Propostas (Básico): Visualizar, eliminar, guardar como PDF, imprimir e muito mais

Saiba mais sobre como gerir as suas propostas: edite-as, imprima-as e elimine-as, ou descarregue-as como PDFs. Neste artigo, dizemos-lhe como.

Abrangido aqui:

• Visualização de propostas
• Edição de propostas
• Criar facturas a partir de propostas
• Imprimir propostas
• Descarregar propostas como PDFs
• Supressão de propostas
• Ligação e automovimentação de propostas em Trabalhos

Visualização de propostas

Se clicar no nome de uma proposta na lista de propostas, acederá a abra e visualizá-la-á como o seu cliente. A etiqueta verde na parte superior mostra a data e a hora em que todos os signatários assinaram a proposta. Se a etiqueta estiver azul, a proposta está a aguardar a assinatura do cliente.

Edição de propostas

Poderá ter de efetuar alterações a uma proposta se um cliente, por exemplo, não concordar com os seus termos ou se precisar de adicionar um serviço. É possível editar uma proposta quantas vezes forem necessárias, mas somente até que alguém a assine.

Para editar uma proposta, clique nos três pontos à direita do nome da proposta, seleccione Editar e, em seguida, faça as suas alterações:

Depois de ter guardado a proposta editada, o cliente recebe uma notificação. A pista de auditoria da proposta mostra quem efectuou alterações.

Pode editar todos os detalhes da proposta, exceto o cliente para o qual foi enviada. Para saber mais, aceda ao artigo sobre o preenchimento de propostas.

Criar facturas a partir de propostas

Se enviou uma proposta apenas com uma lista de serviços (sem facturas) e esta foi assinada pelo cliente, pode criar a fatura mais tarde com um único clique. Esta fatura incluirá todos os serviços incluídos na proposta. Dependendo dos serviços prestados, pode criar uma fatura única ou recorrente.

Siga estes passos:

1. Vá a Faturação > Propostas e ELs na barra de menu da esquerda, encontre uma proposta assinada a faturar e clique na ligação Criar fatura na coluna Faturação. Ou, clique nos três pontos à direita e seleccione Criar fatura.

2. Seleccione o tipo de fatura ( única ou recorrente) e, em seguida, crie a fatura como habitualmente. 

Imprimir propostas

Imprimir qualquer proposta, quer esteja pendente ou assinada. Existem duas formas de aceder ao botão Imprimir: 

• No separador Propostas e ELs da conta de um cliente, clique nos três pontos à direita do nome da proposta e, em seguida, seleccione Imprimir.

• Enquanto visualiza a proposta, clique em Acções e seleccione Imprimir.

Descarregar propostas como PDFs

Se precisar de mostrar as suas propostas em qualquer lugar (por exemplo, para provar que a proposta foi assinada em determinados termos), pode utilizar a funcionalidade Descarregar. Isto irá guardar qualquer proposta como PDF com uma pista de auditoria anexada. Existem duas formas de o fazer:

• Enquanto visualiza a proposta, clique em Acções e seleccione Transferir PDF
• No separador Propostas e ELs da conta de um cliente, clique nos três pontos à direita da proposta e seleccione Transferir

Supressão de propostas

Para eliminar uma proposta, clique nos três pontos à direita do seu nome, seleccione Eliminar e confirme (isto não afecta o modelo original).

Nota! Se você eliminar uma proposta assinada, todas as faturas emitidas ou programadas junto com essa proposta permanecerão. Pode eliminá-las separadamente.