Serviços (básicos): Adicionar às propostas

Com a funcionalidadeServiços, pode criar propostas detalhadas e cartas de compromisso que definem claramente o que será cobrado aos seus clientes. Os serviços nas propostas podem ser utilizados como uma lista de preços ou como parte da faturação.

Abrangido aqui:

• Adicionar serviços discriminados sem criar facturas
• Adicionar serviços juntamente com facturas
• Onde posso encontrar serviços associado para os meus contratos anteriores?

Adicionar serviços discriminados sem criar facturas

Pode adicionar uma lista de preços de serviços à sua proposta. Posteriormente, pode ser criada uma fatura com base na lista de serviços. Para o fazer:

1. Clique em Novo no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccione Proposta. Em alternativa, aceda a Templates > Firm templates na barra de menus à esquerda, seleccione o separador Proposals & ELs (Propostas e ELs ) e clique em Create template (Criar modelo ) ou abra num modelo criado anteriormente.

2. Vá para a etapa Serviços e facturas da proposta e seleccione a opção Adicionar serviços discriminados sem criar facturas.

3. Adicione serviços na secção Rubricas: clique em + Rubrica e, em seguida, seleccione um serviço ou crie um novo. Preencha o campo Taxa, defina a quantidade do serviço(QTY) e decida se cada item de linha é tributável.

Aqui estão mais pormenores sobre os campos de itens de linha:

• Desconto: para adicionar um item de linha, clique no botão Desconto e, em seguida, preencha o campo Taxa. O montante será subtraído do total.
• Montante: Taxa vezes QTY.
• Imposto: adiciona automaticamente o imposto à fatura criada com esta proposta. Assim que o imposto sobre as vendas for adicionado, vê-lo-á refletido no total (saiba mais sobre as taxas de imposto nas facturas).

4. Uma vez assinada a proposta, pode criar e enviar uma fatura com os serviços indicados.

Vá para Faturação > Propostas e ELs na barra de menus à esquerda e clique na ligação Criar fatura na coluna FACTURAÇÃO de uma proposta necessária. Ou clique nos três pontos à direita e seleccione Criar fatura.

Nota: Não é possível adicionar serviços a itens de proposta se essa proposta já tiver sido assinada por clientes.

Adicionar serviços juntamente com facturas

Para enviar propostas que contenham serviços juntamente com facturas, siga estes passos:

1. Clique em Novo no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccione Proposta. Ou vá para Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, seleccione o separador Propostas e ELs e clique em Criar modelo ou em abra um modelo criado anteriormente.

2. Vá para a etapa Serviços e facturas da proposta e seleccione a opção Adicionar fatura ou pedir depósito.

3. Adicione serviços como itens de linha da fatura na secção Itens de linha. Para obter mais informações, consulte as instruções pormenorizadas acima.

4. Uma vez assinada a proposta, será automaticamente emitida uma fatura que incluirá todos os serviços como rubricas. 

Onde posso encontrar serviços associado para os meus contratos anteriores?

Antes de lançar as Propostas e ELs, o TaxDome oferecia-lhe Contratos com a funcionalidade de ligação de serviços. Todos os seus contratos criados anteriormente são convertidos em propostas e todos os serviços associado estão disponíveis. Pode vê-los como rubricas na etapa da proposta Serviços e facturas.

• Se tiver criado um contrato anteriormente e este tiver sido assinado, tanto você como o seu cliente verão os serviços associado como itens de linha.
• Se tiver criado um contrato anteriormente e este ainda estiver pendente, tanto você como o seu cliente verão os serviços associado como itens de linha e poderão editá-los/remover/actualizá-los editando uma proposta.