Tarefas (básico): Mover, ordenar, arquivar, eliminar

Sempre que recebe um novo trabalho de um cliente, adiciona-o à primeira fase de um projeto. À medida que o trabalho progride, move o trabalho através dos vários etapas do projeto, manualmente ou através de automação. Durante este processo, pode ordenar a forma como os Trabalhos são apresentados no projeto. Pode também mover qualquer um dos seus Trabalhos para outros projetos. Depois, quando uma tarefa estiver concluída, pode eliminá-la ou arquivá-la, consoante as suas necessidades.

Mover Trabalhos para o novo etapas

Os trabalhos podem ser movidos para o novo etapas manualmente ou através de automatização. Para saber mais, aceda aqui.

Para mover manualmente Trabalhos, escolha a forma mais adequada para si:

Em massa a partir de projeto: Passe o rato sobre o nome da tarefa, seleccione a tarefa, clique em Mover para no canto superior esquerdo e, em seguida, escolha a etapa na lista. Para selecionar todas as Trabalhos de uma etapa, clique na caixa de verificação junto ao nome da etapa.
Em massa a partir da página Empregos: Seleccione a caixa de verificação junto a Trabalhos que pretende mover, clique em Editar no canto superior esquerdo e, em seguida, escolha a fase na lista. Se tiver selecionado Trabalhos de diferentes projetos, não poderá escolher uma etapa.
Uma a uma a partir de projeto: Passe o rato sobre o nome da tarefa e, em seguida, arraste-a e largue-a.
Um a um na vista de detalhes do trabalho: Selecionar a fase na lista.

Se existirem automatizações associado para uma etapa, uma barra lateral apresenta-as. Desmarque as que não pretende. Todas as automatizações são accionadas ao mesmo tempo quando uma tarefa entra numa nova fase.

Se vir uma automatização inativa numa barra lateral, isso significa que não será accionada para a conta porque não cumpre os critérios indicados nas definições de automatização condicional. Leia mais sobre automações condicionais no artigo.

Se os elementos da tarefa associado para uma fase não estiverem concluídos, escolha uma das opções do menu pendente na secção Requisitos não concluídos e clique em Mover. Para saber mais sobre como utilizar os elementos associado nas tarefas, aceda aqui.

Mover Trabalhos para outro projetos

Os trabalhos podem ser movidos para um novo projeto , um a um ou em massa. Por exemplo, um contacto pode transformar-se num cliente, o que exige a transferência de um trabalho para um novo projeto. Mover Trabalhos permite-lhe criar novos Trabalhos a partir de outros existentes e ajuda a manter associado documentos, notas, chats, facturas, registos de tempo, etc.

Para mover Trabalhos para um novo projeto, escolha a forma mais adequada para si:

Um a um na vista de pormenores do trabalho: Seleccione o endereço projeto na lista e, em seguida, seleccione a fase.
Em massa a partir de projeto: Passe o rato sobre o nome da tarefa, seleccione a tarefa, clique em Mover para no canto superior esquerdo, seleccione projeto na lista e, em seguida, seleccione a etapa. Para selecionar todas as Trabalhos de uma etapa, clique na caixa de verificação junto ao nome da etapa.
Em massa, na página Fluxo de trabalho > Tarefas: Seleccione a caixa de verificação junto a Trabalhos que pretende mover, clique em Editar no canto superior esquerdo, seleccione projeto na lista e, em seguida, escolha a fase.

Sugestão: Filtre uma lista de tarefas antes de selecionar Trabalhos. Por exemplo, se pretender mover Trabalhos de um imposto projeto para uma extensão projeto, filtre a lista de tarefas aplicando um filtro por projeto e, em seguida, seleccione Trabalhos.

Se existirem automatizações associado para uma fase selecionada para a qual está a mover Trabalhos , uma barra lateral apresenta-as. Desmarque as que não pretende. Todas as automações são accionadas ao mesmo tempo quando uma tarefa é movida para uma nova projeto.

Ordenar Trabalhos em projetos

Por predefinição, Trabalhos é ordenado por nome de conta. No entanto, as definições de TaxDome projeto permitem-lhe aplicar diferentes opções de ordenação.

Acesse a aba Configurações da página Editar projeto (para mais detalhes acesse aqui ) e selecione outra opção no menu suspenso Classificar Trabalhos por . Você pode classificar Trabalhos por:

Tempo em estágio.
Data de vencimento.
Data em que um posto de trabalho foi criado.
Prioridade.

Arquivar Trabalhos

Quando tiver concluído um trabalho, arquive-o. Arquivar em vez de apagar ajuda no momento de elaborar o relatório. Arquivado Trabalhos pode ser editado tal como os activos; no entanto, deixa de ser visível no seu projetos.

Sugestão: Mova um trabalho para um projeto diferente quando o cliente precisar subitamente de um novo serviço. Por exemplo, pode ser necessário mover um trabalho de um imposto projeto para uma extensão projeto.

Escolha a forma que melhor se adapta a si:

Em massa a partir da página Fluxo de trabalho > Tarefas: Seleccione os nomes das tarefas na lista de tarefas e, em seguida, clique em Arquivar no topo da lista.
Em massa a partir do projeto: Seleccione o Trabalhos no projeto, depois clique em Arquivar na parte superior da lista. Para selecionar todos os Trabalhos de uma etapa, clique na caixa de verificação junto ao nome da etapa.
Uma a uma na página Fluxo de trabalho > Tarefas: Clique nos três pontos à direita do nome da tarefa e, em seguida, seleccione Arquivar.
Um por um a partir de qualquer projeto: Clique no cartão de emprego para o expandir, clique nos três pontos no canto superior direito da caixa expandida e seleccione Arquivar.

O trabalho é então movido do Active para a Arquivado subguia. Uma vez arquivada, todos os lembretes automáticos configurados para esta tarefa também param.

Se tiver arquivado um trabalho mas mais tarde descobrir que precisa dele novamente, altere-o novamente para ativo:

Um a um, a partir da páginaFluxo de trabalho > Tarefas: Aceder a Arquivadoclique nos três pontos à direita do nome da tarefa e seleccione Tornar ativo.
Uma a uma no separadorFluxo de trabalho do perfil de um cliente: Aceda a Arquivado Jobs, clique nos três pontos à direita do nome do trabalho e, em seguida, seleccione Tornar ativo.
Um por um na barra de detalhes da tarefa : Clique nos três pontos à direita da barra de detalhes da tarefa e, em seguida, seleccione Tornar ativo no menu pendente.
Em massa a partir da página Fluxo de trabalho > Tarefas: Aceda a Arquivadoseleccione os nomes das tarefas e clique em Tornar ativo no topo da lista.

Eliminar Trabalhos de projetos

A eliminação de um trabalho quebra a ligação entre o trabalho e os seus elementos associado (por exemplo, documentos, notas, registos de tempo, facturas). Os elementos permanecem, mas deixam de estar associados a qualquer tarefa.

Quando uma tarefa é eliminada, não é possível aceder-lhe nem rever o seu histórico. Se necessitar de um registo das tarefas concluídas Trabalhos, recomendamos que as arquive em vez de as eliminar.

Clique no cartão de trabalho para o expandir, clique nos três pontos no canto superior direito do cartão expandido e selecione Eliminar.

Ou pode eliminar Trabalhos de um projeto em massa, seleccionando-os e clicando em Eliminar no canto superior esquerdo. Para selecionar todos os Trabalhos de uma etapa, clique na caixa de verificação junto ao nome da etapa.