Empregos (básico): Ligar elementos a Trabalhos

Os elementos (tais como tarefas, facturas, pagamentos e documentos) são associado para Trabalhos automaticamente assim que as automatizações são activadas. Também pode ligar manualmente diferentes elementos a Trabalhos para os tornar imediatamente disponíveis quando necessário.

Elementos ligados, explicados

Os elementos podem ser associado para Trabalhos quer através da adição de automações quer manualmente. Enquanto que a adição de diferentes elementos a um projeto utilizando automações implica uma alteração do modelo, a ligação manual permite-lhe seguir todos os dados relacionados com a tarefa num projeto sem modificar o modelo.

Ligar elementos manualmente

Antes de começar a ligar elementos a Trabalhos, tenha em conta o seguinte:

• Uma tarefa pode ter qualquer número de elementos associado .
• Uma nota, pedido de cliente, chat, proposta e EL, documento, registo de tempo, fatura, pagamento, questionário, página wiki, proposta ou trabalho podem ser associado para qualquer número de Trabalhos.
• Uma tarefa pode ser associado apenas a um trabalho. Se uma tarefa já estiver associado associada a um trabalho, não é possível associá-la a outro trabalho. Quando se desvincula uma tarefa de um trabalho, é possível ligá-la a outro trabalho.

Para ligar elementos de um cartão de emprego:

• Para ligar um elemento existente, clique em Ligar, selecione o tipo de elemento e escolha os que pretende ligar. Em seguida, guardar as alterações no cartão de trabalho.

• Para ligar um novo elemento sem sair do cartão de emprego, clique em Novo e selecione o tipo de elemento. Preencha os detalhes do elemento e guardar as alterações ao cartão de trabalho.

Uma vez que os elementos são associado, eles aparecerão na secção correspondente Ligado à direita do cartão de trabalho. Clique em x para desvincular elementos desnecessários de uma tarefa (isto não os eliminará de outras localizações em TaxDome).

Alguns elementos exigem que tenha direitos de acesso específicos para os ligar. Eis os pormenores:

Identificar elementos inacabados associado para Trabalhos

Alguns elementos da tarefa requerem acções específicas do utilizador (de um membro da equipa ou de um cliente) e outros não. Pode sempre saber se existem elementos inacabados olhando para o contador à direita na caixa da tarefa.

O contador tem uma cor diferente consoante a data de vencimento da tarefa e das tarefas do associado . O que significam as cores:

 A tarefa associado não tem uma data de vencimento. 

A tarefa associado está atrasada.

A tarefa associado tem um prazo de três dias ou menos.

A tarefa associado tem um prazo que ainda não está demasiado próximo.

Todos os elementos do trabalho para a fase estão concluídos. A marca de verificação só aparece se o botão mover trabalhos automaticamente botão de alternância para a etapa atual estiver desligado ou se for a última etapa do projeto. Se o botão mover trabalhos automaticamente botão de alternância estiver ativado, a tarefa passa automaticamente para a fase seguinte.

Se não houver elementos que exijam acções, o contador não aparece.

Como lidar com elementos inacabados durante a mudança Trabalhos

Quando se desloca manualmente um trabalho com elementos inacabados, aparece um menu pendente onde se pode selecionar o que fazer com eles. Para mais pormenores, ver abaixo:

• Tarefas incompletas
• Organizadores pendentes
• Pedidos pendentes de clientes
• Propostas não assinadas
• Documentos pendentes de pagamento (bloqueados por facturas)
• Documentos pendentes de assinatura
• Documentos pendentes de aprovação
• Tarefas pendentes de clientes em chats
• Facturas não pagas/pagas parcialmente

Tarefas incompletas

• Responsáveis: Esta opção permite-lhe adicionar, eliminar ou alterar os responsáveis pelas tarefas.
• Marcar como concluído: Esta ação altera o endereço estado da tarefa para Concluído.
• Passar para a fase seguinte: Esta opção move a tarefa para a fase seguinte sem alterar a sua estado.
• Eliminar: Esta opção elimina a tarefa do trabalho.
• Desvincular: Isto irá desvincular a tarefa do trabalho. (Continuará disponível, mas deixará de ser associado para o trabalho).

Organizadores pendentes

• Mover para a fase seguinte: Esta opção move o questionário para a fase seguinte sem alterar o seu estado.
• Desvincular: Esta ação desvincula o questionário do trabalho. (Ele ainda estará disponível, mas não mais associado para o trabalho).
• Enviar. Isto irá alterar o questionário estado para Concluído. Pode fazer isto independentemente do facto de o questionário conter perguntas sem resposta.

Pedidos pendentes de clientes

• Mover para a fase seguinte: Esta ação move o pedido do cliente para a fase seguinte sem alterar o seu estado.
• Desvincular: Isto irá desvincular o pedido do cliente do trabalho. Ele permanecerá disponível, mas não será mais associado para o trabalho.
• Enviar. Isto irá alterar o pedido do cliente estado para Concluído. Pode fazer isto independentemente do facto de o pedido conter perguntas não respondidas.

Propostas não assinadas

• Passar à fase seguinte: Esta ação passa a proposta para a fase seguinte sem alterar a sua estado.
• Desvincular: Esta ação desvincula a proposta do trabalho. (Ela ainda estará disponível, mas não mais associado para o trabalho).

Documentos pendentes de pagamento (bloqueados por facturas)

• Passar à fase seguinte: Esta opção move os documentos para a fase seguinte.
• Desvincular: Esta ação desvincula o documento da tarefa. (Ele ainda estará disponível, mas não será mais associado para a tarefa).

Documentos pendentes de assinatura

• Passar à fase seguinte: Esta opção move os documentos para a fase seguinte.
• Desvincular: Esta ação desvincula o documento da tarefa. (Ele ainda estará disponível, mas não mais associado para a tarefa).

Documentos pendentes de aprovação

• Passar à fase seguinte: Esta opção move os documentos para a fase seguinte.
• Desvincular: Esta ação desvincula o documento da tarefa. (Ele ainda estará disponível, mas não mais associado para a tarefa).

Tarefas pendentes de clientes em chats

• Mover para a fase seguinte: Esta opção move as conversas linha para a fase seguinte sem alterar a sua estado.
• Desvincular mensagem: Esta ação desvincula o chat linha da tarefa. (Ainda estará ativo, mas já não associado ao trabalho).
• Marcar como concluído: Esta opção verifica automaticamente todas as tarefas do cliente.

Facturas não pagas/pagas parcialmente

• Passar à fase seguinte: Esta opção move a fatura para a fase seguinte sem alterar a sua estado.
• Desvincular: Isto irá desvincular a fatura do trabalho. (Continuará disponível, mas já não associado ao trabalho).