CRM (Básico): Adicionar Contas de Cliente
Para TaxDome Pro apenas utilizadores. Por favor, mude o separador acima para ver TaxDome Conteúdo relacionado com o Lite.
Adicione os seus clientes em TaxDome um a um ou em lotes. Os clientes podem também registar-se por conta própria, acedendo ao seu portal TaxDome.
Abordado aqui:
- Criar Contas de Clientes
- Associar Contactos Enquanto Adiciona Contas
- Adicionar Acesso ao Portal às Contas
- Como Desativar o Seu Link de Inscrição ao Portal
- Visualizar Ativações Pendentes e Reenviar Convites
- Quando é que eu sei se há novos clientes registados em TaxDome?
Criar Contas de Clientes
Um proprietário de empresa, Admin, ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir contas poderá criar uma nova conta de cliente.
Siga os seguintes passos:
1. Clique no botão + NOVO na sua barra lateral esquerda, depois seleccione Conta no menu slide-out .
2. Seleccione o tipo de conta: individual ou empresa, depois clique em Continuar.
3. No separador Contactos , ligue o contacto existente ou crie um novo: introduza o primeiro e último nome da pessoa associada a uma conta, depois adicione o seu e-mail.
3. Depois clique em Criar. E já está!
Atenção! Para o primeiro e último nomes, evite usar caracteres especiais que não possam ser usados nos nomes dos directórios do Windows. Por exemplo: Evite usar : (dois pontos); " (aspa dupla); / (barra para a frente); \ (barra invertida); | (barra vertical ou tubo); ? (ponto de interrogação); * (asterisco). Se o fizer, não poderá aceder aos seus ficheiros através da drive TaxDome .
Abaixo, saiba mais sobre os itens numerados na janela Nova conta:
Passo 1. Informação da conta
A conta é uma entidade com a qual interage. Seleccione o seu tipo e algumas definições para a sua nova conta.
1. Tipo de cliente: Se o seu cliente é uma empresa, seleccione Empresa. Se for uma pessoa ou uma família, seleccione Individual. A diferença é que para Tipo de Empresa , é-lhe oferecido o preenchimento do nome e endereço da empresa.
2. Nome da conta: Este nome será exibido na página Clientes. Se deixar o campo vazio, será gerado a partir do nome e apelido do contacto (ou a partir do nome de uma empresa no caso de criar uma conta de empresa).
3. Nome da empresa: Este campo só é exibido quando se selecciona Tipo de empresa . Este será utilizado como o nome da conta por defeito.
4.Etiquetas: Atribuir etiquetas para categorizar as contas. Para saber mais sobre as etiquetas, vá aqui.
5. Membros da equipa: Dar a um ou mais membros da equipa acesso aos detalhes de uma conta, seleccionando-os a partir da lista de membros da equipa. Receberão então uma notificação. Por defeito, o acesso aos detalhes de uma conta é dado ao utilizador que cria uma conta e a todos os funcionários com acesso à conta por defeito.
6. Modelo de pasta: Aplicar um modelo de pasta que contenha pastas e subpastas personalizadas. Se deixar este campo vazio, é criada uma estrutura de pastas pré-definida com o Cliente uploaded documenta a pasta de nível superior. Para mais detalhes sobre os modelos de pastas, vá aqui.
7. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para as suas contas, eles são exibidos aqui. Para saber como adicionar os seus próprios campos personalizados de CRM, vá aqui.
Passo 2. Contactos
As pessoas reais (também conhecidas como clientes) que têm contas em TaxDome são sempre identificadas por contactos: ou seja, um nome e apelido e endereço e-mail . É necessário acrescentar pelo menos um contacto à sua conta - ou criar um novo ou ligar o existente.
1. Ligação Contacto Existente: Se quiser ligar uma conta ao contacto que já foi adicionado, clique nesta ligação, comece a escrever o nome do contacto, depois clique em Adicionar. Caso contrário, preencha os campos abaixo para adicionar um novo contacto.
2. Informações de contacto. A introdução dos dados pessoais dos clientes garante que terá os seus dados à mão, tais como dados pessoais, número de telefone, e endereço de rua. Para indivíduos, o primeiro e último nome aqui introduzidos serão utilizados como nome de conta por defeito.
3. Email. Um cliente não poderá aceder ao seu portal a menos que o seu contacto não inclua e-mail.
4. Controlar o acesso à conta para cada contacto utilizando os comandos basculantes:
- LOGIN: Quando ligado, o contacto pode aceder ao portal do cliente TaxDome para aceder à conta. Pode botão de alternância o LOGIN ligado, mas opte por convidar os clientes mais tarde (ver a secção abaixo).
