Docs (Avançado): Pedir ficheiros a clientes e terceiros
Em Documentos, uma funcionalidade de pedido de ficheiro permite-lhe criar uma ligação rápida para um cliente ou terceiro para uploaded ficheiros para a pasta que especificou. Pode enviar a ligação para o destinatário de qualquer forma conveniente e não é necessário aceder ao portal para uploaded.
Pedidos de ficheiros em Documentos, explicado
Os pedidos de ficheiros em Documentos são uma forma conveniente de pedir alguns ficheiros de que necessita aos seus clientes ou a terceiros.
Existem duas formas principais de utilizar esta funcionalidade:
- É necessário solicitar documentos para um cliente específico que tenha uma conta criada para ele em TaxDome mas que não quer ou não pode aceder ao seu portal (também pode utilizar pedidos de clientes para esse efeito)
- É necessário solicitar documentos a pessoas que não têm uma conta criada para elas em TaxDome. Para o fazer, deve criar uma conta geral de convidado onde qualquer pessoa pode pedir documentos de forma segura. uploaded documentos.
Solicitar documentos aos clientes
TaxDome permite-lhe criar ligações para uma página de ficheiros solicitados uploaded página. Quando o cliente clica na ligação, é levado para uma página onde pode arrastar e largar os seus documentos. Receberá uma notificação no seu Inbox+ quando os documentos tiverem sido uploaded.
Para criar uma ligação a uma página de Ficheiros solicitados uploaded página:
1. Aceda a Documentos; selecione o cliente. Em seguida, localize a pasta onde pretende colocar os documentos uploaded , clique nos três pontos à direita e selecione Pedir ficheiros.
Também pode aceder a esta funcionalidade a partir do separador Documentos da conta de cliente.
Nota: O cliente não poderá ver os outros conteúdos da pasta.
2. Introduza uma mensagem; por exemplo, porque é que precisa do documento solicitado.
3. Selecionar uma opção:
- Enviar a hiperligação manualmente: Clique em Criar e, em seguida, copie a hiperligação e envie-a através de e-mail. Ou copie-o mais tarde, quando precisar dele: Vá para o separador Documentos e, em seguida, abra a subtabela Pedidos de ficheiros para o encontrar.
- Enviar a ligação automaticamente: Ativar em Enviar pedido via e-mail, selecionar o destinatário da lista (os endereços e-mail nesta lista são para utilizadores de conta com acesso ao portal ativado) ou introduzir qualquer endereço e-mail e, em seguida, clicar em Criar.
Para aceder a todas as hiperligações que criou, aceda ao separador Documentos da conta de cliente e, em seguida, a abra , a sub-aba Pedidos de ficheiros .
- Se pretender reenviar a hiperligação automaticamente, clique nos três pontos à direita e selecione Reenviar (só estará ativo se ativar o botão de alternância correspondente ao criar a hiperligação).
- Se pretender reenviar a ligação manualmente, selecione Copiar ligação e, em seguida, envie-a numa mensagem ou em e-mail.
- Se pretender alterar a mensagem incluída na ligação, selecione Editar, introduza uma nova mensagem e clique em Guardar.
- Se já não pretender que o cliente uploaded ficheiros através da ligação, seleccione Revogar.
Solicitar documentos a pessoas sem conta TaxDome
Se necessitar de solicitar documentos a pessoas que não têm uma conta criada para elas em TaxDome, pode criar uma conta de convidado geral onde qualquer pessoa pode uploaded documentos. A pessoa que carrega os documentos para a conta de convidado não precisa de aceder ao portal TaxDome .
Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.
1. Crie uma conta de convidado geral. Não associe quaisquer contactos a esta conta. Pode partilhá-la com diferentes pessoas - e apenas você e os membros da equipa podem aceder à mesma.
2. Manter-se organizado: Aceda a Docs > Documentos. Dentro da pasta Privado, crie uma subpasta para a qual os não clientes possam aceder. uploaded para os não clientes; dê-lhe um nome facilmente reconhecível.
3. Clique nos três pontos à direita da pasta e, em seguida, selecione Solicitar ficheiros para criar uma ligação segura a uma página uploaded página. Agora que tem uma ligação, envie-a para o não cliente de quem precisa de documentos.
4. Quando os ficheiros estiverem em uploaded, pode partilhá-los também com terceiros (para mais informações, consulte aqui).