Tarefas (Avançado): Ligar tarefas a Trabalhos
Cada trabalho requer um conjunto de tarefas, como pedir a um cliente para assinar uma proposta, preencher um questionário ou um documento. uploaded um documento. O TaxDome permite-lhe automatizar o seu projetos para que as tarefas sejam criadas automaticamente à medida que o Trabalhos progresso. No entanto, também pode associar tarefas a Trabalhos manualmente. Aqui, explicamos como utilizar as tarefas em projetos.
Abrangido aqui:
- Como ligar tarefas a Trabalhos
- Gestão de tarefas associado
- Como alterar o estado ou o responsável de uma tarefa
- Fazer corresponder um responsável pela tarefa a um responsável pelo trabalho
Como ligar tarefas a Trabalhos
A ligação de tarefas a Trabalhos é possível de forma automática ou manual. É uma enorme poupança de tempo quando se configura o projetos para gerar automaticamente tarefas em diferentes etapas.
Precisa de um exemplo? Adicione uma automatização da tarefa de Revisão do Gestor nafase de Revisão de um projeto, para que quando Trabalhos atingir essa fase, os membros da equipa responsáveis pelo Trabalhos recebam automaticamente a tarefa de rever as devoluções.
Para saber como automatizar tarefas em projetos, aceda aqui.
No entanto, em alguns casos, também pode querer associar tarefas a Trabalhos manualmente.
Há duas formas de o fazer:
- No ecrã de criação/edição de tarefas: uma vez selecionada a conta do cliente, seleccione a tarefa.
- A partir de projeto: Certifique-se de que o trabalho está na fase correcta, clique na caixa do trabalho, depois em + Ligar no canto superior direito, seleccione Tarefas, depois escolha as tarefas ou edite-as clicando no nome da tarefa sem sair da página Ligar tarefas e clique em Guardar. Pode ligar quaisquer tarefas criadas anteriormente para a mesma conta de cliente.
Note-se o seguinte:
- Uma tarefa específica pode ser associado para um trabalho apenas uma vez.
- Um emprego pode incluir tantas tarefas diferentes quantas as necessárias.
- As tarefas são associado para Trabalhos por um proprietário da empresa, administrador ou membro da equipa com direitos de acesso para ver todas as contas ou atribuídas à conta.
Depois de as tarefas serem associado, visualize-as na secção Ligado > Tarefas, à direita do cartão de trabalho, e edite-as clicando no nome da tarefa e depois em Guardar. As tarefas associado últimas são listadas em primeiro lugar.
Verá o seguinte:
- NOME: Como se chama a tarefa. Se a tarefa for recorrente, aparece um relógio ao lado da mesma.
- SUBTASKS: Este contador mostra o número de subtarefas concluídas à esquerda e o seu total à direita.
- ASSINANTE(S): Pode alterar aqui os membros da equipa atribuídos à tarefa, se necessário.
- STATUS: As tarefas estão planeadas, em revisão, em curso, em espera, prolongadas, a aguardar cliente/assinaturas/agência, concluídas, canceladas ou sem estado. Pode alterar o estado aqui, se necessário.
- Além disso, clique no nome da tarefa para a rever e editar os seus detalhes. Clique no x para desativar tarefas desnecessárias.
Gestão de tarefas associado
É possível gerir as tarefas do associado em três locais:
- A janela de edição da tarefa: Aqui, verá em que projeto e em que fase se encontra a tarefa. Clique no nome da projetopara aceder à mesma.
- A lista de tarefas : Aqui, verá o trabalho para o qual a tarefa é associado , bem como o projeto e a fase em que se encontra. Clique no nome do trabalho se precisar de fazer alterações a uma tarefa associado .
- O projeto: O contador à direita mostra o número de tarefas inacabadas na fase atual. Para mais pormenores, consulte aqui.
Como alterar o estado ou o responsável de uma tarefa dentro de um projeto
Normalmente, atribui tarefas a membros da equipa quando as cria ou cria um modelo de tarefa. No entanto, pode alterar quem é atribuído a uma tarefa quando...
- ...rever os detalhes de uma tarefa. Adicionar, eliminar ou alterar os responsáveis da tarefa associado dentro da fase atual. Ver detalhes acima.
- ...mover um trabalho para uma nova fase que inclui uma automatização de Criar tarefa. Adicionar, eliminar ou alterar os responsáveis quando a tarefa é adicionada a um projeto.
- ...mover um trabalho com tarefas incompletas para uma nova fase. Adicione, elimine ou altere os responsáveis ao mover um trabalho com tarefas inacabadas para a fase seguinte.
Se existirem tarefas incompletas quando um trabalho é movido para uma nova fase, é apresentado um menu pendente na secção Requisitos inacabados. Selecionar um dos prompts:
- Marcar como concluído: Alterar o endereço estado da tarefa para Concluído.
- Passar para a fase seguinte: Mover a tarefa para a fase seguinte sem alterar a sua estado.
- Eliminar: Eliminar a tarefa do trabalho.
- Desvincular: Desvincula a tarefa do trabalho. (Continuará disponível, mas já não associado ao trabalho. Depois de desvincular uma tarefa, pode ligá-la a outro trabalho).
Fazer corresponder o responsável pela tarefa ao responsável pelo trabalho
Normalmente, é selecionado um responsável pela tarefa no modelo de tarefa. No entanto, pode alterá-lo dentro da automatização Criar tarefa nas definições projeto : clique no nome da automatização e, em seguida, botão de alternância em Atribuir tarefa ao responsável pela tarefa. Isto substituirá o responsável pela tarefa definido no modelo.
Quando um trabalho é movido para uma nova fase, o responsável pela tarefa corresponderá automaticamente ao responsável pelo trabalho. Se necessário, pode efetuar alterações aos responsáveis pelas tarefas manualmente.
Para simplificar a gestão do responsável, pode utilizar a automatização Atualizar responsável pelo trabalho.
Nota: Se a opção Trabalho Responsável não estiver selecionada, o campo do responsável permanece vazio para as tarefas que são accionadas pela automatização com a opção Atribuir tarefa ao responsável pelo trabalho activada.