Propostas (básico): Visualizar, excluir, salvar como PDF, imprimir e muito mais
Saiba mais sobre como gerir as suas propostas: edite-as, imprima-as e elimine-as, ou descarregue-as como PDFs. Neste artigo, dizemos-lhe como.
Abrangido aqui:
- Visualização de propostas
- Edição de propostas
- Criar facturas a partir de propostas
- Imprimir propostas
- Descarregar propostas como PDFs
- Supressão de propostas
- Ligação e automovimentação de propostas em Trabalhos
Visualização de propostas
Se clicar no nome de uma proposta na lista de propostas, acederá a abra e visualizá-la-á da mesma forma que o seu cliente. A etiqueta verde na parte superior mostra a data e a hora em que a proposta foi assinada com êxito por todos os signatários. Se a etiqueta estiver azul, a proposta está a aguardar a assinatura do cliente.
Edição de propostas
Poderá ter de efetuar alterações a uma proposta se um cliente, por exemplo, discordar dos seus termos ou se precisar de adicionar um serviço. É possível editar uma proposta quantas vezes forem necessárias, mas apenas até que alguém a assine.
Para editar uma proposta, clique nos três pontos à direita do nome da proposta, seleccione Editar e, em seguida, faça as suas alterações:
Depois de ter guardado a proposta editada, o cliente recebe uma notificação. A pista de auditoria da proposta mostra quem efectuou alterações.
Pode editar todos os detalhes da proposta, exceto o cliente para o qual foi enviada. Para saber mais, aceda ao artigo sobre o preenchimento de propostas.
Criar facturas a partir de propostas
Se enviou uma proposta apenas com uma lista de serviços (sem facturas) e esta foi assinada pelo cliente, pode criar a fatura mais tarde com um único clique. Esta fatura incluirá todos os serviços incluídos na proposta. Dependendo dos serviços prestados, pode criar uma fatura única ou recorrente.
Siga estes passos:
1. Vá a Faturação > Propostas e ELs na barra de menu da esquerda, encontre uma proposta assinada a faturar e clique na ligação Criar fatura na coluna FACTURAÇÃO. Ou, clique nos três pontos à direita e seleccione Criar fatura.
2. Seleccione o tipo de fatura ( única ou recorrente) e, em seguida, proceda à criação da fatura como habitualmente.
Imprimir propostas
Imprimir qualquer proposta, quer esteja pendente ou assinada. Existem duas formas de aceder ao botão Imprimir:
- No separador Propostas e ELs da conta de um cliente, clique nos três pontos à direita do nome da proposta e, em seguida, seleccione Imprimir.
- Enquanto visualiza a proposta, clique na lista pendente Outros na parte superior e seleccione Imprimir.
Descarregar propostas como PDFs
Se precisar de mostrar as suas propostas em qualquer lugar (por exemplo, para provar que a proposta foi assinada em determinados termos), pode utilizar a funcionalidade de transferência. Isto irá guardar qualquer proposta como um PDF com uma pista de auditoria anexada. Existem duas formas de o fazer:
- Ao visualizar a proposta, clique na lista pendente Outros na parte superior e seleccione Transferir PDF.
- No separador Propostas e ELs da conta de um cliente, clique nos três pontos à direita da proposta e seleccione Transferir.
Supressão de propostas
Para eliminar uma proposta, clique nos três pontos à direita do seu nome, seleccione Eliminar e confirme (isto não afecta o modelo original).
Nota! Se você eliminar uma proposta assinada, todas as faturas emitidas ou programadas junto com essa proposta permanecerão. Pode eliminá-las separadamente.