QuickBooks integração (básica): Sincronizar pagamentos e facturas
Se faturar os seus clientes através de TaxDome, for pago através de QuickBooks Online e, em seguida, adicionar pagamentos manuais em TaxDome, é crucial tratar as coisas corretamente para evitar pagamentos duplicados. Além disso, tem a opção de sincronizar manualmente os seus pagamentos e facturas específicos.
Nota! Para que as facturas e os pagamentos sejam sincronizados corretamente, recomenda-se que sincronize primeiro as contas dos clientes. Isto ajudá-lo-á a evitar erros.
Definir a predefinição para a sincronização de pagamentos offline
Se o seu fluxo de faturamento e pagamento for constante, é uma boa ideia definir uma configuração de sincronização para os pagamentos off-line que possa ser usada por padrão para todos os pagamentos futuros criados. Veja como:
1. Aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda.
2. Selecione o QuickBooks separador.
3. Desloque a página para baixo até à definição Pagamentos e botão de alternância na opção Por predefinição, sincronize os pagamentos criados manualmente com QuickBooks ou desactive esta funcionalidade de acordo com as suas preferências.
Quando o botão de alternância está desativado, os pagamentos criados manualmente em TaxDome não serão sincronizados com QuickBooks Online , evitando entradas de pagamento duplicadas. Por precaução, pode sempre sincronizar e dessincronizar pagamentos manualmente.
Selecionar a definição de sincronização para a criação de pagamentos offline
Você também pode alterar as configurações de sincronização para cada pagamento off-line criado :
1. Certifique-se de que a caixa de verificação Sync this payment to QuickBooks Online está selecionada.
2. Por predefinição, esta caixa de verificação seguirá a configuração definida nas QuickBooks definições.
3. Se pretender alterar a sincronização estado do pagamento, pode marcar/desmarcar manualmente a caixa de verificação durante a criação do pagamento.
Pode sempre verificar a sincronização estado dos pagamentos na coluna Quickbooks coluna da lista de pagamentos.
Dica! Se recebeu um pagamento através de QuickBooks Online , pode registar esse facto na Descrição . Isto ajuda a contextualizar o pagamento e a forma como foi recebido.
Sincronizar e dessincronizar pagamentos manualmente
Pode sincronizar manualmente os pagamentos com as opções Não sincronizado, Falhou e Ignorado estado e anular a sincronização dos pagamentos sincronizados.
Para tal, aceda ao separador Pagamentos da página Facturas e, em seguida, clique nos três pontos à direita do pagamento e selecione Sincronizar pagamento para QuickBooks ou Desincronizar pagamento de QuickBooks, em conformidade.
Nota! A anulação da sincronização do pagamento também eliminará quaisquer reembolsos emitidos para o mesmo em QuickBooks.
Definir a conta predefinida para pagamentos sincronizados
Por predefinição, todos os pagamentos sincronizados são apresentados em QuickBooks na conta Fundos não depositados. Pode escolher qualquer outra conta QuickBooks utilizando o tipo Outro ativo corrente ou Banco. Para isso:
1. Aceda a Definições > Integrações na barra de menus à esquerda.
2. Selecione o QuickBooks separador.
3. No Depósito em conta secção, botão de alternância na Definir a conta "Depositar em" para pagamentos.
4. Selecione a conta predefinida no menu pendente Conta para pagamentos e clique em Guardar.
Sincronizar facturas manualmente
Se a sua fatura QuickBooks estado não for sincronizada, for ignorada ou falhar, mas a conta do cliente for sincronizada com êxito, pode sincronizar essa fatura manualmente.
Para o fazer, aceda à página Facturas e clique nos três pontos à direita da fatura e, em seguida, seleccione Sincronizar fatura com QuickBooks. Se o botão Sincronizar fatura com QuickBooks estiver a cinzento, sincronize primeiro a conta de cliente.
Testar a sincronização
Para testar a sincronização de facturas:
- Sincronizar uma conta de cliente.
- Abrir as facturas do cliente.
- Para facturas com a opção Não sincronizado estado, clique nos três pontos e selecione Sincronizar fatura para QuickBooks. Depois de estado mudar para Sincronizado, clique em estado.
- Para facturas com a opção Sincronizado estado, clique na fatura estado.
- Isto deve abra a fatura em QuickBooks. Compare o valor da fatura, o número, o cliente e os serviços listados em TaxDome e QuickBooks para garantir que a sincronização é bem sucedida.
Se o resultado não corresponder às suas expectativas (por exemplo, os dados não correspondem ou a fatura não é sincronizada), experimente a opção passos para a resolução de problemas.