- NOTIFICAR: Quando ativado, o contacto receberá todas as notificações do sistema (por exemplo, sobre novas mensagens, faturas, questionários, etc.), todos os e-mails e e-mails em massa enviados para a conta pela TaxDome, e todos os e-mails enviados para a conta através da automatização dos projetos.
- SINC: Quando alternados, todas as mensagens de correio electrónico recebidas do contacto irão aparecer no seu Inbox+ bem como no separador Email da conta, e poderá responder ao contacto a partir de TaxDome. Todo o histórico entre os endereços e-mail sincronizados e o endereço e-mail do contacto será automaticamente preenchido em TaxDome e poderá ser acedido na tabulação Email da conta.
5. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para os seus contactos, eles são exibidos aqui. Para saber como adicionar os seus próprios campos personalizados de CRM, vá aqui.
6. Etiquetas: Atribuir etiquetas para categorizar os contactos. Para saber mais sobre as etiquetas, vá aqui.
7. Criar: Clique no botão para criar uma conta em TaxDome.
Adicionar Acesso ao Portal às Contas
Se ligou o LOGIN botão de alternância para o contacto e-mail enquanto criava a conta, ser-lhe-á pedido que os convide utilizando o portal do cliente.
Para adicionar uma mensagem personalizada ao convite, escreva no campo Mensagem pessoal , depois clique em Enviar
Também pode ligar o acesso ao portal mas optar por não enviar um convite de imediato, clicando em Skip; desta forma, pode trabalhar na conta...uploaded documentos, acrescentar projetos, criar tarefas, e assim por diante - antes das visitas de contacto.
Se não adicionou o acesso ao portal às contas enquanto as criava, pode fazê-lo em qualquer altura posteriormente:
1. Vá ao separador Info do perfil do cliente (disponível após criar uma conta).
2. Se já associou a conta a um ou mais contactos, irá vê-los na secção Contactos. Ative o botão de alternância LOGIN ao lado de cada contacto ao qual deseja dar acesso ao portal.
3. Para adicionar uma mensagem personalizada ao seu convite, escreva no campo Mensagem personalizada no pop-up, depois clique em Enviar.
Note! Se um contacto estiver associado a várias contas, terá de lhes conceder acesso ao portal a cada uma dessas contas. Estes terão a capacidade de alternar entre contas assim que iniciarem a sessão.
Assim que um cliente receber um convite por e-mail para o seu portal TaxDome, terá de ativar a conta. O cliente clica no link no e-mail e cria uma palavra-passe. Poderá consultar que clientes ainda não ativaram as suas contas e convidá-los novamente indo a Clientes, selecionando a subguia Ativação Pendente no separador Contas .
Como Desativar o Seu Link de Inscrição ao Portal
Consulte aqui.
Quando é que eu sei se há novos clientes registados em TaxDome?
Assim que um cliente cria uma conta TaxDome, todos os membros da equipa atribuídos receberão uma notificação na sua Inbox+ e e-mail. Clique no link Ir para... para rever o perfil do novo cliente.
Para TaxDome Lite apenas utilizadores. Por favor, mudar o separador acima para ver TaxDome Conteúdo relacionado com o Pro.
Adicione os seus clientes em TaxDome um a um ou em lotes. Os clientes podem também registar-se por conta própria, acedendo ao seu portal TaxDome.
Abordado aqui:
- Criar Contas de Clientes
- Associar Contactos Enquanto Adiciona Contas
- Adicionar Acesso ao Portal às Contas
- Como Desativar o Seu Link de Inscrição ao Portal
- Visualizar Ativações Pendentes e Reenviar Convites
- Quando é que eu sei se há novos clientes registados em TaxDome?
Criar Contas de Clientes
Siga os seguintes passos:
1. Clique no botão + NOVO na sua barra lateral esquerda, depois seleccione Conta no menu slide-out .
2. Seleccione o tipo de conta: individual ou empresa, depois clique em Continuar.
3. No separador Contactos , ligue o contacto existente ou crie um novo: introduza o primeiro e último nome da pessoa associada a uma conta, depois adicione o seu e-mail.
3. Depois clique em Criar. E já está!
Atenção! Para nomes de contas, evite usar caracteres especiais que não possam ser usados em nomes de directórios do Windows. Por exemplo: Evite usar : (dois pontos); " (aspa dupla); / (barra invertida); | (barra vertical); ? (ponto de interrogação); * (asterisco). Se usar tais caracteres, não conseguirá aceder aos seus ficheiros via disco TaxDome.
Saiba mais sobre os itens numerados abaixo na janela de Criar Conta de Cliente:
Passo 1. Informação da conta
A conta é uma entidade com a qual interage. Seleccione o seu tipo e algumas definições para a sua nova conta.
