Automove (Básico): Move o trabalho automaticamente quando o pedido do cliente é submetido

Quando está a trabalhar num emprego, pode precisar de descobrir urgentemente algumas informações em falta. Por exemplo, está a fazer uma declaração de impostos e não encontra documentação que suporte as deduções, como recibos de despesas médicas. A funcionalidade de pedido do cliente permite-lhe encontrar rapidamente as informações em falta. No entanto, é importante torná-la parte do processo para que, quando as informações necessárias forem recebidas, o cartão de trabalho passe automaticamente para a fase seguinte projeto . Vamos aprofundar esta magia da automatização. 

Passo 1. Enviar pedidos e ligá-los a Trabalhos

1. Quando descobrir que são necessárias informações importantes do cliente, crie um pedido e envie-o. Dicas úteis para a preparação do pedido:

• Esclareça algumas questões a que os utilizadores possam responder imediatamente. Se precisar de saber muitos pormenores, talvez esta funcionalidade de pedido não seja adequada para si e seja melhor enviar um questionário em vez disso. 
• Certifique-se de que as perguntas são obrigatórias para que os clientes não as possam ignorar (por defeito, são obrigatórias). Para verificar, clique no ícone de engrenagem e certifique-se de que a opção Obrigatório botão de alternância está activada.
• Decida se será possível que um cliente responda a uma consulta sem autorização no portal e desactive a opção Exigir início de sessão neste caso.

2. Ligue o pedido ao trabalho em que está a trabalhar. Pode fazê-lo ao criar um pedido ou mais tarde, a partir da lista de pedidos no perfil do cliente.

Quando um cliente submete o pedido, ou quando altera o pedido estado para Concluído, o trabalho passa para a fase seguinte. Mas isso só funcionará se o automove estiver ativado. 

Passo 2. Certificar-se de que o automove está ativado

Para que a magia da automatização aconteça, a opção Automove Trabalhos botão de alternância para a fase atual deve ser activada. Isto assegurará que, quando o cliente enviar as respostas às suas perguntas de inquérito, o trabalho passará automaticamente para a fase seguinte. 

É isso mesmo. Quando o seu cliente envia uma resposta, o cartão de trabalho passa automaticamente para a fase seguinte após o recarregamento, como previsto. Abaixo, demonstrámos como funciona: à esquerda, a vista do lado do cliente e, à direita, a sua.