CRM (Básico): Adicionar contas de cliente
Adicione os seus clientes a TaxDome , um de cada vez ou em massa. Os clientes também se podem registar por si próprios no portal TaxDome .
Abrangido aqui:
- Criar contas de clientes
- Ligação de contactos ao adicionar contas
- Adicionar acesso ao portal às contas
- Como botão de alternância fora do seu link de inscrição no portal
- Visualizar activações pendentes e reenviar convites
- Como posso saber se novos clientes se registaram em TaxDome?
Webinar - TaxDome 101: Comece a utilizar TaxDome! Segunda-feira, 13:00 EST. Registe-se aqui
Criar contas de cliente
As contas de clientes podem ser criadas de duas formas:
Criar uma conta de cliente no portal TaxDome
O proprietário da empresa, o administrador ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir contas pode criar uma nova conta de cliente.
Siga estes passos:
1. Clique no botão + NOVO na barra lateral esquerda e, em seguida, seleccione Conta no menu slide-out . Também pode clicar em Novo na página Contas.
2. Seleccione o tipo de conta, individual ou empresarial, e clique em Continuar.
3. No separador Contactos , associe o contacto existente ou crie um novo: introduza o nome e o apelido da pessoa associada a uma conta e, em seguida, adicione o seu e-mail.
4. Clique em Criar. E já está!
Atenção! Para os nomes e apelidos, evite utilizar caracteres especiais que não podem ser utilizados em nomes de directórios do Windows. Por exemplo, evite usar sinais de pontuação ou caracteres especiais, como dois pontos (:), aspas duplas ("), barra (/), barra invertida (\), barra vertical ou pipe(|), ponto de interrogação ou asterisco (*). Se o fizer, não conseguirá aceder aos seus ficheiros através da unidade TaxDome .
Abaixo, saiba mais sobre os itens numerados na janela Nova conta:
Passo 1. Informações sobre a conta
A conta é uma entidade com a qual interage. Seleccione o seu tipo e algumas definições para a sua nova conta.
1. Tipo de cliente: Se o seu cliente for uma empresa, seleccione Empresa. Se for uma pessoa ou uma família, seleccione Indivíduo.
2. Nome da conta: Este nome será apresentado na página Clientes. Se deixar o campo vazio, será gerado a partir do nome e apelido do contacto (ou do nome de uma empresa, no caso de criar uma conta de empresa).
3. Nome da empresa: Este campo só é apresentado quando selecciona o tipo de empresa . Este será utilizado como nome da conta por defeito.
4.Etiquetas: Atribua etiquetas para categorizar as contas. Saiba mais sobre as etiquetas.
5. Membros da equipa: Dê a um ou mais membros da equipa acesso a uma conta, seleccionando-os na lista pendente Membros da equipa. Estes receberão então uma notificação. Por predefinição, o acesso a uma conta é concedido ao utilizador que cria a conta e a todos os funcionários com acesso predefinido à conta.
6. Modelo de pasta: Aplicar um modelo de pasta que contenha pastas e subpastas personalizadas. Se você deixar este campo vazio, será criada uma estrutura de pastas predefinida com a pasta de nível superior Client uploaded documents. Leia mais sobre modelos de pasta.
7. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para as suas contas, estes são apresentados aqui. Aqui pode aprender a adicionar os seus próprios campos CRM personalizados.
Passo 2. Contactos
As pessoas reais (também conhecidas como clientes) que têm contas em TaxDome são sempre identificadas por contactos: ou seja, um nome e apelido e o endereço e-mail . Tem de adicionar, pelo menos, um contacto à sua conta: crie um novo ou ligue o existente.
1. Ligar contacto existente: Se pretender ligar uma conta ao contacto que já foi adicionado, clique nesta ligação, comece a escrever o nome do contacto e, em seguida, clique em Adicionar. Caso contrário, preencha os campos abaixo para adicionar um novo contacto.
2. Informações de contacto: A introdução das informações pessoais dos clientes garante que terá as suas informações à mão, como o número de telefone ou a morada. Para as pessoas singulares, o primeiro e o último nome aqui introduzidos serão utilizados como nome da conta, utilizando o formato de nome predefinido.
3. Correio eletrónico: Um cliente não poderá aceder ao seu portal se as suas informações de contacto não incluírem o seu endereço e-mail .
4. Controle o acesso à conta para cada contacto utilizando os botões de alternância:
- LOGIN: Quando ativado, o contacto pode aceder ao portal do cliente TaxDome para entrar na conta. Pode botão de alternância ativar o LOGIN, mas optar por convidar os clientes mais tarde (ver a secção sobre como adicionar acesso ao portal abaixo).
- NOTIFICAR: Quando ativado, o contacto recebe todas as notificações do sistema (por exemplo, mensagens, facturas, organizadores, etc.), todos os e-mails e e-mails em massa enviados para a conta a partir de TaxDome e todos os e-mails enviados para a conta através da automatização deprojeto .
- SINCRONIZAÇÃO DE E-MAIL: Quando activada, todos os e-mails recebidos do contacto serão apresentados no seu Inbox+ bem como no separador E-mail da conta, e poderá responder ao contacto a partir de TaxDome. Todo o histórico entre os seus endereços e-mail sincronizados e o endereço e-mail do contacto será automaticamente preenchido em TaxDome e pode ser acedido no separador E-mail da conta.
5. Campos personalizados: Se tiver criado campos personalizados para os seus contactos, estes são apresentados aqui. Saiba como adicionar campos CRM personalizados.
6. Etiquetas: Atribua etiquetas para categorizar os contactos. Saiba mais sobre as etiquetas.
7. Criar: Clique no botão para criar uma conta em TaxDome.
Adicionar acesso ao portal às contas
Se activou o LOGIN botão de alternância para o e-mail do contacto ao criar a conta, ser-lhe-á pedido que o convide através do portal do cliente.
Para adicionar uma mensagem personalizada ao convite, escreva no campo Mensagem pessoal e clique em Enviar.
Também pode ativar o acesso ao portal, mas optar por não enviar um convite de imediato, clicando em Ignorar; desta forma, pode trabalhar na contauploaded documentos, adicionar projetos, criar tarefas, etc. - antes de o contacto visitar o portal.
Se não adicionou o acesso ao portal às contas quando as criou, pode fazê-lo em qualquer altura:
1. Navegue até ao separador Informações do perfil do cliente (disponível depois de ter criado uma conta).
2. Se já tiver associado a conta a um ou mais contactos, vê-los-á na secção Contactos . Active a opção LOGIN botão de alternância junto de cada contacto a quem pretende dar acesso ao portal.
3. Para adicionar uma mensagem personalizada ao seu convite, digite no campo Mensagem personalizada na janela pop-up e clique em Enviar.
Nota! Se um contacto for associado de várias contas, terá de dar acesso ao portal a cada uma dessas contas. O contacto poderá então alternar entre contas depois de iniciar sessão.
Quando um cliente recebe um convite e-mail para o seu portal TaxDome , terá de ativar a conta. O cliente clica na ligação em e-mail e, em seguida, cria uma palavra-passe. Pode ver quais os clientes que ainda não activaram as suas contas e convidá-los novamente navegando para Clientes e seleccionando a subguia Ativação pendente no separador Contas .
Como botão de alternância fora do seu link de inscrição no portal
Ir aqui.
Como posso saber se novos clientes se registaram em TaxDome?
Quando um cliente cria uma conta em TaxDome , t odos os mem bros da equipa atribuídos recebem uma notificação na sua conta e um e-mail para . Inbox+ e um e-mail. Clique na ligação Ir para... para rever o perfil do novo cliente.
