Solicitar documentos aos clientes de diferentes formas

TaxDome oferece muitas formas simples e seguras de obter documentos de clientes e terceiros. Além disso, se necessário, podem mesmo evitar o início de sessão no portal. Continue a ler para descobrir todas as formas de obter documentos de clientes e não clientes. uploaded documentos. 

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Pedir documentos

Pedidos de arquivo em documentos

Em Documentos, uma funcionalidade de pedido de ficheiro permite-lhe criar uma ligação rápida para um cliente ou terceiro para uploaded ficheiros para a pasta que especificou. Pode enviar a ligação para o destinatário de qualquer forma conveniente e não é necessário aceder ao portal para uploaded. 

Solicitar documentos através de pedidos de clientes

Pedidos dos clientes são pequenos questionários para esclarecer urgentemente informações em falta ou irrelevantes durante a execução de um trabalho. Podem ser enviados aos clientes ou a terceiros associados a eles (por exemplo, um assistente), e pode decidir se eles precisam de aceder ao portal para uploaded ou não. Os documentos serão uploaded para qualquer subpasta da pasta de cliente predefinida com O cliente pode ver e editar  acesso. 

Pedir documentos através dos organizadores

Questionários são formulários personalizados utilizados para reunir todos os dados e documentos básicos necessários para começar a trabalhar para um cliente. São baseados em modelos que pode ser concebido para incluir tantos pedidos de ficheiros quantos forem necessários.uploaded Questionários podem ser enviados apenas para clientes; os utilizadores têm de iniciar sessão para os completar. Os documentos serão enviados para uploaded em qualquer subpasta da pasta padrão do cliente com O cliente pode ver e editar acesso. 

Pedir documentos através de chats

Os chats são tópicos onde pode falar em segurança com os clientes e pedir-lhes informações não sensíveis ao fator tempo. Os documentos podem ser anexados às mensagens durante a sua criação ou posteriormente. As mensagens através dos chats só podem ser enviadas aos clientes; os utilizadores têm de iniciar sessão para as ver e para anexar documentos aos chats. uploaded documentos aos chats.

Para garantir que um cliente se lembra de dar seguimento a um pedido de documento, transforme-o numa lista de tarefas ou, se precisar do documento com urgência, crie um pedido de cliente diretamente a partir do chat linha.

Pedir documentos por correio eletrónico

Lembre-se de que solicitar documentos através de e-mail não é a forma mais segura de trocar informações. No entanto, pode optar por utilizá-lo se os seus clientes preferirem este tipo de comunicação. 

Quando o seu e-mail é sincronizado com TaxDomeverá todas as mensagens de correio eletrónico dos clientes em TaxDome's Inbox+ e também no âmbito do Correio eletrónico de cada perfil de conta de cliente. Se quiser ter todos os documentos enviados por clientes guardados automaticamente, ativar o Automaticamente guardar anexos botão de alternância. Os anexos que os clientes enviam através de e-mail podem ser guardados automaticamente numa pasta de cliente predefinida com O cliente pode ver e editar acesso.