Facturas (Avançado): Processar reembolsos

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Quando se emite um reembolso a um cliente, o dinheiro é sempre devolvido à mesma conta de cartão de crédito que o cliente utilizou para efetuar o pagamento inicial. Continue a ler para saber mais sobre a devolução de fundos aos clientes.

Abrangido aqui:

• Pagamentos de reembolso
• Explicação da redução dos créditos de um cliente
• O seu reembolso Histórico

Pagamentos de reembolso

Um reembolso pode ser emitido pelo proprietário da empresa, pelo administrador ou por qualquer empregado a quem tenham sido concedidos direitos de acesso para gerir pagamentos.

Para reembolsar um pagamento:

1. No perfil do cliente, clique em Facturas na barra de menu e, em seguida, em abra no separador Pagamentos .

2. Na lista Pagamentos, localize o pagamento que pretende reembolsar e clique no ícone do olho à sua direita.

3. Clique na ligação Pagamento de reembolso no canto superior da caixa Ver pagamento .

4. É possível reembolsar o pagamento total ou parcialmente. Para reembolsar apenas parte de um pagamento, seleccione Parcial e, em seguida, introduza o montante específico. O montante total a ser reembolsado será apresentado na parte inferior do ecrã.

5. Specify the reason for the refund, then click Issue Refund.

Por padrão, o cliente é notificado sobre o reembolso. Se não for necessário notificar o cliente, desmarque a caixa de seleção Enviar notificação ao cliente e-mail .

O que acontece quando se emite um reembolso, consoante o tipo de pagamento:

• Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund in the credit card or bank account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
• Offline payments The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially.

Explicação da redução dos créditos de um cliente

Ao emitir um reembolso, é necessário decidir o que fazer com os créditos do cliente. Por padrão, o saldo de crédito do cliente será reduzido pelo valor do reembolso, mas também é possível optar por não reduzi-lo ou reduzi-lo por outro valor. Tenha em mente:

• O saldo de crédito de um cliente não pode ser inferior a zero. Por exemplo, um cliente tem um saldo de crédito de $50 e você está emitindo um reembolso de $300. O saldo de crédito não pode ser reduzido em mais de $50.

• Não é possível reduzir o saldo de crédito de um cliente em um valor maior que o reembolso. Por exemplo, um cliente tem um saldo de crédito de $350 e o reembolso deve ser de $200. Não é possível reduzir o saldo do cliente em mais de $200.

• Pode deixar o saldo de crédito do cliente como está. Por exemplo, um cliente não está satisfeito com o trabalho que efectuou e pretende reembolsá-lo, mas não pretende reduzir o saldo de crédito, porque pretende que ele continue a ter crédito na conta para serviços futuros. Deixe o saldo de crédito como está, não subtraindo nada dele.

O seu reembolso Histórico

Após a emissão de um reembolso, este será apresentado no separador Pagamentos do perfil do cliente.

Clique no ícone do olho para ver informações adicionais sobre um pagamento. O histórico de reembolsos do pagamento será apresentado na parte inferior da caixa Ver pagamento .