Serviços (básicos): Adicionar às propostas

Com a funcionalidadeServiços, pode criar propostas detalhadas e cartas de compromisso que definem claramente o que será cobrado aos seus clientes. Os serviços nas propostas podem ser utilizados como uma lista de preços ou como parte da faturação.

Adicionar serviços discriminados sem criar facturas

Pode adicionar uma lista de preços de serviços à sua proposta. Posteriormente, pode ser criada uma fatura com base na lista de serviços:

1. Clique em Novo no canto superior esquerdo e seleccione Proposta. Ou aceda a Templates > Firm templates na barra de menus à esquerda, seleccione Proposals & ELs e clique em Create template (Criar modelo ) ou abra um modelo existente.

2. Vá para o passo Serviços e facturas e seleccione a opção Adicionar serviços discriminados sem criar facturas.

3. Para adicionar serviços na secção Rubricas, clique em + Rubrica, seleccione um serviço ou crie um novo. Clique em Desconto para adicionar uma linha com o desconto.

Aqui estão mais pormenores sobre os campos de itens de linha:

• Descrição: Adicione a descrição do serviço, se necessário. Se a descrição for demasiado longa, pode dividi-la em parágrafos premindo Enter.
• Imposto: Marque a caixa Se precisar de incluir taxas de imposto. 
• Tarifa: Especificar a tarifa ou taxa aplicável aos serviços especificados na fatura. Se for alterada na proposta, permanecerá a mesma para o próprio serviço.
• Qtd: Alterar se o número de serviços prestados for superior a um (o valor predefinido).
• Montante: O valor é especificado automaticamente através da multiplicação da taxa pela quantidade. Não é necessário alterar o valor predefinido se incluir apenas um serviço.

Pode gerir as seguintes colunas (Data do serviço, Descrição, Imposto, Taxa e Quantidade) ocultando-as ou adicionando-as à fatura. Clique em Definições e marque/desmarque as caixas. 

4. Uma vez assinada a proposta, pode criar e enviar uma fatura com os serviços indicados.

Vá a Faturação > Propostas e ELs na barra de menu da esquerda e clique na ligação Criar fa tura na coluna Faturação de uma proposta necessária. Ou, clique nos três pontos à direita e seleccione Criar fatura.

Nota: Não é possível adicionar serviços aos itens da proposta se os clientes já tiverem assinado uma proposta.

Adicionar serviços juntamente com facturas

Para enviar propostas que contenham serviços juntamente com facturas, siga estes passos:

1. Clique em Novo no canto superior esquerdo e seleccione Proposta. Ou vá para Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, seleccione Propostas e ELs e clique em Criar modelo ou em abra um modelo existente.

2. Aceda ao passo Serviços e facturas e seleccione a opção Adicionar fatura ou pedir depósito.

3. Adicione serviços como itens de linha da fatura na secção Itens de linha. Para obter mais informações, consulte as instruções pormenorizadas acima.

4. Após a assinatura da proposta, será automaticamente emitida uma fatura que incluirá todos os serviços como rubricas. 

Onde posso encontrar serviços associado para os meus contratos anteriores?

Antes de lançar as Propostas e ELs, o TaxDome oferecia-lhe Contratos com a funcionalidade de ligação de serviços. Todos os seus contratos criados anteriormente são convertidos em propostas e todos os serviços associado estão disponíveis. Pode vê-los como rubricas na etapa da proposta Serviços e facturas.

• Se tiver criado um contrato anteriormente e este tiver sido assinado, tanto você como o seu cliente verão os serviços associado como itens de linha.
• Se tiver criado um contrato anteriormente e este ainda estiver pendente, tanto você como o seu cliente verão os serviços associado como itens de linha e poderão editá-los/remover/actualizá-los editando uma proposta.