Integração com o QuickBooks: sincronização de pagamentos e facturas

Se faturar os seus clientes através de TaxDome, receber o pagamento através do QuickBooks Online e, em seguida, adicionar pagamentos manuais em TaxDome, é crucial tratar as coisas corretamente para evitar pagamentos em duplicado. Além disso, tem a opção de sincronizar manualmente as suas facturas específicas.

Abrangido aqui:

• Definir a predefinição para a sincronização de pagamentos
• Selecionar a definição de sincronização de pagamento para pagamento manual
• Sincronizar facturas manualmente

Definir a predefinição para a sincronização de pagamentos

Se o seu fluxo de faturação e pagamento for constante, é uma boa ideia definir uma definição de sincronização para os pagamentos que possa ser utilizada por predefinição para todos os pagamentos futuros criados. Veja como:

1. Navegue até à sub-guia QuickBooks do separador Integrações na secção Definições
2. Aqui pode botão de alternância na definição Por defeito, sincronizar pagamentos criados manualmente com o QuickBooks em Pagamentos para ativar ou desativar esta funcionalidade de acordo com as suas preferências

Quando o botão de alternância está desativado, os pagamentos criados manualmente em TaxDome não serão sincronizados com o QuickBooks Online, evitando entradas de pagamento duplicadas.

Selecionar a definição de sincronização de pagamento para pagamento manual

Também pode alterar as definições de sincronização para cada pagamento que criar:

1. Localize a caixa de verificaçãoSincronizar este pagamento com o QuickBooks na caixa Descrição.

2. Por defeito, esta caixa de verificação seguirá a configuração definida nas definições do QuickBooks.

3. Se pretender alterar a sincronização estado do pagamento, pode marcar/desmarcar manualmente a caixa de verificação durante a criação do pagamento.

É sempre possível verificar a sincronização estado dos pagamentos na coluna QUICKBOOKS da lista de pagamentos.

Dica! Se recebeu um pagamento através do QuickBooks Online, pode anotar esse facto no campo Descrição. Isso ajuda a fornecer contexto para o pagamento e como ele foi recebido.

Sincronizar facturas manualmente

Se a sua fatura QuickBooks estado não estiver sincronizada, tiver sido ignorada ou tiver falhado, mas a conta do cliente tiver sido sincronizada com êxito, pode sincronizar essa fatura manualmente.

Para o fazer, aceda à página Facturas e clique nos três pontos à direita da fatura e, em seguida, seleccione Sincronizar fatura com o QuickBooks. Se o botão Sincronizar fatura com o QuickBooks estiver a cinzento, sincronize primeiro a conta do cliente.