Facturas (Básico): Editar, imprimir, descarregar, eliminar
Aprenda tudo o que precisa de saber sobre a gestão das suas facturas: como descarregá-las, imprimi-las e editá-las. Além disso, saiba como verificar rapidamente se os seus clientes pagaram - e muito mais!
Saber quando uma fatura foi paga ou pré-paga
Se activou o pré-pagamento para os clientes, estes podem efetuar o pré-pagamento em qualquer montante ou pagar no vencimento de uma fatura. Na conta do cliente, os pré-pagamentos aparecem como créditos a utilizar em facturas futuras.
Receberá sempre um e-mail quando um cliente efetuar um pré-pagamento, pagar uma fatura total ou parcialmente ou tiver uma fatura em atraso. Este e-mail também incluirá a fatura como anexo. Receberá também uma notificação no seu Inbox+. Clique em Ir para... para aceder à página de Facturas do cliente.
Nota: Pode alterar as suas preferências de notificação em qualquer altura.
Ver o histórico de pagamentos de uma fatura
Para ver o histórico de pagamentos de uma fatura, clique nos três pontos à direita da fatura e, em seguida, seleccione Ver fatura. O histórico será apresentado na barra lateral.
Dica! A data do último pagamento é reflectida na tabela (a coluna Último pagamento ), mas se o seu cliente pagar em partes, pode abra a fatura e ver todos os pagamentos efectuados.
O histórico de pagamentos mostra a origem, a data, o valor e o reembolso, se houver. Clique no tipo de pagamento na coluna Origem para saltar para as informações de pagamento. Se tiverem sido aplicados créditos para pagar as facturas, o histórico de pagamentos incluirá essa informação.
Imprimir ou descarregar PDF facturas
Para imprimir facturas não pagas , vá a Facturas, clique nos três pontos à direita da fatura e seleccione Imprimir no menu pendente. Para imprimir facturas pagas ou vencidas, vá a Facturas, clique nos três pontos e em Ver fatura. Na barra lateral, clique em três pontos e seleccione Imprimir.
Ou, se pretender guardar uma fatura para os seus registos, transfira uma PDF para o seu ambiente de trabalho seleccionando Transferir a partir de menu suspenso.
O aspeto visual da fatura depende da forma como a personaliza nas definições. Pode atribuir uma etiqueta branca às suas facturas e garantir que os seus clientes vêem apenas o que pretende.
As facturas não pagas contêm uma ligação Pagar agora para efetuar um pagamento.
Facturas pagas - uma ligação Ver fatura para ver os detalhes e o carimbo vermelho de Pago.
Editar facturas
As facturas únicas e recorrentes são editáveis.
Editar facturas únicas
Sugestão: Não é possível editar facturas únicas que os clientes tenham pago total ou parcialmente( estadosPago, Parcialmente pago e Em curso ). Nestes casos, a fatura é um registo e não pode ser alterada. No entanto, pode emitir um reembolso se, por exemplo, tiver acidentalmente cobrado a mais ao cliente.
Clique nos três pontos à direita da fatura e seleccione Editar para alterar o montante ou o método de pagamento, para definir um lembrete ou para alterar os detalhes de uma fatura.
Observação: quando você altera um número de fatura, ele é atualizado automaticamente no QuickBooks .
Duplicação de facturas
Para criar uma cópia de uma fatura existente, vá a Facturas ou ao separador Facturas de uma conta de cliente, clique nos três pontos à direita do nome da fatura e seleccione Duplicar em menu suspenso.
Irá ver a barra lateral Criar fatura com todos os detalhes da sua fatura original já preenchidos. Clique no botão Criar ou edite-a da forma que achar melhor.
Eliminar facturas
Nota: Não é possível eliminar facturas pagas e parcialmente pagas porque são registos.
Para eliminar uma fatura, clique nos três pontos à direita da fatura, seleccione Eliminar e confirme a ação na janela de contexto.