Integração com QuickBooks (Básico): Sincronizar pagamentos e facturas

Se você fatura seus clientes via TaxDome , seja pago por meio de QuickBooks Online e adicione pagamentos manuais em TaxDome , lidar com as coisas corretamente é crucial para evitar pagamentos duplicados. Além disso, você tem a opção de sincronizar manualmente seus pagamentos e faturas específicos.

Abrangido aqui:

• Configurando a configuração padrão para sincronização de pagamentos offline
• Selecionando configuração de sincronização para criação de pagamento offline
• Sincronizar e dessincronizar pagamentos manualmente
• Definir a conta predefinida para pagamentos sincronizados
• Sincronizar facturas manualmente

Configurando a configuração padrão para sincronização de pagamentos offline

Se o seu fluxo de faturamento e pagamento for constante, é uma boa ideia definir uma configuração de sincronização para os pagamentos off-line que possa ser usada por padrão para todos os pagamentos futuros criados. Veja como:

1. Aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda e, em seguida, seleccione o separador QuickBooks .
2. Aqui pode botão de alternância na definição Por defeito, sincronizar pagamentos criados manualmente com o QuickBooks em Pagamentos para ativar ou desativar esta funcionalidade de acordo com as suas preferências

Quando o botão de alternância está desabilitado, os pagamentos criados manualmente dentro TaxDome não sincroniza com QuickBooks Online , evitando entradas de pagamento duplicadas. Por precaução, você sempre pode sincronizar e cancelar a sincronização de pagamentos manualmente .

Selecionando configuração de sincronização para criação de pagamento offline

Você também pode alterar as configurações de sincronização para cada pagamento off-line criado :

1. Localize a caixa de verificaçãoSincronizar este pagamento com o QuickBooks na caixa Descrição.

2. Por defeito, esta caixa de verificação seguirá a configuração definida nas definições do QuickBooks.

3. Se pretender alterar a sincronização estado do pagamento, pode marcar/desmarcar manualmente a caixa de verificação durante a criação do pagamento.

É sempre possível verificar a sincronização estado dos pagamentos na coluna QUICKBOOKS da lista de pagamentos.

Dica! Se você recebeu um pagamento via QuickBooks Online , você pode anotar isso no campo Descrição . Isso ajuda a fornecer contexto para o pagamento e como ele foi recebido.

Sincronizar e dessincronizar pagamentos manualmente

Pode sincronizar manualmente os pagamentos com as opções Não sincronizado, Falhou e Ignorado estado e anular a sincronização dos pagamentos sincronizados.

Para tal, aceda ao separador Pagamentos da página Facturas e, em seguida, clique nos três pontos à direita do pagamento e seleccione Sincronizar pagamento do QuickBooks ou Desincronizar pagamento do QuickBooks, em conformidade:

Note! Unsyncing the payment will also delete from QuickBooks any refunds issued for it.

Definir a conta predefinida para pagamentos sincronizados

Por defeito, todos os pagamentos sincronizados são apresentados no QuickBooks na conta Fundos não depositados. Pode escolher qualquer outra conta QuickBooks com o tipo Outro ativo corrente ou Banco. Para isso:

1. Aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda e seleccione o separador QuickBooks.
2. Na secção Depositar na conta, botão de alternância na conta Definir "Depositar em" para pagamentos.
3. Seleccione a conta predefinida no menu pendente Conta para pagamentos e clique em Guardar.

Sincronizar facturas manualmente

Se a sua fatura QuickBooks estado não estiver sincronizada, tiver sido ignorada ou tiver falhado, mas a conta do cliente tiver sido sincronizada com êxito, pode sincronizar essa fatura manualmente.

Para o fazer, aceda à página Facturas e clique nos três pontos à direita da fatura e, em seguida, seleccione Sincronizar fatura com o QuickBooks. Se o botão Sincronizar fatura com o QuickBooks estiver a cinzento, sincronize primeiro a conta do cliente.