Automove (Básico): Mover a tarefa automaticamente quando a assinatura eletrónica estiver concluída
Pode configurar o seu Trabalhos para passar automaticamente para a fase seguinte do projeto assim que o documento for assinado por todas as partes. Para que esta magia da automatização aconteça, active a funcionalidade Automove e, em seguida, ligue o seu documento a uma tarefa a partir do portal Web ou da aplicação de ambiente de trabalho do Windows. A mesma lógica funciona se solicitar aprovação e ligar o documento pendente de aprovação.
Abrangido aqui:
- Passo 1. Configurar a fase de assinatura eletrónica e ativar o movimento automático
- Passo 2. Carregue um documento e ligue-o ao emprego
- Etapa 3. Pedir uma assinatura
Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.
Passo 1. Configurar a fase de assinatura eletrónica e ativar o movimento automático
Um processo perfeitamente automatizado começa sempre por selecionar o lugar certo para ele no seu fluxo de trabalho. Isto pode ser feito em duas etapas:
1. Certifique-se de que tem uma fase no seu projeto para os documentos pendentes de assinatura. Esta fase pode também incluir um modelo de tarefa para o membro da equipa responsável. Assim que o trabalho entra nesta fase, é criada a tarefa que pede para uploaded 8879, pedir uma assinatura para o documento e associar o documento à tarefa.
2. Certifique-se de que a mover trabalhos automaticamente botão de alternância para a etapa está activada. Não é necessário adicionar qualquer automatização para que funcione com o documento associado pendente de assinatura, embora tenha a possibilidade de o fazer.
Passo 2. Carregue um documento e ligue-o ao emprego
É importante não só uploaded um documento, mas também ligá-lo ao trabalho, uma vez que esta é a única forma de garantir que o trabalho passará à fase seguinte depois de o documento ser assinado por todas as partes. Isto pode ser feito de duas formas:
A partir do portal Web
Carregue os documentos preparados para uma pasta com O cliente pode ver 
acesso. Depois de clicar em Seguinte no início do carregamento, clique no botão + Ligação Trabalhos selecionar um trabalho e clicar em Ligação. Para mais informações, consulte o nosso artigo sobre a ligação de documentos.
Também pode associar o documento a Trabalhos, ao enviar um pedido de assinatura ou na lista de documentos em qualquer altura depois de o documento ser uploaded. Leia mais aqui.
A partir da aplicação Windows
Ao carregar um documento através da aplicação para ambiente de trabalho, active a opção Ligar ao trabalho botão de alternância e, em seguida, seleccione o trabalho na lista.
Dica! Também pode ligar documentos a Trabalhos depois de os carregar. Mais informações sobre a ligação de documentos.
Etapa 3. Pedir uma assinatura
Utilize a opção Solicitar assinatura para enviar o PDF ao cliente para assinatura eletrónica. Pode fazê-lo a partir do portal Web ou da aplicação de ambiente de trabalho.
Nota! Se o documento não estiver assinado e mover manualmente a tarefa para outra fase, ser-lhe-á pedido que decida o que fazer em relação a isso (ver mais informações sobre como lidar com elementos inacabados ao mover Trabalhos).