Propostas: panorâmica

Com a funcionalidade Propostas e ELs , pode definir expectativas, apresentar os seus serviços, explicar o valor que trazem e garantir pagamentos atempados - tudo num único local. Saiba o básico sobre o funcionamento das propostas em TaxDome.

Abrangido aqui:

• Propostas, explicadas
• Antes de começar
• Acelerar a criação de propostas através da utilização de modelos
• Onde encontrar a proposta depois de a enviar

Propostas, explicadas

As propostas estão aqui para o ajudar:

• Promover a sua marca: Comunique os princípios da sua empresa, descreva os serviços e forneça orientações claras sobre a forma como a sua empresa irá colaborar com o cliente para fornecer valor.

• Acrescentar termos: Proteja a sua empresa de acções judiciais incluindo cartas de compromisso aprovadas pela indústria que descrevem os termos da relação entre a sua empresa e o cliente.

• Emitir facturas juntamente com uma proposta: Enviar uma ou mais facturas únicas ou recorrentes e solicitar um depósito ao cliente após aceitação.

• Ser pago automaticamente: Permita que os seus clientes autorizem pagamentos automáticos (por exemplo, subscrição de serviços recorrentes) para que os pagamentos sejam processados sem problemas.

• Enviar uma lista de preços: Não está preparado para enviar uma fatura juntamente com uma proposta? Inclua uma lista de serviços que pode ser facilmente convertida numa fatura assim que o cliente assinar a proposta. 

É assim que funciona para os seus clientes:

• Após o envio da proposta, o cliente recebe um e-mail e-mail e uma notificação no seu portal e aplicação móvel.
• Ao clicar na hiperligação em e-mail, o utilizador é imediatamente levado a rever o documento.
• Se concordarem com as suas condições, podem então autorizar um pagamento seguro e assinar a proposta por via eletrónica.
• Depois de assinarem, recebem uma notificação de confirmação.

Antes de começar

Eis alguns aspectos importantes que deve ter em conta antes de criar a proposta:

1. Para efetuar pagamentos automáticos diretamente a partir da proposta, certifique-se de que Stripe está definido como o seu fornecedor de pagamentos predefinido. Atualmente, apenas suportamos Stripe para pagamentos automáticos.

2. Para transacções mais económicas, permita que os seus clientes paguem por débito bancário. Para tal, active o seu método de pagamento preferido em Stripee, em seguida, autorize os débitos bancários em TaxDome.

3. Antes de enviar uma proposta, verificar a Autoridade signatária nas definições da conta do cliente. A proposta deve ser assinada por todos os contactos com a autoridade de assinatura activada, pelo que, se necessário, pode desactivá-la para o cônjuge.

4. E pronto! Está pronto para enviar a sua primeira proposta!

Acelerar a criação de propostas através da utilização de modelos

Sempre que precisar de enviar uma proposta, não precisa de a preencher de raiz e de passar por todas as cinco etapas - tem a opção de utilizar modelos.

Recomendamos que tenha um modelo geral com as informações essenciais sobre a sua empresa e as condições já guardadas. As facturas e/ou serviços podem ser adicionados mais tarde.  

Se tiver propostas comuns para diferentes tipos de clientes que pretende enviar automaticamente através de projetos, pode criar vários modelos com todas as informações necessárias prontas para serem enviadas ao cliente. 

Onde encontrar a proposta depois de a enviar

Uma vez criada a proposta, pode encontrá-la na página Faturação > Propostas e ELs na barra de menu à esquerda. A partir daqui, pode:

• Ver o sítio estado da proposta (se foi assinada, se as facturas foram pagas, etc.).
• Descarregar uma proposta em PDF.
• Criar uma fatura a partir dos serviços indicados na proposta assinada.
• Fazer alterações à proposta não assinada, como alterar o número de facturas previstas, serviços, condições, etc.