , depois clicar em CRIAR.

Para aceder a todas as ligações que criou, vá para o separador Docs da conta de cliente, depois abra a subguia File Requests (Pedidos de Ficheiro) .

  • Se quiser reenviar o link automaticamente, clique nos três pontos à direita e seleccione Reenviar.
  • Se desejar reenviar o link manualmente, seleccione Copy Link, e envie-o numa mensagem ou e-mail.
  • Se quiser alterar a mensagem incluída com a ligação, seleccione Editar, introduza uma nova mensagem, depois clique em SAVE.
  • Se deixar de pretender que o cliente faça o upload dos ficheiros via o link, selecione Reverter.

Criação de um link seguro para o carregamento de documentos por parte de não-Clientes

Criar uma conta de convidado geral onde qualquer pessoa pode, em segurança uploaded documentos. A pessoa que carrega documentos para a conta de convidado não necessitará de acesso ao portal TaxDome .

Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre a TaxDome.

Eis como: 

1. Criar uma conta de convidado geral. Não ligar quaisquer contactos a ela. Pode partilhá-la com diferentes pessoas - e só você e os membros da equipa têm acesso a ela.

2. Manter-se organizado: Vá a Docs, depois Documents. Dentro da pasta Particular, criar uma subpasta para os não-clientes para uploaded para; nomear-lhe algo facilmente reconhecível. 

3. Clique nos três pontos à direita da pasta, depois seleccione Request Files (Pedir Ficheiros) para criar um link seguro para uma uploaded página. Agora que tem uma ligação, envie-a para o não-cliente de quem precisa de documentos. 

4. Uma vez que os ficheiros estejam em uploaded, também os pode partilhar com terceiros (para mais, vá aqui).

Como os clientes enviam documentos para o seu portal

Uma vez que um cliente tenha acesso ao portal, pode uploaded documentos na página Início ou Documentos . Para mais detalhes, visite o Centro de Ajuda ao Cliente.

Como os clientes carregam documentos a partir da aplicação móvel TaxDome

Assim que um cliente tenha acesso ao portal, pode instalar a aplicação móvel TaxDome no seu smartphone. Com um telefone, eles tiram uma foto de um documento, cortam e rodam-no, depois uploaded para o portal-fácil. Para mais detalhes, dirigir-se ao Centro de Ajuda ao Cliente.

Solicitar documentos nos chats

Os chats consistem em fios onde se pode falar em segurança com os clientes. Os documentos podem ser anexados às mensagens enquanto as cria ou mesmo depois. Para garantir que um cliente não se esqueça de dar seguimento a um pedido de documento, faça-o dentro do linha adicionando-o como uma tarefa utilizandoas Tarefas de Cliente . O pedido aparecerá como parte de uma lista de verificação que terão de completar. Saiba mais sobre as Tarefas de Cliente aqui.

Solicitar documentos nos questionário do cliente

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Esta secção é apenas para utilizadores TaxDome Pro. Pode actualizar a qualquer momento.

Os nossos organizadores são formulários personalizados utilizados para reunir todos os detalhes básicos e documentos necessários para começar a trabalhar para um cliente. questionário Os modelos podem ser concebidos para incluir o mesmo número de ficheiros...uploaded pedidos, conforme necessário. Os documentos uploaded para um questionário são automaticamente guardados na pasta de cliente padrão com cliente pode ver e editar acesso. Saiba mais sobre a criação de organizadores aqui.

Solicitar documentos por e-mail

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Esta secção é para TaxDome Apenas utilizadores profissionais. Pode actualizar a qualquer momento.

Tenha em atenção ao facto de que solicitar documentos por e-mail não é a forma mais segura de trocar informações. Quando o seu e-mail é sincronizado com TaxDome, poderá consultar todos os e-mails dos clientes na Inbox+ e no separador do separador E-mail. separador de cada perfil de conta de cliente. Os anexos que os clientes enviam via e-mail podem ser guardados automaticamente para uma pasta de cliente padrão com cliente pode ver e editar .

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