Facturas (Básico): Editar, Imprimir, Descarregar, Apagar
Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.
Saiba tudo o que precisa de saber sobre a gestão das suas facturas: como descarregar, imprimir e editar as mesmas. Além disso, saiba como verificar rapidamente se os seus clientes pagaram - e mais!
Abordado aqui:
- Saber quando uma factura foi paga ou pré-paga
- Ver o pagamento de uma factura Histórico
- Imprimir Facturas
- Descarregar facturas
- Edição de facturas
- Envio de faturas por email
- Eliminação de facturas
- Ligação e Auto-Movimento de facturas em empregos
Saber quando é que uma factura foi paga ou pré-paga
Os clientes podem fazer um pré-pagamento em qualquer quantia ou pagar quando uma factura é devida. Na conta do cliente, os pré-pagamentos aparecem como créditos a utilizar para facturas futuras.
Receberá sempre um e-mail quando um cliente faz um pré-pagamento, paga uma factura na totalidade ou tem uma factura que se tornou atrasada. Receberá também uma notificação no seu Inbox+. Clique em Ir para... para ir para a página de Facturas do cliente.
Ver o pagamento de uma factura Histórico
Para ver um histórico de pagamentos, clique no ícone do olho. Vê-lo-á então exibido num pop-up.
O histórico de pagamentos mostra a fonte, data, montante de pagamentos e reembolso, se houver. Clique no tipo de pagamento na coluna Fonte para saltar para as informações de pagamento.
Se a factura foi parcialmente liquidada com créditos, o histórico de pagamento incluirá essa informação.
Imprimir Facturas
Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre TaxDome.
Imprimir directamente da página Facturas, clicando nos três pontos à extrema direita da factura. Seleccionar Imprimir a partir do menu suspenso. O comando imprimir também é acessível durante a edição ou visualização de uma factura.
Uma factura exibe automaticamente o nome da sua empresa, logótipo, detalhes de contacto, os serviços prestados, e um carimbo vermelho "PAID" assim que o cliente tiver pago na totalidade.
Descarregar facturas
Para guardar uma factura para os seus registos, descarregue um PDF para o seu ambiente de trabalho. Irá exibir automaticamente o logotipo da sua empresa e um carimbo vermelho "PAID" assim que o cliente tiver pago na totalidade.
Para descarregar uma factura:
1. Clique nos três pontos à extrema direita da factura, depois seleccione Descarregar a partir do menu suspenso. Pode também aceder ao comando Descarregar enquanto edita ou visualiza a factura.
2. Escolha o local para onde quer guardar o ficheiro, depois clique em Guardar.
3. Quando a descarga terminar, clicar no nome do documento para abra it (para mais informações sobre como especificar onde os ficheiros são descarregados, ir aqui).
Edição de facturas
Clique nos três pontos à extrema direita da factura, seleccione Editar para fazer alterações ao montante ou método de pagamento, para definir um lembrete ou para alterar os detalhes de uma factura.
Nota: Quando se altera um número de factura, este é automaticamente actualizado no QuickBooks.
Dica: Não é possível editar uma factura depois de o cliente ter pago. Nesse momento, a factura é um registo e não pode ser alterada. Pode, no entanto, emitir um reembolso se tiver, por exemplo, cobrado acidentalmente em excesso.
Envio de faturas por email
Clientes com Notifique alternados para o seu endereço e-mail em Contactos recebem uma notificação por e-mail quando uma factura é criada. Se desejar e-mail uma ou mais facturas porque os pagamentos estão atrasados ou porque a Notificação não foi ligada a , escolha uma destas opções:
- Para e-mail uma factura: Clique nos três pontos à direita da factura, depois clique em Enviar Factura por Email.
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Para e-mail várias facturas: Na página Facturas para a conta, seleccione as caixas de verificação junto às facturas que deseja enviar, depois clique em Enviar e-mail com facturas seleccionadas.
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Para e-mail todas as facturas por pagar: Na página Facturas para a conta, seleccione a caixa de verificação superior acima da lista, depois clique em Enviar Email com Facturas Seleccionadas.
Depois siga estes passos:
1. Verificar as informações da factura. Certifique-se de que todas as facturas que deseja enviar estão seleccionadas.
2. Escreva uma mensagem ao cliente se assim o desejar.
3. O e-mail será enviado a todos os utilizadores associado para a conta que tenham Notifique alternados. Adicionar outros endereços e-mail se necessário, clicando em Add Another Email Address.
4. Clique em Submeter.
Eliminação de facturas
Para remover uma factura, siga estes passos:
1. Clique nos três pontos à extrema direita da factura, depois seleccione Eliminar.
2. Clique em Eliminar no pop-up de Confirmação da Factura Eliminar.
Nota: Não se pode apagar facturas pagas porque são registos.
