Fluxo de trabalho (básico): O que são projetos, Etapas, Trabalhos, Tarefas

Qual é a diferença entrePipelines, Jobs e Tasks? Descrevemos tudo, mostrando-lhe a estrutura geral do sistema de fluxo de trabalho TaxDome :

Nível 1: projetos

projetos estão no nível superior da hierarquia do fluxo de trabalho. Cada projeto é um processo de trabalho para um serviço específico. Por exemplo, pode querer uma declaração 1040 projeto, um W-2 projeto, e um Payroll projeto, cada um contendo o seu próprio conjunto de procedimentos. A função geral de um projeto é ajudá-lo a acompanhar facilmente o progresso de processos semelhantes Trabalhos , permitindo que estes fluam suavemente para a conclusão. Veja mais sobre como criar projetos.

Nível 2: Fases

Um projeto está dividido em etapas. Estas são as várias etapas que devem ser seguidas para levar um trabalho à sua conclusão. Por exemplo, umadeclaração 1040 projeto pode ter quatro etapas: Rever os documentos, preparar a carta de compromisso, preparar a declaração e rever.

As fases incluem automatizações que simplificam as tarefas de rotina, como o envio de organizadores, mensagens ou facturas.

Nível 3: Empregos

Cada trabalho é um serviço individual que o cliente paga. Um trabalho vai para um projeto especificamente concebido para o serviço que requer. Por exemplo, todas as declarações 1040 dos seus clientes para 2022 irão para o seu1040 Return projeto.

Sempre que recebe um trabalho de um cliente, adiciona-o à primeira fase do projeto adequado. De seguida, move o trabalho através do etapas do projeto, manualmente ou através de automação. Veja mais sobre como adicionar Trabalhos a projetos.

Pode mover uma tarefa para outra projeto em qualquer altura - ou quando atingir a última fase. Por exemplo, quando um contacto de contabilidade se torna cliente, pode querer mover esse trabalho do contacto projeto para um contacto de contabilidade projeto.

Nível 4: Tarefas

As tarefas são itens a fazer que você ou os membros da sua equipa executam para um trabalho. Saiba mais sobre como criar tarefas e usar tarefas em Trabalhos.

Pode configurar o seu projetos para que, sempre que um trabalho entre numa nova fase, sejam desencadeadas acções automáticas: por exemplo, é criada uma tarefa para um membro da equipa ou é enviado um questionário a um cliente.

Todos os elementos criados automaticamente para um trabalho - organizadores, tarefas, mensagens, facturas, etc. - permanecem em associado . (Também pode ligar elementos manualmente.) Desta forma, cada tarefa contém sempre tudo o que é necessário para a concluir.

Webinar - Automatização do fluxo de trabalho: Optimize os seus processos internos! Terça-feira, 1 pm EST. Registe-se aqui