QuickBooks integração (Básica): Conectar, sincronizar, desconectar

Se está habituado a utilizar QuickBooks Onlineassocie TaxDome às suas contas QuickBooks Online . Assim que estiverem associado, verá todos os pagamentos e detalhes efectuados através de TaxDome na sua conta QuickBooks . A conta QuickBooks só pode ser associado por um proprietário de empresa.

QuickBooks sincronização num relance

A sincronização de QuickBooks funciona principalmente num sentido. Isto significa que as facturas e os pagamentos são enviados de TaxDome para QuickBooks, e não no sentido inverso. Assim, esta integração ser-lhe-á útil se faturar os seus clientes apenas ou principalmente em TaxDome. Caso contrário, se preferir faturar inicialmente os seus clientes em QuickBooks, terá de duplicar manualmente os registos de QuickBooks em TaxDome.

Eis como funciona a sincronização de facturas e pagamentos:

Aqui, pode ver todos os pormenores relativos aos dados que são enviados de TaxDome para QuickBooks Online e de QuickBooks Online para TaxDome:

Aspectos a ter em conta relativamente à ligação QuickBooks :

• Uma vez que a sincronização funciona num sentido, se precisar de editar ou apagar alguma coisa, faça-o primeiro em TaxDome.
• Se criar uma fatura em QuickBooks e pretender adicioná-la a TaxDome, certifique-se de que os números correspondem.
• Se criar um pagamento em QuickBooks e pretender adicioná-lo a TaxDome, certifique-se de que desmarca a caixa de verificação QuickBooks sync.
• Para ser automaticamente correspondido, o nome de uma conta TaxDome deve ser igual ao nome de apresentação do cliente QuickBooks . Se não corresponderem, vá ao separador Info do perfil da conta e edite o nome.
• TaxDome e QuickBooks os montantes de pagamento são os mesmos. A taxa de processamento de pagamentos é calculada quando um cliente efectua um pagamento e é adicionada a QuickBooks como uma despesa. Os serviços incluídos numa fatura são discriminados em QuickBooks da mesma forma.

Ligar a QuickBooks Online

O proprietário de uma empresa pode sincronizar TaxDome e QuickBooks em quatro passos:

1. Vá a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda, seleccione o separador QuickBooks separador e, em seguida, clique em Ligar a Quickbooks.

2. Seleccione as contas a sincronizar e a data de sincronização e, em seguida, clique em Continuar. Para obter detalhes sobre cada definição, consulte o primeiro passo da secção abaixo.

3. Introduza as suas credenciais QuickBooks e, em seguida, clique em Iniciar sessão.

4. Clique em Ligar para dar a TaxDome acesso aos seus dados de QuickBooks Online .

Quando a ligação é estabelecida, é redireccionado para TaxDome.

Nota! A sincronização pode demorar algum tempo, especialmente se houver muitos dados. Até o processo estar concluído, o botão de ligação estará desativado.

5. Agora pode selecionar se pretende sincronizar as suas facturas programadas ou não. Clique em Guardar.

Permissões necessárias

Se, a qualquer momento, não conseguir fazer algo (não consegue encontrar um botão ou este está inativo), isso pode dever-se à falta de permissões. Verifique as permissões necessárias para saber a quem tem de perguntar:

Que contas de clientes são sincronizadas e em que data?

Assim que uma QuickBooks estiver estabelecida, pode selecionar as contas de cliente a sincronizar e a data de início da sincronização.

1. Vá a Definições > Integrações na barra de menu da esquerda, seleccione o separador QuickBooks separador. Encontrará três opções:

• Sincronizar apenas contas com facturas ou pagamentos (a opção predefinida). Só serão sincronizadas as contas que tenham facturas ou pagamentos. Assim que criar uma fatura ou um pagamento para qualquer conta, esta também será sincronizada.
• Sincronizar todas as contas. Todas as contas, incluindo as que não têm facturas ou pagamentos, serão sincronizadas.
• Data de sincronização. As contas, facturas e pagamentos são sincronizados a partir desta data. As facturas e os pagamentos emitidos antes desta data não serão sincronizados.

2. Clique em Guardar. As contas TaxDome serão sincronizadas com QuickBooks. 

Se receber um erro, pode revê-lo e corrigi-lo.

Dica! Também é possível sincronizar facturas manualmente e sincronizar ou dessincronizar contas individualmente.

TaxDome transacções e a sua conta bancária QuickBooks

Todas as transacções tratadas através de TaxDome aparecem em QuickBooks a partir do momento em que liga a ligação. A conta QuickBooks onde encontrará os seus pagamentos depende do serviço específico para o qual foi criada. Pode ser definida da seguinte forma:

• Se tiver criado um serviço em TaxDome depois de ter integrado TaxDome com QuickBooks, será apresentada uma fatura para este serviço na conta QuickBooks que definiu como predefinição na secção Conta de rendimento do serviço (ver mais informações sobre a sincronização de serviços para QuickBooks).
• Se copiou um serviço de QuickBooks, uma fatura para este serviço aparecerá na conta QuickBooks , que está configurada para ele em QuickBooks (Produto e Serviços > Nome do Serviço > Editar > Conta de rendimentos)
• Se criou um serviço em TaxDome antes de integrar TaxDome com QuickBooks, esse serviço será sincronizado assim que estabelecer a ligação com QuickBooks. Será apresentada uma fatura relativa a este serviço na conta QuickBooks que definiu como predefinição na secção Conta de rendimento do serviço.

Para mais informações sobre a sincronização de serviços estado, aceda aqui. 

Nota! Se o pagamento for transferido para a conta bancária em QuickBooks , será posteriormente reembolsado através de TaxDome, e o reembolso será efectuado para essa mesma conta bancária.

Navegar para QuickBooks pagamentos a partir de TaxDome

Quando as contas TaxDome e QuickBooks estiverem sincronizadas, os dados relativos a pagamentos e facturas são automaticamente transferidos para QuickBooks. Pode optar por não sincronizar alguns ou todos os pagamentos - veja mais informações sobre a sincronização de pagamentos.

Para obter informações sobre qualquer transação enviada para QuickBooks, navegue para Facturas na barra de menus à esquerda, localize a fatura ou o pagamento que pretende ver e, em seguida, clique na ligação Sincronizado estado na coluna QuickBooks coluna. A página da fatura ou do pagamento em QuickBooks será abra.

Para mais informações sobre os estados de QuickBooks , ver os artigos sobre os estados das facturas e os estados dos pagamentos.

Desconectar de QuickBooks

Para desativar totalmente a sincronização com QuickBooks , aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda, seleccione o separador QuickBooks e, em seguida, clique em Desconectar.

Restabelecer a ligação a outra conta

Depois de se desligar da sua conta inicial QuickBooks Online , pode voltar a ligar-se exatamente à mesma conta.

A ligação a outra conta pode causar problemas. 

Atenção! A ligação a uma conta diferente não pode ser revertida. Todos os clientes, facturas e pagamentos serão sincronizados novamente com a nova conta. Se decidir voltar a ligar a sua conta inicial de QuickBooks depois de ter ligado uma conta diferente, é provável que tenha entradas duplicadas para clientes, facturas e pagamentos.

Durante a ligação à nova conta, verá uma notificação pop-up. Se tiver a certeza de que quer continuar, escreva CONCORDO no campo de texto e clique em Ligar nova conta.

Como é que incluo Stripe taxas em QuickBooks para manter o saldo correto?

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Alterar a moeda predefinida em QuickBooks

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Tratamento manual de problemas de sincronização em QuickBooks

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Como sincronizar/desincronizar contas para QuickBooks

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