CRM (Básico): Adicionar contas de clientes
Adicione os seus clientes a TaxDome , um de cada vez ou em massa. Os clientes também se podem registar por si próprios no portal TaxDome .
Webinar: Descubra como importar os seus clientes, criar estruturas de pastas de documentos e convidar clientes para o portal em 45 minutos com o Explore how to get started in TaxDome
Criar contas de clientes
As contas de clientes podem ser criadas de duas formas:
Criar uma conta de cliente no portal TaxDome
Um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir contas pode criar uma nova conta de cliente.
Siga estes passos:
1. Clique em Novo na parte superior e, em seguida, selecione Conta. Também pode clicar em Novo na página Contas.
2. Seleccione o tipo de conta, individual ou empresarial, e clique em Continuar.
3. No separador Contactos , associe o contacto existente ou crie um novo: introduza o nome e o apelido da pessoa associada a uma conta e, em seguida, adicione o seu e-mail.
4. Clique em Criar. E já está!
Atenção! Para os nomes e apelidos, evite utilizar caracteres especiais que não podem ser utilizados em nomes de directórios do Windows. Por exemplo, evite usar sinais de pontuação ou caracteres especiais, como dois pontos (:), aspas duplas ("), barra (/), barra invertida (\), barra vertical ou pipe(|), ponto de interrogação ou asterisco (*). Se o fizer, não conseguirá aceder aos seus ficheiros através da unidade TaxDome .
Abaixo, saiba mais sobre os itens numerados na barra lateral Nova conta:
Passo 1. Informações sobre a conta
A conta é uma entidade com a qual interage. Seleccione o seu tipo e algumas definições para a sua nova conta.
a. Tipo de cliente: Se o seu cliente for uma empresa, selecione Empresa. Se for uma pessoa ou uma família, selecione Indivíduo.
b. Nome da conta: Este nome será apresentado na página Clientes. Se deixar o campo vazio, será gerado a partir do nome e apelido do contacto (ou do nome de uma empresa, no caso de criar uma conta de empresa).
c. Nome da empresa: Este campo só é apresentado quando se seleciona o tipo de empresa . Será utilizado como nome da conta por defeito.
d.Etiquetas: Atribua etiquetas para categorizar as contas. Saiba mais sobre as etiquetas.
e. Membros da equipa: Dê a um ou mais membros da equipa acesso a uma conta, selecionando-os no menu pendente Membros da equipa. Estes receberão então uma notificação. Por predefinição, o acesso a uma conta é concedido ao utilizador que cria a conta e a todos os funcionários com acesso predefinido à conta.
f. Modelo de pasta: Aplicar um modelo de pasta que contenha pastas e subpastas personalizadas. Se você deixar este campo vazio, será criada uma estrutura de pastas predefinida com a pasta de nível superior Client uploaded documents. Leia mais sobre modelos de pasta.
g. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para as suas contas, estes são apresentados aqui. Aqui pode aprender a adicionar os seus próprios campos personalizados CRM .
Passo 2. Contactos
As pessoas reais (também conhecidas como clientes) que têm contas em TaxDome são sempre identificadas por contactos: ou seja, um nome e apelido e o endereço e-mail . Tem de adicionar, pelo menos, um contacto à sua conta: crie um novo ou ligue o existente.
a. Ligar contacto existente: Se pretender ligar uma conta ao contacto que já foi adicionado, clique nesta ligação, comece a escrever o nome do contacto e, em seguida, clique em Adicionar. Caso contrário, preencha os campos abaixo para adicionar um novo contacto.
b. Informações de contacto: A introdução das informações pessoais dos clientes garante que terá as suas informações à mão, como o número de telefone ou a morada. Para as pessoas singulares, o primeiro e o último nome aqui introduzidos serão utilizados como nome da conta, utilizando o formato de nome predefinido.
c. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para os seus contactos, estes são apresentados aqui. Saiba como adicionar campos personalizados em CRM .
d. Correio eletrónico: Um cliente não poderá aceder ao seu portal a menos que as suas informações de contacto incluam o seu endereço e-mail .
e. Controle o acesso à conta para cada contacto utilizando os botões (pode ser feito mais tarde em bloco ou individualmente):
- Iniciar sessão: Quando ativado, o contacto pode aceder ao portal do cliente TaxDome para entrar na conta. Pode botão de alternância ativar o Início de sessão, mas optar por convidar os clientes mais tarde (consulte a secção sobre como adicionar acesso ao portal abaixo).
- Notificar: Quando ativado, o contacto recebe todas as notificações do sistema (por exemplo, mensagens, facturas, organizadores, etc.), todos os e-mails e e-mails em massa enviados para a conta a partir de TaxDome e todos os e-mails enviados para a conta através da automatização deprojeto .
- Sincronização de correio eletrónico: Quando ativado, todos os e-mails recebidos do contacto serão apresentados no seu Inbox+ bem como no separador E-mail da conta, e poderá responder ao contacto a partir de TaxDome. Todo o histórico entre os seus endereços e-mail sincronizados e o endereço e-mail do contacto será automaticamente preenchido em TaxDome e pode ser acedido no separador E-mail da conta.
f. Etiquetas: Atribua etiquetas para categorizar os contactos. Saiba mais sobre as etiquetas.
g. Números de telefone: Pode adicionar todos os números de telefone neste bloco. O botão de rádio junto a cada número de telefone permite-lhe selecionar o número de telefone principal que será utilizado para SMS.
h. Endereço: Adicione o endereço completo do contacto para garantir que está organizado e é fácil de encontrar.
i. Adicionar novo contacto: Criar mais contactos para esta conta.
j. Criar: Clique no botão para criar uma conta em TaxDome.
Adicionar acesso ao portal às contas
Ir aqui.
Como posso saber se novos clientes se registaram em TaxDome?
Quando um cliente cria uma conta em TaxDome , t odos os mem bros da equipa atribuídos recebem uma notificação na sua conta e um e-mail para . Inbox+ e um e-mail. Clique na ligação Ir para... para rever o perfil do novo cliente.
