Docs (Avançado): Solicitar documentos de clientes ou terceiros

TaxDome oferece muitas formas simples e seguras de obter documentos de clientes e terceiros. Além disso, se necessário, podem mesmo evitar o início de sessão no portal. Continue a ler para descobrir todas as formas de obter documentos de clientes e não clientes. uploaded documentos. 

nota

Webinar: Saiba como centralizar ficheiros, eliminar papelada e simplificar fluxos de trabalho com a gestão de documentos principais

Pedir documentos a clientes que não conseguem iniciar sessão

Tem um cliente que se esqueceu das informações de início de sessão ou que não utiliza o portal TaxDome ? O TaxDome permite-lhe criar ligações para uma página Ficheiros solicitados uploaded página. Quando o cliente clica na ligação, é levado para uma página onde pode arrastar e largar os seus documentos. Receberá uma notificação no seu Inbox+ quando os documentos tiverem sido uploaded.

Para criar uma ligação a uma página Ficheiros Pedidos uploaded página:

1. No separador Documentos, aceda a Documentos; seleccione o cliente. Em seguida, localize a pasta onde pretende colocar os documentos uploaded , clique nos três pontos à direita da pasta e, em seguida, seleccione Pedir ficheiros

Também pode aceder a esta funcionalidade a partir do separador Documentos da conta de cliente. 

ponta

Nota: O cliente não poderá ver os outros conteúdos da pasta.

2. Introduza uma mensagem; por exemplo, porque é que precisa do documento solicitado.

3. Selecionar uma opção:

  • Enviar a hiperligação manualmente: Clique em CRIAR e, em seguida, copie a hiperligação e envie-a através de e-mail. Ou copie-o mais tarde, quando precisar dele: Vá para o separador Documentos e, em seguida, abra a subtabela Pedidos de ficheiros para o encontrar.
  • Enviar a ligação automaticamente: Ativar em Enviar pedido por correio eletrónico, selecionar o destinatário da lista (os endereços e-mail nesta lista são para utilizadores de contas com acesso ao portal ativado) ou introduzir qualquer endereço e-mail e, em seguida, clicar em CRIAR.

Para aceder a todas as hiperligações que criou, aceda ao separador Documentos da conta de cliente e, em seguida, a abra , a sub-aba Pedidos de ficheiros .

  • Se pretender reenviar a ligação automaticamente, clique nos três pontos à direita e seleccione Reenviar.
  • Se pretender reenviar a ligação manualmente, seleccione Copiar ligação e, em seguida, envie-a numa mensagem ou em e-mail.
  • Se pretender alterar a mensagem incluída na ligação, seleccione Editar, introduza uma nova mensagem e clique em GUARDAR.
  • Se já não pretender que o cliente uploaded ficheiros através da ligação, seleccione Revogar.

Criar uma ligação segura para que os não-clientes possam carregar documentos

Crie uma conta de convidado geral onde qualquer pessoa possa uploaded documentos. A pessoa que carrega documentos para a conta de convidado não precisa de ter acesso ao portal TaxDome .

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Eis como:

1. Crie uma conta de convidado geral. Não associe quaisquer contactos a esta conta. Pode partilhá-la com diferentes pessoas - e apenas você e os membros da equipa têm acesso a ela.

2. Manter-se organizado: Aceda a Docs e depois a Documents. Dentro da pasta Privado, crie uma subpasta para a qual os não clientes possam aceder. uploaded para os não clientes; dê-lhe um nome facilmente reconhecível. 

3. Clique nos três pontos à direita da pasta e, em seguida, seleccione Solicitar ficheiros para criar uma ligação segura a uma uploaded página. Agora que tem uma hiperligação, envie-a para o não cliente de quem precisa de documentos. 

4. Quando os ficheiros estiverem em uploaded, pode partilhá-los também com terceiros (para mais informações, consulte aqui).

Como os clientes carregam documentos no seu portal

Quando um cliente tem acesso ao portal, pode uploaded documentos na página Início ou Documentos . Para obter mais detalhes, visite o Centro de Ajuda ao Cliente.

Como os clientes carregam documentos a partir da aplicação móvel TaxDome

Quando um cliente tem acesso ao portal, pode instalar a aplicação móvel TaxDome no seu smartphone para uploaded documentos a partir do seu dispositivo. Ou podem tirar uma fotografia de um documento, cortá-la e rodá-la, e depois uploaded para o portal - fácil e simples. Para mais pormenores, consulte o Centro de Ajuda ao Cliente.

Pedir documentos em chats

Os chats consistem em tópicos onde pode falar em segurança com os clientes. Os documentos podem ser anexados às mensagens durante a sua criação ou mesmo depois. Para garantir que um cliente não se esquece de dar seguimento a um pedido de documento, torne-o numa tarefa em linha , adicionando-o como uma tarefa utilizandoas Tarefas do cliente . O pedido aparecerá como parte de uma lista de verificação que terá de ser concluída. Saiba mais sobre as Tarefas do cliente aqui.

Pedido de documentos dentro do cliente Questionários

Os nossos organizadores são formulários personalizados utilizados para reunir todos os detalhes básicos e documentos necessários para começar a trabalhar para um cliente. questionário modelos podem ser concebidos para incluir tantos pedidos de ficheiros quanto necessário.uploaded pedidos de ficheiros, conforme necessário. Os documentos uploaded para um questionário são automaticamente guardados na pasta de cliente predefinida com O cliente pode ver e editar acesso. Saiba mais sobre como criar organizadores aqui.

Pedido de documentos em mensagens de correio eletrónico

Não se esqueça de que pedir documentos através de e-mail não é a forma mais segura de trocar informações. Quando o seu e-mail é sincronizado com TaxDome, verá todos os e-mail de clientes em TaxDome's Inbox+ e também no âmbito do Correio eletrónico de cada perfil de conta de cliente. Os anexos que os clientes enviam através de e-mail podem ser guardados automaticamente numa pasta de cliente predefinida com O cliente pode ver e editar acesso.

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