Facturas (Avançado): Processar reembolsos

Quando se emite um reembolso a um cliente, o dinheiro é sempre devolvido à mesma conta de cartão de crédito ou débito que o cliente utilizou para efetuar o pagamento inicial. Continue a ler para saber mais sobre a devolução de fundos aos clientes.

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Pagamentos de reembolsos

Um reembolso pode ser emitido por um proprietário, administrador ou funcionário da empresa com direitos de acesso para gerir pagamentos. Os pagamentos totais e parciais estão sujeitos às mesmas regras.

Nota! Tenha cuidado ao reembolsar pagamentos. Os reembolsos não podem ser cancelados. Se acidentalmente emitir um reembolso errado, terá de criar uma nova fatura e o seu número será diferente.

Para reembolsar um pagamento:

1. No perfil do cliente, vá a Facturas > Pagamentos.

2. Localize o pagamento que pretende reembolsar e clique no respetivo número, ou clique nos três pontos na extremidade direita e selecione Ver.

3. Na barra lateral Ver pagamento, clique em Reembolsar pagamento.

4. Pode reembolsar o pagamento total ou parcialmente. Para reembolsar apenas parte de um pagamento, selecione Parcial e introduzir o montante específico. O montante total a reembolsar será apresentado abaixo. 

Se estiver a reembolsar um pagamento offline porque registou um montante superior ao que foi efetivamente pago, pode subtrair o montante correto ao montante do pagamento e introduzir o resultado no campo Montante . Isto irá corrigir o pagamento. Por exemplo, se registou $1000 em vez de $100, pode introduzir $900 para corrigir o pagamento.

5. Especificar o motivo do reembolso.

6. Por padrão, o cliente é notificado sobre o reembolso. Se não for necessário notificar o cliente, desmarque a caixa de seleção Enviar notificação ao cliente e-mail .

7. Clique em Emitir reembolso.

O que acontece quando se emite um reembolso, consoante o tipo de pagamento:

• Pagamentos efectuados através de Stripe/CPA Charge: O pagamento é marcado como reembolsado e o utilizador subtrai o montante reembolsado do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente. O cliente recebe um reembolso no cartão de crédito ou débito ou na conta bancária que utilizou para efetuar o pagamento. StripeO /CPA Charge envia imediatamente um reembolso para essa conta. Dependendo do banco, o reembolso demora entre 5 a 10 dias úteis a aparecer na conta do cliente.
• Pagamentos offline: O pagamento é marcado como reembolsado e o utilizador subtrai o montante reembolsado do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente.

Para todos os pagamentos, a fatura associada estado não se altera após o reembolso e permanece "paga". O pagamento estado também não se altera. 

Reduzir os créditos do cliente, explicado

Quando se emite um reembolso, o que acontece com os créditos do cliente depende do tipo de pagamento:

• Pagamento offline sem liquidação de uma fatura/Pré-pagamento a partir do portal do cliente. Quando cria um pagamento offline ou o seu cliente efectua um pré-pagamento através do portal do cliente, este adiciona créditos ao saldo do cliente. Assim, se precisar de reembolsar esse pagamento por qualquer motivo, reduzirá automaticamente o saldo de crédito pelo montante do reembolso. O saldo de crédito não pode ser inferior a zero.
  Exemplo: Adiciona um pagamento offline de $100, o que aumenta o saldo de crédito em $100. Quando reembolsa o pagamento, o saldo de crédito diminui em $100.
• O montante do pagamento é inferior ou igual ao montante da(s) fatura(s) que liquida. Quando cria um pagamento para liquidar uma fatura, aceita o pagamento fora de TaxDome ou utilizando um prestador de serviços de pagamento e regista-o em TaxDome. Assim, quando o reembolsa em TaxDome, nada acontece com o saldo de crédito.
  Exemplo: Emite uma fatura de 100 dólares. O seu cliente paga em dinheiro e você cria um pagamento offline de $100 para liquidar a fatura. Quando reembolsa o pagamento, o saldo de crédito não se altera porque não se alterou durante o pagamento.
• O valor do pagamento é superior ao valor da(s) fatura(s) que liquida. Quando cria um pagamento offline para liquidar uma fatura, pode fazer com que o pagamento seja superior ao montante da fatura. O restante será adicionado ao saldo do cliente. Assim, se reembolsar esse pagamento,o saldo de crédito será reduzido pelo montante adicionado ao saldo de crédito (o que significa o montante não utilizado para liquidar a fatura).
  Exemplo: Emite uma fatura de $100. O seu cliente paga $150 em dinheiro e você adiciona $50 ao saldo de crédito. Quando reembolsa o pagamento na totalidade em TaxDome (pelo que o montante do reembolso é de $150), o saldo de crédito é automaticamente reduzido em $50, uma vez que este montante não é utilizado para liquidar a fatura.

O seu historial de reembolsos

Uma vez emitido um reembolso, este será apresentado no separador Pagamentos do perfil do cliente.

Clique nos três pontos na extremidade direita do reembolso necessário e selecione Ver. O histórico de reembolso do pagamento será exibido na parte inferior da barra lateral Exibir pagamento .