Integração do QuickBooks (Básico): Ligar, sincronizar, desligar

Se está habituado a utilizar o QuickBooks Online, ligue TaxDome às suas contas QuickBooks Online . Assim que estiverem associado, verá todos os pagamentos e detalhes efectuados através de TaxDome na sua conta QuickBooks. A conta QuickBooks pode ser associado apenas por um proprietário de empresa.

Inscreva-se para um teste gratuito em TaxDome .

Abrangido aqui:

• Que dados são transferidos?
• Ligação ao QuickBooks Online
• Que contas de clientes são sincronizadas e em que data?
• TaxDome transacções e a sua conta bancária QuickBooks
• Navegar para pagamentos QuickBooks a partir de TaxDome
• Desconectar do QuickBooks
• Restabelecer a ligação a outra conta

Que dados são transferidos?

Uma vez estabelecida uma ligação ao QuickBooks, as seguintes informações de TaxDome estarão disponíveis na sua conta QuickBooks:

• Detalhes do pagamento, tais como a data da transação, o montante, a origem e o pagamento ID (saiba mais sobre a sincronização de pagamentos).

• Detalhes da fatura abrangida pelo pagamento, tais como o montante, ID, descrição do item de linha, classe e localização. As facturas pagas a partir do saldo de crédito de um utilizador também são marcadas como pagas no QuickBooks. As facturas recorrentes serão sincronizadas no prazo de um dia após a sua emissão.

• Detalhes sobre os serviços adicionados à fatura (mais abaixo).

• Informações sobre a taxa de transação do cartão de crédito (se for caso disso).

• Detalhes sobre o cliente que efectuou o pagamento.

• Valor do imposto sobre vendas. Atualmente, isto aplica-se a empresas dos EUA que activam a opção Imposto sobre vendas automatizado na sua conta QuickBooks; saiba mais sobre o envio de montantes de impostos para o QuickBooks.

• Se configurar o acompanhamento de classes e localizações no QuickBooks, este estará disponível em TaxDome ao criar uma fatura ou um modelo de fatura. A partir desse momento, tanto as localizações como as classes das facturas que criar em TaxDome serão automaticamente enviadas para o QuickBooks.

Estes são os termos correspondentes entre TaxDome e QuickBooks:

Nota!

• O nome de uma conta TaxDome deve ser igual ao nome de apresentação do QuickBooks para que a correspondência seja automática. Pode fazer a correspondência manualmente, indo ao separador Informações do perfil da conta e editando o nome.
• TaxDome e os valores das facturas do QuickBooks são os mesmos. Os serviços incluídos numa fatura são discriminados no QuickBooks da mesma forma.
• A TaxDome e QuickBooks os montantes de pagamento são os mesmos, excluindo a taxa de Stripe/CPA.
• Quando uma nova conta é sincronizada com o QuickBooks, é utilizado por defeito um tipo de cliente Individual. No entanto, se este tipo de cliente não estiver definido nas definições do QuickBooks, o campo é deixado em branco.
• A taxa de processamento de pagamentos é calculada quando um cliente efectua um pagamento.

Ligação ao QuickBooks Online

O proprietário de uma empresa pode sincronizar o TaxDome e o QuickBooks em quatro passos:

1. Aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda, seleccione o separador QuickBooks, e clique em Ligar a Quickbooks.

2. Seleccione as contas a sincronizar e a data de sincronização e, em seguida, clique em Continuar. Para obter detalhes sobre cada definição, consulte o primeiro passo da secção abaixo.

3. Introduza as suas credenciais do QuickBooks e clique em Iniciar sessão.

4. Clique em Connect (Ligar ) para dar acesso a TaxDome aos dados do QuickBooks Online .

Quando a ligação é estabelecida, é redireccionado para TaxDome.

5. Agora pode selecionar se pretende sincronizar as suas facturas programadas ou não. Clique em Guardar.

Que contas de clientes são sincronizadas e em que data?

Uma vez estabelecida uma ligação ao QuickBooks, pode escolher as contas de cliente a sincronizar e a data de início da sincronização.