1. Tipo de cliente: Se o seu cliente é uma empresa, seleccione Empresa. Se for uma pessoa ou uma família, seleccione Individual. A diferença é que para Tipo de Empresa, é-lhe oferecido o preenchimento do nome e endereço da empresa.
2. Nome da conta: Isto é o que vê na sua lista de contas - ou é o nome de uma empresa (para contas não pessoais) ou o primeiro e último nome de um cliente (para contas pessoais).
3. Etiquetas: Atribua etiquetas para categorizar as contas. Saiba mais sobre as etiquetas, aqui.
4. Modelo de pasta: Aplique um modelo de pasta que contenha pastas e subpastas personalizadas. Se deixar este campo vazio, será criada uma estrutura de pastas pré-definida com uma Pasta Principal de documentos uploaded pelo Cliente. Para saber mais sobre os modelos de pastas, consulte aqui.
5. Campos personalizados: Se criou campos personalizados para as suas contas, estes serão exibidos aqui. Aprenda a adicionar os seus próprios campos personalizados de CRM, aqui.
Passo 2. Contactos
As pessoas reais (também conhecidas como clientes) que têm contas em TaxDome são sempre identificadas por contactos: ou seja, um nome e apelido e endereço e-mail . É necessário acrescentar pelo menos um contacto à sua conta - ou criar um novo ou ligar o existente.
1. Ligação Contacto Existente: Se quiser ligar uma conta ao contacto que já foi adicionado, clique nesta ligação, comece a escrever o nome do contacto, depois clique em Adicionar. Caso contrário, preencha os campos abaixo para adicionar um novo contacto.
2. Informações de contacto. A introdução dos dados pessoais dos clientes garante que terá os seus dados à mão, tais como dados pessoais, número de telefone, e endereço de rua. Para indivíduos, o primeiro e último nome aqui introduzidos serão utilizados como nome de conta por defeito.
3. Email. Um cliente não poderá aceder ao seu portal a menos que o seu contacto não inclua e-mail.
4. Controlar o acesso à conta para cada contacto utilizando os comandos basculantes:
- LOGIN: Quando ligado, o contacto pode aceder ao portal do cliente TaxDome para aceder à conta. Pode botão de alternância o LOGIN ligado, mas opte por convidar os clientes mais tarde (ver a secção abaixo).
- NOTIFICAÇÃO: Ao ser ligado, o contacto recebe todas as notificações do sistema (por exemplo, sobre novas mensagens, facturas, organizadores, etc.), todas as mensagens de correio electrónico e mensagens em massa enviadas para a conta a partir de TaxDome.
- SINC: Quando alternados, todas as mensagens de correio electrónico recebidas do contacto irão aparecer no seu Inbox+ bem como no separador Email da conta, e poderá responder ao contacto a partir de TaxDome. Todo o histórico entre os endereços e-mail sincronizados e o endereço e-mail do contacto será automaticamente preenchido em TaxDome e poderá ser acedido na tabulação Email da conta.
5. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para os seus contactos, eles são exibidos aqui. Para saber como adicionar os seus próprios campos personalizados de CRM, vá aqui.
6. Etiquetas: Atribuir etiquetas para categorizar os contactos. Para saber mais sobre as etiquetas, vá aqui.
7. Criar: Clique no botão para criar uma conta em TaxDome.
Adicionar Acesso ao Portal às Contas
Se não adicionou o acesso ao portal às contas enquanto as criava, pode fazê-lo em qualquer altura posteriormente:
1. Vá ao separador Info do perfil do cliente (disponível após criar uma conta).
2. Se já associou a conta a um ou mais contactos, irá vê-los na secção Contactos. Ative o botão de alternância LOGIN ao lado de cada contacto ao qual deseja dar acesso ao portal.
3. Para adicionar uma mensagem personalizada ao seu convite, escreva no campo Mensagem personalizada no pop-up, depois clique em Enviar.
Note! Se um contacto estiver associado a várias contas, terá de lhes conceder acesso ao portal a cada uma dessas contas. Estes terão a capacidade de alternar entre contas assim que iniciarem a sessão.
Assim que um cliente receber um convite por e-mail para o seu portal TaxDome, terá de ativar a conta. O cliente clica no link no e-mail e cria uma palavra-passe. Poderá consultar que clientes ainda não ativaram as suas contas e convidá-los novamente indo a Clientes, selecionando a subguia Ativação Pendente no separador Contas .
Como Desativar o Seu Link de Inscrição ao Portal
Consulte aqui.
Quando é que eu sei se há novos clientes registados em TaxDome?
Assim que um cliente cria uma conta TaxDome , recebe uma notificação no seu Inbox+ e e-mail. Clique no link Ir para... para rever o perfil do novo cliente.