Automove (Básico): Mover a tarefa automaticamente quando a assinatura eletrónica estiver concluída

Pode configurar o seu Trabalhos para passar automaticamente para a fase seguinte do projeto assim que o documento for assinado por todas as partes. Para que esta magia da automatização aconteça, active a funcionalidade Automove e, em seguida, ligue o seu documento a uma tarefa a partir do portal Web ou da aplicação de ambiente de trabalho do Windows. A mesma lógica funciona se solicitar aprovação e ligar o documento pendente de aprovação. 

Abrangido aqui:

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Passo 1. Configurar a fase de assinatura eletrónica e ativar o movimento automático

Um processo perfeitamente automatizado começa sempre por selecionar o lugar certo para ele no seu fluxo de trabalho. Isto pode ser feito em duas etapas:

1. Certifique-se de que tem uma fase no seu projeto para os documentos pendentes de assinatura. Esta fase pode também incluir um modelo de tarefa para o membro da equipa responsável. Assim que o trabalho entra nesta fase, é criada a tarefa que pede para uploaded 8879, pedir uma assinatura para o documento e associar o documento à tarefa. 

2. Certifique-se de que a mover trabalhos automaticamente botão de alternância para a etapa está activada. Não é necessário adicionar qualquer automatização para que funcione com o documento associado pendente de assinatura, embora tenha a possibilidade de o fazer.

Passo 2. Carregue um documento e ligue-o ao emprego

É importante não só uploaded um documento, mas também ligá-lo ao trabalho, uma vez que esta é a única forma de garantir que o trabalho passará à fase seguinte depois de o documento ser assinado por todas as partes. Isto pode ser feito de duas formas:

A partir do portal Web

Carregue os documentos preparados para uma pasta com  O cliente pode ver  acesso. Depois de clicar em Seguinte no início do carregamento, clique no botão + Ligação Trabalhos selecionar um trabalho e clicar em Ligação. Para mais informações, consulte o nosso artigo sobre a ligação de documentos.

You also can link the document to jobs, while sending a signature request or in the list of documents anytime after the document is uploaded. Read more here.

A partir da aplicação Windows

Ao carregar um documento através da aplicação para ambiente de trabalho, active a opção Ligar ao trabalho botão de alternância e, em seguida, seleccione o trabalho na lista. 

ponta

Dica! Também pode ligar documentos a Trabalhos depois de os carregar. Mais informações sobre a ligação de documentos.

Etapa 3. Pedir uma assinatura

Use the  Request Signature option to send the PDF to the client for e-signing. You can do this either from the web portal or from the desktop app

ponta

Nota! Se o documento não estiver assinado e mover manualmente a tarefa para outra fase, ser-lhe-á pedido que decida o que fazer em relação a isso (ver mais informações sobre como lidar com elementos inacabados ao mover Trabalhos).

Isto respondeu à tua pergunta? Obrigado pelo feedback Houve um problema ao enviar os seus comentários. Por favor, tente novamente mais tarde.