1. Vá a Definições > Integrações na barra de menu da esquerda e seleccione o separador QuickBooks. Encontrará três opções:

• Sincronizar apenas contas com facturas ou pagamentos (a opção predefinida). Só serão sincronizadas as contas que tenham facturas ou pagamentos. Assim que criar uma fatura ou um pagamento para qualquer conta, esta também será sincronizada.
• Sincronizar todas as contas. Todas as contas, incluindo as que não têm facturas ou pagamentos, serão sincronizadas.
• Data de sincronização. As contas, facturas e pagamentos são sincronizados a partir desta data. As facturas e os pagamentos emitidos antes desta data não serão sincronizados.

2. Clique em Guardar. As contas TaxDome serão sincronizadas com o QuickBooks. 

Se receber um erro, pode revê-lo e corrigi-lo.

Dica! Também é possível sincronizar facturas manualmente e sincronizar ou dessincronizar contas individualmente.

TaxDome transacções e a sua conta bancária QuickBooks

Todas as transacções efectuadas através de TaxDome aparecem no QuickBooks a partir do momento em que a ligação é activada. A conta QuickBooks onde se encontram os pagamentos depende do serviço específico para o qual foi criada. Pode ser definida da seguinte forma:

• Se tiver criado um serviço em TaxDome depois de ter integrado TaxDome com o QuickBooks, será apresentada uma fatura relativa a este serviço na conta do QuickBooks que definiu como predefinida na secção Conta de rendimento do serviço (saiba mais sobre a sincronização de serviços com o QuickBooks).
• Se tiver copiado um serviço do QuickBooks, aparecerá uma fatura para este serviço na conta do QuickBooks, que está configurada para ele no QuickBooks(Produto e Serviços > Nome do Serviço > Editar > Conta de rendimentos)
• Se criou um serviço em TaxDome antes de integrar TaxDome com o QuickBooks, esse serviço será sincronizado assim que configurar a ligação com o QuickBooks. Será apresentada uma fatura relativa a este serviço na conta do QuickBooks que definiu como predefinição na secção Conta de rendimento do serviço.

Para mais informações sobre a sincronização de serviços estado, aceda aqui. 

Nota! Se o pagamento for transferido para a conta bancária no QuickBooks, será posteriormente reembolsado através de TaxDome, e o reembolso será efectuado para essa mesma conta bancária.

Navegar para pagamentos QuickBooks a partir de TaxDome

Quando as contas TaxDome e QuickBooks estiverem sincronizadas, os dados dos pagamentos e facturas são automaticamente transferidos para o QuickBooks. Pode optar por não sincronizar alguns ou todos os pagamentos.

Para obter informações sobre qualquer transação enviada para o QuickBooks, navegue para Facturas na barra de menu da esquerda, localize a fatura ou o pagamento que pretende ver e, em seguida, clique na ligação Sincronizado estado na coluna QuickBooks . A página da fatura ou do pagamento no QuickBooks será abra.

Para mais informações sobre os estados do QuickBooks, consulte os artigos sobre os estados das facturas e os estados dos pagamentos.

Desconectar do QuickBooks

Para desativar totalmente a sincronização com o QuickBooks, aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda, seleccione o separador QuickBooks e clique em Desligar.

Restabelecer a ligação a outra conta

Depois de se desligar da sua conta inicial do QuickBooks Online , pode voltar a ligar-se exatamente à mesma conta.

A ligação a outra conta pode causar problemas. 

Atenção! A ligação a uma conta diferente não pode ser revertida. Todos os clientes, facturas e pagamentos serão sincronizados novamente com a nova conta. Se decidir voltar a ligar a sua conta inicial do QuickBooks depois de ter ligado uma conta diferente, é provável que tenha entradas duplicadas para clientes, facturas e pagamentos.

Durante a ligação à nova conta, verá uma notificação pop-up. Se tiver a certeza de que quer continuar, escreva CONCORDO no campo de texto e clique em Ligar nova conta.

Como é que incluo Stripe taxas no QuickBooks para manter o saldo correto?

Esta secção foi transferida. Ver aqui.

Alterar a moeda predefinida no QuickBooks

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Tratamento manual de problemas de sincronização do QuickBooks

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Como sincronizar/desincronizar contas no QuickBooks

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